第三方支付大打价格战 赢了市场输了利润

　　□记者崔烨滕芙勤报道制图 任萍

　　买基金？到网络上支付手续费可以大打折；买飞机票？到网上去抢“白菜价”的限量版……这些深受不少年轻白领喜爱的网络支付其实就是通过第三方支付渠道来实现的。为何消费者和商家之间多了一层“中介”，支付价格反而便宜了呢？随着央行对第三方支付牌照的陆续发放，以银联、支付宝、汇付天下等为代表的第三方支付机构竞争也日趋白热化，这些机构的背景有国企有民营，开打价格战也成为市场发展必由的一个阶段。

　　目前市场仍在“跑马圈地”

　　作为银联电子支付服务有限公司的常务副总经理，孙战平在接受晚报记者专访时坦言，目前第三方支付市场仍在“跑马圈地”阶段。

　　“随着央行支付牌照的陆续发放，第三方支付行业的竞争也趋于集中化和白热化，‘跑马圈地’和‘并购重组’在所难免，而风投、私募等投资者将成为这场竞争的助燃器。 ”孙战平认为，细分市场、特色产品和服务是这个行业的生存之道。

　　记者注意到，虽然第三方支付渠道自推出以来，无论是打广告，还是真正的业务进展上都可谓轰轰烈烈，但大多数机构却是在"倒贴钱"的。作为业内鲜有的实现盈利的第三方支付机构，在孙战平看来，不陷入价格战、寻找盈利点十分重要。他介绍，去年电子客票的第三方支付业务陷入低价竞争，银联电子支付适当调整战略重点。今年，由于看好理财业务、保险业务未来的增长，银联电子支付果断地介入，与银行等金融机构互为客户、渠道，开展多赢的业务合作。“其实很多老百姓还不很清楚什么是第三方支付，但却已经在享受其带来的便利。 ”孙战平举了个例子，比如在某网站购物，可能会发现直联的银行并不多，但通过银联电子支付(ChinaPay)渠道，就会发现可以接受几十家银行的银行卡，市民就无需再去申办新的银行卡。

　　“这是对客户有利的一面，对商户来说，他们则不用再去开发对应一家家银行的电子支付系统，银联电子支付一下子就把几十家银行的渠道打通做好了。 ”孙战平解释支付渠道的“多赢”功能。

　　“混战”之下细分格局渐出

　　根据咨询公司艾瑞国际研究报告显示， 2010年由中国第三方支付服务供应商处理的交易总额已达11342亿人民币，比 2009年增长 95%。“网络支付市场规模已经很大，并且每年的增长率都保持在90%到100%左右。”艾瑞咨询第三方支付分析师王维东告诉记者， “从今年第二季度的市场规模来看，支付宝、财付通、银联电子支付分列前三，其中支付宝占据了半壁江山，财付通市场份额约为20%，而银联、快钱、汇付天下的市场份额约在22%到23%左右。”在王维东看来，随着央行第三方支付牌照的发放，未来，支付行业将更为细分， “目前是网购和旅游所占的份额较高，但未来随着第一、第二产业对支付行业的开放，包括钢铁、物流都可能成为新的合作方向。”

　　孙战平也认为，对于一个好的经营者而言，必须围绕着市场热点转。他以银联电子支付旗下的银联在线商城为例，其“海外馆”就定位中高端客户群，里面售卖的东西不便宜，却有品质保证。如前阵子在商城热销的日本某品牌奶粉，因为商城明确标出了震前的生产日期，让不少准妈妈们纷拥抢购。而此前，更有汽车商直接找上门来与银联合作开展网上购车业务。

　　此外，对于新兴的移动支付市场，孙战平也同样看好。他表示，尽管目前移动支付的市场占有率较小，仍面临着安全性、用户习惯等多方面挑战，但毋庸置疑的是，随着85后、90后逐渐成为购物主力军，未来移动支付市场将成为行业新的增长点。

　　不打价格战找新盈利点

　　孙战平在回顾整个支付市场发展时，坦言近年来随着越来越多第三方支付企业的涌入，企业和合作商户之间的手续费率正在由于恶性竞争而锐减。 “以前某些行业的手续费率能达到千分之五，但现在千分之二都不到。 ”面对传统盈利模式的挑战，支付企业也在创新求变。“从近两年来的趋势来看，以前单纯做网购、旅客票务的支付企业也开始尝试将产业链打通，提供企业包括收付款、担保之类的行业解决方案，此外，转向B2B电商、便民服务、基金、保险、融资等业务创新也是企业未来的发展方向。 ”艾瑞咨询第三方支付分析师王维东告诉记者。事实上，多家支付企业已试图从传统收取手续费的盈利模式中转型，开拓更广泛的业务平台。银联电子支付于今年年初推出银联商城线上购物平台，通过与实体商户合作的形式，提供包括汽车、食品、快速消费品、航空票务的销售服务。而商城中的所有商户必须是厂家授权并通过产品质量认证，拥有自己的实体店。记者了解到，目前银联商城每月销售额已突破1亿元，并保持良好的增长势头。“银联电子支付的确不是靠低价来获胜的。 ”孙战平觉得作为企业，盈利是根本，对于价格恶性竞争，银联电子支付基本都采取观望态度。他也坦言品牌的影响力和公信力的确给银联在开拓业务时带来不少便利。而在公司内部，孙战平透露已经引入市场化竞争，在大量招募员工的同时，设立考核激励机制，同时特别注重个性化产品的开发。记者注意到，在支付行业位居前列的汇付天下同样在酝酿跨界的网上营销平台，该平台将涵盖航空、网游、教育、保险、基金等多个行业，在整合原有平台客户资源的基础上，让原有的航旅客户去体验理财类的优惠，给天天盈平台用户提供航旅优惠。此外，腾讯财付通也于今年9月底与美国运通宣布结成战略合作伙伴，为财付通客户提供在中国以外地区的美国运通网络商户跨境在线购物的创新支付工具。

　　◎行业视点

　　“大洗牌”并购潮在所难免

　　□记者滕芙勤

　　在分析师看来，未来支付行业“大洗牌”将不可避免。王维东分析：“尽管目前央行牌照还未发完，不少企业都在期盼第四批支付牌照，但盈利能力较低的企业可能等不到牌照发放之日就不得不出售手里的支付业务，未来行业内的并购趋势将不可避免。 ”

　　记者了解到，在央行发放第三批支付牌照后不久，支付宝即宣布收购安卡国际集团旗下的安卡支付。易观国际分析师张萌曾对媒体指出，未来支付行业将出现并购趋势，规模较大的企业会对规模较小的支付企业进行收购，而达不到牌照申请条件的小支付企业也同样会向实力雄厚的大企业寻求融资或收购。

　　中投顾问IT行业研究员李方庭指出，2010年6月，央行正式对外公布 《非金融机构支付服务管理办法》对国内第三方支付行业实施正式的监管，根据相关规定，非金融机构提供支付服务需要按规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构，这导致第三方支付市场格局改变，部分中小型支付企业面临收购、兼并或退出转行的情况，第三支付市场的市场份额主要由几大实力较强的支付机构瓜分。用户量最大的是支付宝，而财付通、银联也占据了较多市场份额，银行系第三方支付开始崛起，目前国内第三方支付产品主要有支付宝、财付通、快钱、汇付天下、汇聚支付等。

　　“出现恶性竞争而调价是由激烈的市场竞争环境引起的，市场自身无法调节的问题就需要相关部门进行有针对性的管制和约束，完善对资费的管制政策，加强对企业市场经营中的资产监督管理。各支付企业应当在各自产品线上深入挖掘，设计并推出更多个性化支付产品，以增强用户黏性，吸引更多客户。 ”李方庭认为。

　　当前，电子商务行业巨大的发展潜力已经被市场认同，支付企业希望自建产业链实现领域的扩展，寻求新的利润增长点。其优势主要表现在支付环节已经趋于成熟，能够为用户提供快捷、安全的支付业务，劣势主要在于商城前期需要大量的广告投放来打响知名度，加上第三支付企业大多在商品采购、平台运营等多个环节缺乏经验和人员配置，因而前期发展较为困难。

　　吴敬琏：政府勿管不该管的事情

　　□记者秦川

　　晚报讯 著名经济学家吴敬琏昨天在2011新浪金麒麟论坛做闭幕演讲时指出，全球的经济发展给中国提供了很大机会，但也面临挑战。但是越到了领跑的地位，政府的支持可能是起正面作用，也可能起负面的作用。他提出，政府不要去管他不该管的事情。

　　吴敬琏表示，中国经济在追赶的过程中，一是靠改革比较好的经营环境；二是靠政府的支持。但是越到了领跑的地位，政府的支持可能是正面作用，也可能起负面的作用。看这几年的情况就可以看到，我们现在的经济还是个政府主导的经济，不管是技术路线的选定，部门发展的重点一直到资源的配置，政府都起了决定性的作用，所以，现在我们企业碰到困难的时候，都是希望政府加大支持的力度。对一个企业来说，政府加大支持力度是会有效的，但是在全球的竞争中，政府能够起的作用就不是那么大了。

　　针对目前民营中小企业发展困难的问题，吴敬琏表示，一方面要推进改革，完善市场化的金融体系；另一方面政府就要改变他干预的方法。还有另外一方面，就是监管不要做微观干预，不要对信贷做微观干预。