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上投摩根:投研再造 群星计划耀东方

2011年07月29日 09:14 来源:深圳新闻网-晶报

  群星计划耀东方

  漫天繁星同时发力的时候,你甚至会看不到皓月的光芒,这就是群星慑人的力量。

  2009年下半年,上投摩根针对投研团队,提出“群星计划”。仅仅两年不到的时间,群星计划就已显露成效,公司规模排名显著提升,投研团队的精神面貌焕然一新,投研力量得到不断增强,业绩也得到明显改善。目前,上投摩根的投研平台由三位高管领衔,分管国内投资、海外投资和专户投资业务,三位高管的平均从业年限超过13年。而公司的投研团队由大量资深投研人士组成,拥有多名新财富最佳分析师,投资团队平均从业经历近11年,在行业内稳居前茅。过去三年,公司投研团队实力不断扩充,目前公司投研团队共55人。

  此外,上投摩根拥有丰富的国际资源——可与摩根资产管理全球40多个国家和地区的700位投资专家分享投资观点,每年会议时间超过600小时。

  数据显示,截至2011年1季度末,上投摩根公募基金总规模在业内排第12名。今年以来上投摩根旗下基金的业绩整体表现良好,特别是在近期市场波动加剧的市场环境下,多只基金业绩排名不断上升,截至今年6月30日,该公司绝大数A股基金今年以来的业绩在业内同类产品排名前1/2。

  投研再造,厚积薄发

  毫无疑问,“群星计划”,使得投研力量得到不断增强,业绩也得到明显改善。

  在A股基金方面,根据天相投资分析系统,凭借对地产、钢铁等低估值品种的挖掘,上投摩根中国优势一季度收益率达6.45%,在174只混合型基金中排名第一,迎来了今年的“开门红”。作为上投摩根旗下首只基金产品,截至2010年底,该基金是所有开放式基金中单位累计分红(不考虑分拆因素)最高的投资产品,单位累计分红达3.07元,充分反映上投中国优势优良的财务情况和投资潜力。同时,截至7月22日,中国优势成立以来已经取得了高达455.66%的总回报。另据晨星开放式基金业绩排行榜,中国优势最近六个月业绩回报同样位居同类基金前1/4。

  尤其值得注意的是,上投摩根亚太优势,去年一直在QDII基金中领跑。截至10月底,根据天相资讯显示,9只老QDII平均复权单位净值增长率为6.56%。其中,上投摩根亚太优势收益率最高达15.19%。

  该公司QDII团队的勤奋和敬业,在行业内亦属少见。据上投摩根内部人士透露,该公司QDII投资经理前往调研印度时正是印度遭遇恐怖袭击的当口,住的酒店在离开几周后就遭遇袭击,上投摩根也是极少数实地考察印度市场的基金公司;基金经理飞往澳洲,实地调研一家上市公司,对方惊叹这是他们见到唯一实地调研的中国基金经理。两位基金经理还有一个习惯,就是打长达数小时的越洋电话。

  俗话说“功夫不负有心人”,2011年4月在中国证券报举行的“第八届(2010年度)中国基金业金牛奖”评选中,上投摩根荣获“海外投资金牛基金公司”奖。

  “一年多过去了,上投摩根投研团队的士气空前高涨,投研力量得到不断增强,业绩也得到明显提升。这种业绩平稳向上仅仅是个开始,随着投研团队的不断进步与成熟,其人才招聘、人才培养、投研结合的成果会更加明显。”上投摩根副总侯明甫先生接受媒体采访时表示。

  不少投资人在反观上投摩根今年的表现后得出这样的结论:“上投摩根在重整旗鼓之后,其再造计划全面开花指日可待。”

  长跑之中,

  彰显优势

  上投摩根的产品创新,在业界可谓有口皆碑。上投摩根致力于帮助投资者建立最切合需要的完善基金投资组合,经过近7年多的发展,已形成A股股票型、积极配置型、标准混合型、普通债券型、货币市场、QDII及专户理财产品等较为完整的产品系列。截止2011年第2季度末,上投摩根共有公募产品13只、专户产品5只、QFII投资顾问业务2只,为投资者提供多样化的基金投资选择。

  2010年5月,上投摩根成立以来的第1只基金——中国优势基金荣获《中国证券报》评选的“2009年度金牛基金奖”,这也是该基金第四次荣获金牛奖,在所有开放式基金中仅7支获此殊荣,公司长期业绩卓著。

  再次集结的明星团队,始终如一的用心服务,使得如今的上投摩根不仅具备实力,还更加有亲和力,它正以务实进取的态度,在新的起点上跨越新的高度。(易少龄)

  

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