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大润发、欧尚合并赴港上市

2011年06月22日 02:14 来源:每日经济新闻

  每经记者 李潮文 发自深圳

   大润发终于决定与法国欧尚合并上市。有消息称,经股权运作后全资拥有大润发和欧尚的高鑫集团的上市计划日前通过聆讯,本月27日将举行路演,7月7日定价,拟融资10亿美元,汇丰、瑞银、中金及花旗是其保荐人。

   1996年,润泰集团成立大润发流通事业股份有限公司;2001年,为了加速大润发发展,润泰集团与法国欧尚集团合资,释出67%大润发股权;2001年2月底,欧尚和润泰在港注册成立高鑫公司,将公司50%的股份分别投入到新组建的欧尚中国公司和上海大润发有限公司,分别持有两家公司35%股份。

   招股说明书显示,大润发母公司润泰集团和法国欧尚成立了一家名为“吉鑫”的合资公司,法国欧尚和润泰集团分别占比51%和49%。根据最新股权架构,吉鑫持有高鑫集团59.16%的股份,法国欧尚和润泰集团还分别持有高鑫集团11.26%和18.91%的股份,余下10.67%为个人股东持有。高鑫集团是此次上市的主体,其全资拥有大润发和欧尚中国(香港)公司业务。

   截至2010年12月31日,高鑫集团营业额为561.8亿元,超过沃尔玛、家乐福,排名中国大卖场行业第一位。

   据Euromonitor估算,高鑫集团目前市场占有率为12%。沃尔玛包括好又多的市场份额位居其后,为11.2%,华润创业为9.8%,家乐福自2007年丧失市场份额后现在跌至8.1%。

  

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