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优酷拟增发再融资5.9亿美元

2011年05月20日 15:53 来源:财新网

  优酷可能会带来中国互联网股的大规模配股集资潮

  【财新网】(记者 张旭升)5月20日,优酷(NYSE:YOKU)宣布,拟增发1231万股美国存托股(ADS),每股ADS定价为48.18美元,融资总额达到5.93亿美元,每股ADS代表18个A类普通股。

  优酷表示,优酷不会从股东售股中获得任何益处,扣除献售股东的售股,优酷公司将从本次增发中获益约4亿美元。所得融资将投资于技术、基础设施、产品研发、视频内容购买、市场营销拓展及整体企业运营(包括运营资本需求、潜在战略收购或投资等)。

  高盛将担任自此增发主承销商,Allen&Co、巴克莱资本、Piper Jaffray&Co和Pacific Crest Securities 担任联合承销商。增发承销商有权从股东手中以公开发行价格另外购买1,800,000股ADS。

  此前,优酷IPO时融资2.03亿美元,如此,优酷IPO以来共融资超过6亿美元。

  截至上周收盘,优酷股价报58.84美元/股,已较发行价上升超过300%。

  5月5日,优酷前公布2011年第一季度业绩,总收入1950万美元,同比增长163%,净亏损710万美元,同比降低8%。

  “站在优酷CEO古永锵的角度,趁着中国互联网热,这么做是非常合理的。”财新网此前的评论《优酷为何急于再融巨资?》称,“在优酷之后,一个可能出现的现象是,中国互联网股会出现大规模的配股集资潮。而按以往的经验,企业大规模集资时,股市离下跌不会太远了。”■

  

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