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9成股基跑输业绩基准 兴全华宝兴业集体缩水

2011年07月12日 13:06 来源:中国网

  不仅在上半年跑输业绩基准,而且是旗下股基集体跑输,更有甚者是这些产品同期的收益率集体居于后三分之一,华富基金、信诚基金和招商基金上半年就是如此。

  在九成股基金跑输业绩集中的同时,兴业全球基金和华宝兴业基金等13家基金公司旗下股基份额集体缩水。

  九成股基不敌基准

  剔除今年以来成立的产品后,本报记者统计发现,360只可比的股基中,今年上半年有37只跑赢各自业绩基准,占比约为10%,即有九成的股基上半年跑输业绩基准。

  在上述37只产品中,跑赢各自基准幅度超过5%的仅有5只,分别是鹏华价值优势、南方隆元产业主题、博时主题行业、长城品牌优选和工银瑞信红利,其中除工银瑞信红利外,其余4只今年上半年的收益率均居于股基的前列。

  业绩居于股基倒数第一的银华内需精选跑输业绩基准的幅度最大,为18.73%,华富策略精选和华富竞争力优选跑输各自业绩基准的幅度都超过16%,华商动态阿尔法和光大保德信中小盘跑输的幅度也都超过15%。

  半数公司集体跑输

  本报记者统计发现,在纳入统计的60家基金公司中,有32家旗下的股基今年以来集体跑输各自的业绩基准,其中华富基金、信诚基金和招商基金旗下纳入统计的股基不仅集体跑输各自的业绩基准,而且这些产品今年上半年的收益率集体排在360只产品的后三分之一。

  在华富基金纳入统计的4只产品中,华富竞争力优选和华富策略精选上半年跑输业绩基准的幅度都超过16%,华富成长趋势跑输业绩基准14.42%,华富价值增长跑输的幅度也接近10%。

  此外,本报记者统计发现,华富竞争力优选、华富成长趋势和华富策略精选上半年的业绩都在同类360只产品中居于后十,华富价值增长也在后三分之一。Wind数据显示,华富竞争力优选今年上半年在125只普通股票型基金中居于倒数第一,最近一年也在同类120只产品中居于后十,最近两年和最近三年的收益率也都在同类产品中居于倒数第二。

  剔除今年以来成立的次新基金、指数基金、债券基金、偏债基金和保本基金后,德圣基金研究中心统计显示,华富基金旗下主动型基金今年上半年的业绩在60家基金公司中居于倒数第一。

  纳入统计的信诚基金旗下6只股基金上半年跑输业绩基准的幅度都超过10%,而且这6只产品上半年的业绩均在360只产品中排在300名之后。

  在招商基金纳入统计的7只产品中,除招商中小盘精选上半年跑输业绩基准的幅度为6.29%外,其余6只产品跑输的幅度都超过10%,而且这7只产品上半年的业绩都在360只产品中排在后三分之一。

  兴全华宝兴业股基集体缩水

  从上半年基金份额的变化率来看,兴全全球视野是纳入统计的360只产品中唯一一只规模缩水幅度超过50%的,一季报显示,兴全全球视野一季度被赎回约10亿份,份额缩水47.74%,截至今年6月30日该产品的的规模为28.92亿元。

  Wind数据显示,截至6月30日规模约为126.3亿元的兴全趋势投资是纳入统计的360只产品中上半年规模减少量最大的,达33.73亿份,其中仅今年一季度就被赎回约32亿份。

  此外,兴全合润分级和兴全趋势投资上半年规模缩水的幅度均超过20%,兴全社会责任和兴全有机增长的缩水幅度也均超过8%,如此一来,兴业全球基金旗下纳入统计的这5只股票方向基金上半年规模全部缩水。

  信诚优胜精选上半年基金份额缩水48.87%,仅次于兴全全球视野,而且信诚基金旗下纳入统计的6只股基上半年全部缩水,其中信诚精萃成长、信诚深度价值和信诚盛世蓝筹上半年的份额减少幅度均超过20%。

  除兴全全球视野和信诚优胜精选外,上半年基金份额缩水超过40%的还有长信量化先锋、国泰区位优势、国联安红利、长信双利优选和万家精选。值得注意的是,截至6月30日上述产品中国联安红利的规模为0.615亿元。

  华宝兴业基金旗下8只股基上半年也全部遭遇净赎回,其中华宝兴业新兴产业和华宝兴业大盘精选的份额上半年都减少了20%以上。

  不仅如此,国联安基金、华泰柏瑞基金、金元比联基金、民生加银基金、浦银安盛基金、天弘基金、天治基金、新华基金、益民基金、中邮基金旗下的股基上半年规模集体缩水,其中天治趋势精选的规模已经低于0.6亿元。 (记者 王继高)

  

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