中国工程机械行业的盛世危机

　　■CUBN记者 刘杰 北京报道

　　受益于国家4万亿投资基础设施和房地产的余力，国内工程机械行业仍然延续前两年的发展态势。但是今年在国内需求减缓和竞争加剧的形势下，我国工程机械行业的增速也在放缓，而卡特彼勒等国际巨头加快在华投资的步伐，将对中国工程机械企业形成巨大的生存压力，行业兼并重组势在必行。

　　“狼”来了

　　在国内工程机械行业渐入调整期时，卡特彼勒中国、印度及东盟地区总裁金利文在参加“中国发展高层论坛”时表示，中国工程机械行业将在未来5至10年进入行业整合期，挖掘机生产企业预计将从目前的42家缩减至8家左右。

　　全球工程机械市场排名第一的美国卡特彼勒公司，去年全年营业收入达到601亿美元，比2010年同期增长了41%，创1947年以来的最大增幅；营业利润高达49亿美元（折合人民币312亿元），比2010年大幅提高了83%。而我国1700多家机械行业企业去年的营业收入和利润仅比美国卡特彼勒一家的营业收入和利润多一点。

　　去年，卡特彼勒全球营收中亚太区销售收入近150亿美元，占卡特彼勒全球总收入的24.9%。中国市场成为全球最大的工程机械产品市场，同时也是卡特彼勒全球范围内仅次于美国的第二大销售市场。去年，卡特彼勒在中国的市场份额排名从2010年的第7名迅速上升至第5名。

　　现在中国的销售收入占卡特彼勒全球总收入的比重也越来越大，同时卡特彼勒也不断加大在华投资。截至目前，卡特彼勒在中国的投资额超过20亿美元，拥有17个制造工厂，另外9个工厂在建，多数将在近期投产，还有4个研发中心，3个物流及零部件中心，员工超过1万人。为了方便管理中国和印度市场，卡特彼勒集团总裁瑞拉文甚至把本人办公室从美国的总部搬到香港，还把卡特彼勒亚太区总部从日本东京搬到北京。瑞拉文还表示，卡特彼勒的目标是未来5年内把现有在华产能翻番。这充分显示出这家国际工程机械巨头欲在华大展拳脚的雄心。

　　近期，卡特彼勒已经宣布将加大徐州工厂的挖掘机产能并提高80%，同时将上马轮式挖掘机的本地化项目。同时近年来，卡特彼勒及其独立代理商已经完成了一系列在华重大投资，扩大在华生产的产品阵容和零部件系列，提升和改善对于客户的产品支持和服务范围，并在各省区扩大和加强代理商网络。

　　除了卡特彼勒，瑞典的沃乐沃集团也加大在华投资，其去年的营销额高达3100亿瑞典克朗（约合456亿美元），在华销售额则从十年前的10亿瑞典克朗迅速增长到230亿瑞典克朗（约合35亿美元）。此外，日本的小松和日立、德国的利勃海尔等国际工程机械巨头纷纷加大在华投资，在中国工程机械市场渐入调整期后，凭借其技术和规模优势，将对中国本土工程机械企业形成巨大的生存压力。去年，卡特彼勒就以88亿美元收购国际矿业设备巨头比塞洛斯国际公司，或许这为国内工程机械企业敲响了警钟。

　　技术之困

　　核心配套件技术的缺失一直是中国工程机械行业难言的痛。《工程机械行业“十二五”发展规划》中指出，我国高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口，平均每吨价格超过8万美元。例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，能力过剩和结构性短缺反差强烈，从而影响了我国工程机械向高端技术产品的发展。而国内配套的零部件供应商受技术之困，难以满足主机厂的产品要求。

　　在过去5年，中国工程机械行业呈现爆发式增长，销售收入复合增长率高达20%以上，但是这个行业七成的利润都贡献给了外资高端零部件配套商，中国主机生产企业赚取的只是微薄的利润而已。

　　在工程机械零部件领域，大部分利润都被高端零部件配套商占据，中国工程机械零部件企业的产品难以满足国内主机厂的产品需要。以液压为例，日本川崎和德国博世力士乐几乎垄断了中国中高端液压件市场，还携技术以自重，抬高价格。

　　而工程机械最大细分市场的挖掘机市场中，国产挖掘机的发动机几乎被美国康明斯、日本五十铃、洋马、久保田所垄断。核心配套件缺失意味着中国工程机械行业被外资企业锁喉。

　　虽然国内整机厂一直在核心配套件上寻求技术突破，但是在液压泵等几大主要核心配套件领域尚与外资企业有很大的差距。为此，国内的主机厂开始寻求通过海外收购来获得核心技术。

　　业内三一重工收购德国普茨迈斯特，中联重科收购意大利混凝土机械巨头CIFA，柳工收购波兰HSW公司，以及近期传得沸沸扬扬的徐工集团收购德国著名工程机械公司施维英，都是中国工程机械企业基于技术需求和市场地位做出的战略性举措。

　　就在国人欢喜雀跃，国际三大混凝土机械巨头将尽入中国囊中时，清醒的业内专家提醒：国际巨头绝不会把工程机械行业最核心的配套件企业及其技术出售给中国工程机械企业，中国工程机械企业可以买到的大多是核心配套件方面处于第二，第三梯队的外国企业。

　　未来在国内市场进入平稳发展期后，外国工程机械企业将加速扩大在华投资规模，国内一些中小工程机械企业将面临被收购或者破产的命运。而存活下来的工程机械企业将与国际巨头在自家门口进行短兵相接的白刃战，中国工程机械企业是否像过去数年那样在国内市场继续拔得头筹值得关注。