沪深一周重要公告点评

　　合同协议

　　 002428 0.15公司使用自有资金1104万元对北京中科镓英半导体有限公司进行增资。英大证券：预计2011、2012、2013年公司的每股收益分别为0.577元、0.696元、1.323元，维持公司“增持”评级。

　　 002481 1.98公司拟以自筹现金500万元在山东省招远市张星镇设立全资子公司烟台松林食品有限公司。长江证券：我们预计2011~2013年每股收益分别为0.71元、1.38元和1.87元，2012年公司的目标价为34.30元，维持对公司“推荐”评级。

　　 002139 -0.67公司拟与惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会签署相关协议，投资3.8亿元建设拓邦光电产业园项目。用于研发、生产、销售包括LED、无极灯等高效照明产品及其驱动电源在内的各种电子智能控制器及以其为核心技术的终端产品。华泰证券：我们预测公司2011～2013年每股收益为0.62元、0.85元和1.20元，给予公司“买入”评级。

　　 600823 -2.39公司全资子公司天津茂悦投资有限公司以4.28亿元竞得编号为津武 （挂）2011-105号宗地和津武（挂）2011-106号宗地的国有建设用地使用权，上述地块位于天津市武清区下朱庄街广贤道西侧，总土地面积为20万平方米。平安证券：公司的项目主要分布于长三角、环渤海以及中西部地区，以二三线城市为主，相比于住宅地产，商业地产受调控政策的影响较小，首次给予“强烈推荐”评级。

　　 000027 公司控股子公司惠州市城市燃气发展有限公司拟投资建设惠州市江北西区多功能气化站项目和惠州东江高新区配套燃气工程项目，分别投资6151万元和10964万元。同时，拟收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权，收购价格为6460万元。中金公司：预计公司2011、2012年净利润分别为15亿和16亿元，对应每股收益为0.68元和0.72元，维持“审慎推荐”评级。

　　 002307公司以自有资金1.2亿元对新疆鼎源公司实施增资。鼎源公司目前注册资本5000万元，增资后，鼎源公司注册资本变更为1.7亿元，公司将持有其87.35%的股权。华泰联合：公司是新疆唯一一家从事专业路桥施工的上市公司，与疆外大型国企相比，公司拥有地域优势；预测公司2011～2013年每股收益分别为0.47元，0.76元和1.06元，给予“增持”的评级。

　　 002206 2.06 公司拟联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立浙江金源锂业科技有限公司，注册资本2000万元，其中公司现金出资1500万元，占出资比例的75%。新公司主要定位于动力电池、储能电池、磷酸铁锂电池正极材料的技术和产品开发、产品的制造和销售。中银国际：公司2011年预计实现收入26.85亿元，净利2.61亿元，每股收益0.58元；预计2012年将实现收入31.4亿元，净利3.66亿元，每股盈利0.82元，暂时不给予评级。

　　 002560 -0.95公司以总价5537万元竞得包括洛阳市司马大街以西李马路以北67883平方米、司马大街以西李马路以南126238平方米、司马大街以西朝阳路以南113503平方米等三宗土地，使用年限均为50年。中原证券：预计公司2011年、2012年基本每股收益为0.72元、1.01元，给予“增持”投资评级。

　　 002447 2.38公司拟建1万亩海参养殖围堰，项目建设期预计为一年，建成后进行人工投苗养殖。项目总投资估算为3.5亿元，围堰海参养殖周期约为2年，项目达产后平均每年可产成品海参300万斤。广发证券：巩固苗种优势、发展海参养殖，公司业绩明年或大增，给予公司“持有”评级。

　　 002548 -1.34公司两家子公司惠州市成农和广东金新农共同出资200万分别设立鹤山市金新农农业投资有限公司、博罗县金新农农业开发有限公司。国金证券：公司是国内教槽料龙头，核心竞争力主要为高盈利水平和优秀研发能力，目标价28.2元～32.4元，首次给予“买入”投资评级。

　　 002476 -9.49公司拟在北京、广东两地以自有资金设立全资子公司，拟定的注册资本分别为5000万元和2000万元。设立子公司是为了进一步加强销售网络和渠道建设，强化三次采油、水处理、造纸、选矿等市场开拓，招揽人才，提升技术服务，拓展业务范围，扩大市场销售。华泰联合：公司作为国内三次采油领域驱油技术和产品的领先者，以及国内水处理药剂第一股，未来具有极为广阔的市场发展空间和前景，预计公司2011～2013年的每股收益将分别达到0.50元、0.84元和0.93元，今明两年的复合增长率超过50%，继续给予“增持”评级。

　　 002534 -2.15公司拟与GreenesolPowerSystemsPvtLtd、印度籍自然人Mr.JSRPradsad、Mr.ShridharNambi共同出资设立杭州锅炉（印度）有限公司，注册资本100万美元，其中公司出资67万美元，占注册资本的67%。长江证券：印度子公司的成立，有助于开拓印度市场；公司产品渐获国外市场认可，加强品牌营销和售后服务犹如“如虎添翼”；预计公司2011、2012年每股收益分别为0.9元、1.08元，维持“推荐”评级。

　　 000596 -0.18公司决定通过基酒酿造搬迁改造投资建设10000吨基酒的生产设施及配套辅助设施，该项目预计总投资3.72亿元。东方证券：我们预计公司2011～2013年每股收益分别为2.44元、3.85元和5.40元，维持公司“买入”评级。

　　 000758 -1.05公司与澳大利亚上市公司TerraminAustraliaLimited协商，TZN公司拟以每股0.37澳元的价格向公司定向增发1230万股。增发完成后，公司将持有TZN公司3780万股，公司在TZN公司的持股比例由目前的14.38%增加到19.86%。此次交易金额为455.1万澳元，折合约人民币3235万元。中投证券：本次增资TZN将有效提升公司铅锌资源储备，同时有利于协助TZN公司在其项目上的开发与执行，维持“强烈推荐”评级。

　　 002051 6.41为了确保老挝万象滨河综合开发项目一期，公司拟对控股70%的中工国际投资（老挝）有限公司增资，使其注册资本由300万美元增加至6000万美元，其中公司出资4200万美元。民生证券：我国对外直接投资进入爆发期，公司将极大受益；在手订单充足，公司高成长持续性良好；维持公司“强烈推荐”评级，目标价46元。

　　 600859 1.2公司拟采用现金方式购买赛高投资公司开发的西安赛高城市广场项目建筑面积共计90211平方米的商业用房，购买总价7.89亿元。赛高城市广场具备成为战略项目的各项条件，购买后将对公司在西北市场的资源利用和经营布局产生深远影响。华泰联合：赛高城市广场位于西安北部新城张家堡商圈最核心位置，目前该广场仍处于在建状态，维持买入评级。

　　 600888 -2.72公司向第一大股东特变电工采购变压器等工程设备，预计金额2500万元；公司向特变电工控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司采购电线电缆等工程设备，预计金额2000万元。国都证券：公司中期业绩增长略低于预期，但产能持续扩张，收入有望大幅提升，首次给予“推荐”评级。

　　 002248 3.01 公司控股子公司华东重工与天津赛瑞机器设备有限公司签订《工业品买卖合同》，合同标的物为华东重工生产的数控六轴滚齿机RF-CNC50/160，合同金额总计为5100万。中邮证券：我们预计公司2011～2012年的净利润分别为1.04亿元、1.52亿元，对应的摊薄后每股收益分别为0.406元和0.592元，给予“谨慎推荐”评级。

　　 002420 0.68 公司与深圳创维签订战略合作协议书暨联合创新实验室成立合作协议，双方本着合作共赢的原则建立了战略合作伙伴关系，同时通过组建联合实验室共同致力于电视产品创新设计的研究以及加工制造等方面的长期业务合作关系。长江证券：我们预计公司未来三年每股收益分别为0.434元、0.540元以及0.655元，维持“谨慎推荐”评级。

　　 600690 -5.91近日公司控股子公司海尔电器与凯雷投资集团管理的CarlyleAsiaPartnersIII之HawaiAsiaHoldingsLimited签订战略合作备忘录以及认购协议。海尔电器作为发行人向HawaiAsiaHoldingsLimited发行可换股债券，债券本金共计10.67亿港元；年利率3厘，转化价每股10.67港元。海尔电器作为发行人向HawaiAsiaHoldingsLimited发行共计4000万份认股权证，行权价初步确定为每股11.21港元。东兴证券：预计公司2011～2012年摊薄每股收益分别为1.03元、1.24元，六个月目标价16.5元，首次给予“推荐”评级。

　　 002505 -1.12 公司于与浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司共同签订《战略合作意向协议》，双方履行各自必需的审批程序后，共同发起设立合伙企业，作为在畜牧业领域进行产业整合的平台，用于投资或并购与畜牧业相关的上下游企业项目，公司预计投资不超过3000万。天相投顾：预计2011年、2012年和2013年每股收益分别为0.56元、0.68元和1.17元，给予“增持”评级。

　　 600132 -5.79嘉士伯（广东）委托公司在重庆生产嘉士伯和Tuborg(乐堡)品牌啤酒产品，预计2011年度接受委托加工啤酒产量将不超过5000千升，交易总金额为2300万元；预计2012年度接受委托加工啤酒产量不超过30000千升，交易总金额为1.38亿元。兴业证券：啤酒增长平稳，疫苗临床顺利，我们预估公司2011～2013年每股收益分别是0.40元、0.41元和0.44元。考虑到治疗性乙肝疫苗的前景光明，年底有望公布临床结果，维持“强烈推荐”评级。

　　 600873 -1.14 公司和招商局物流集团有限公司拟在新疆维吾尔自治区五家渠市签署增资协议书，对新疆招商梅花物流有限公司增资2亿元。公司以现金增加投资6000万元，本次增资后占新疆物流总注册资本的30%。天相投顾：我们预计公司2011年～2013年每股收益为0.31元、0.38元和0.47元，由于原材料价格较高，公司盈利能力有所下降，暂时维持公司“中性”的投资评级。

　　 600387 8.83 公司控股子公司宁波海越新材料有限公司与鲁姆斯技术公司签订《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》，宁波海越支付给鲁姆斯的价格为不高于1000万美元，依照项目进度采用分期付款方式。东方证券：技术转让方实力强大，该套技术优点很多，维持公司2011～2013年摊薄后1.16元、1.56元、1.76元的盈利预测，维持公司“买入”评级，目标价为21元。

　　 300156 7.56公司与安徽腾龙签订 《12万吨/年镍合金项目建设承包合同书》，2×36MVA镍合金项目范围内主体设备以及辅助工程的安装制作均由公司负责。合同的施工工期为12个月，目标工期为11个月，合同金额约为3.31亿元。安信证券：铁合金矿热炉的比例有望继续提升，具备较强的市场开拓能力；上调盈利预测，维持“增持”评级。-4.29-2.05

　　投资事项

　　 601186 -6.07 公司全资子公司中铁二十三局集团中标格鲁吉亚铁路现代化改造设计施工总承包项目，中标金额2.67亿瑞士法郎，折合人民币约21.9亿元。中金公司：我们维持公司2011年、2012年盈利预测不变，归属母公司股东净利润分别为91.5亿元和101.0亿元，对应每股收益0.74元和0.82元，维持“中性”的投资评级。

　　 600261 -0.92公司收到国家发展和改革委员会、财政部下发的《关于下达2011年度财政补贴高效照明产品推广计划的通知》，以及国家发展和改革委环资司、财政部经建司下发的《关于2011年财政补贴高效照明产品推广任务及推广企业选择有关事项的通知》，公司中标2011年度高效照明产品推广任务总量共计912万只。中信建投：我们预计公司2011～2013年每股收益分别为0.61元、0.79元和1.05元，2011～2013年公司业绩增速将呈加速趋势，维持“增持”评级。公司于近日收到预中标通知书，本次招标由招标方江苏省电力物资有限公司委托江苏天源招标有限公司进行招标，合同金额为8802万元，标的为电能计量箱。

　　利好事项

　　 紫鑫药业 002118 -4.41公司收到吉林省人参食品试点工作领导小组通知，批准公司包括人参枸杞速溶茶在内共29个品种为第二批试点品种，证书有效期限为1年。国海证券：人参饮片带动上半年业绩增长，存量人参为数不多，等待新参上市，维持对公司“买入”评级。

　　 雅化集团 002497 -5.09公司三台生产点年产12000吨胶状乳化炸药（含2000吨乳胶基质）生产线通过安全生产条件考核，该项目是公司募投项目之一。方正证券：在“十二五”民爆行业整合大幕确定性展开的情况，受益标的首选同时拥有极强的整合意愿和整合能力的就是雅化集团，对应目标价23元，给予“增持”评级。

　　 上海汽车 600104 -2.94证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公司发行股份购买资产暨关联交易方案，该方案涉及公司向上汽集团发行股份购买其持有的华域汽车15.52亿股股权事宜。中投证券：预计公司2011～2013年归属于母公司净利润为176亿、200亿和237亿，每股收益为1.90元、2.16元和2.56元，维持“强烈推荐”评级。

　　 金字火腿 002515 1.74由于2011年上半年农副产品及猪肉价格的不断上涨，根据公司的发展战略、价格体系、成本因素及市场需求等综合考虑，公司决定从2011年8月份开始对金字系列产品的销售价格进行调整，调整幅度为在原价基础上上调10%～20%。天相投顾：作为缓解成本压力的重要举措，提价无疑将消除猪价上涨带来的影响，但同时对产品销量可能存在负面作用，维持公司“增持”投资评级。

　　 兖州煤业 600188 0.58公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司通过其全资子公司澳思达公司以2.025亿澳元（约合人民币14.29亿元）收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权。此次交易已获得境内外政府及监管部门的批准，并完成交割手续。招商证券：收购澳洲新泰克项目，规划产能1600万吨；未来产能扩张较大，目标价42元，维持“强烈推荐”投资评级。

　　内蒙华电 600863 -0.49公司接控股股东北方联合电力有限公司通知，北方联合电力承诺将公司作为其煤电一体化等业务的最终整合平台；北方联合电力承诺将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入公司。中信证券：煤电平台确立，持续注入可期，预计公司2011～2013年每股收益分别为0.39元、0.53元和0.62元，维持“买入”评级。

　　业绩预告

　　 上海机场 600009 -1.3公司2011年上半年净利润为7.22亿元，同比增长31.36%，基本每股收益0.38元。东北证券：业绩略超预期，业务量方面增长速度较上年明显放缓，小幅提高2011年每股收益预期至0.75元，维持“谨慎推荐”的投资评级。

　　股权激励

　　 科大讯飞 002230 0公司拟向370位激励对象授予2520万份股票期权，行权价格40.76元，考核条件为2012年、2013年、2014年的加权平均净资产收益率目标值分别为7%，8%，9%；净利润3年定基增长率方面，以2008年、2009年、2010年的净利润均值6970万元为基数，2012年、2013年、2014年的净利润增长率目标值分别为40%，80%，120%；以及发明专利数量增长率和研发投入增长率方面的要求。海通证券：高行权价彰显公司对未来营收增长信心，研发投入有望继续加大；激励方案对盈利的影响是双刃剑，暂不给予公司股票评级。

　　股权交易

　　 华东医药 000963 3.95公司拟以2907万元收购九阳生物51%股权，完成后，并对九阳生物增资8000万元。此次股权转让及增资合计金额为1.09亿元，增资完成后公司将持有九阳生物79.61%股权，成为其控股股东。长江证券：我们认为收购九阳生物，相对于新建基地，可以加快扩产进程，有效缓解产能紧张局面，维持“推荐”评级。

　　 兰花科创 600123 2.16公司与亚美大宁（香港）控股有限公司于2010年5月27日签订的《股权转让意向书》失效终止；7月30日双方签订了新的《股权转让意向书》。公司拟受让亚美大宁（香港）控股有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司5%的股权，股权转让对价为5973万美元或等价人民币。招商证券：收购对价较低，亚美大宁对公司业绩贡献显著，预计2012～2013年贡献每股收益1.23元和1.84元，维持“强烈推荐”投资评级。

　　 立讯精密 002475 -5.7公司以6000万～8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权，科尔通实业全体股东等比例出让其所持有的股权，最终交易价格依资产评估机构评估的数据作为基准由双方协商确定。中信证券：跨入通讯连接器领域，预计2011年增厚每股收益0.03元，维持“买入”评级，目标价为60元。

　　上海佳豪 300008 4.87全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司拟用1190万元收购美度沙公司70%的股权，而美度沙公司将承接上海佳豪游艇发展有限公司游艇生产的内装业务及EPC业务的内装业务。华鑫证券：鉴于公司所处行业处于高速发展期和公司良好的经营战略，我们认为公司未来两年仍将处于高速成长阶段，给予公司“推荐”评级。

　　 宁波华翔 002048 -3.34董事会同意公司收购外方股东所拥有的玛克特25%的出资额，交易标的对应净资产为3080万元，转让价格确定为385万欧元。华鑫证券：经过多年的运营，玛克特已经具有独立的研发、生产、销售体系，外方股东退出后，其生产和经营不会受到影响，给予公司“审慎推荐”的首次评级。

　　利空事项

　　 云维股份 600725 -5.78全资子公司云南云维化工精制有限公司在对装置进行检修过程中发生一起窒息伤亡事故，共造成4名作业人员受伤，其中2人送沾益县人民医院分院，经抢救无效死亡；另外2人转曲靖市第一人民医院进行救治，目前伤情稳定。目前，除1,4-丁二醇装置正在检修外，公司其他装置生产正常。中金公司：我们预计公司2011年～2012年每股盈利预测为0.40元、0.51元，维持“中性”评级

　　传闻澄清

　　 TCL集团 000100 -7.04近日有报道称：“昨日有供应商对媒体透露，华星光电8.5代液晶面板工厂的厂务管线没有处理好，无尘室工程有瑕疵，导致投产后良率低，预估实际量产将推迟到明年……原定设备产能也由单月8万片基板减到3万片。”经核查，该传闻不属实。中金公司：预计2011～2013年公司每股收益为0.19元、0.13元和0.22元，维持“中性”评级，主要原因是对于面板8.5代线项目2012年起的折旧对盈利的影响、对政府补贴持续性有所担忧。

　　增持减持

　　 新希望 000876 -3.86公司股东成都希望大陆实业有限公司在2011年7月6日至2011年7月31日期间通过集中竞价交易减持公司股份790万股，占总股本0.95%。减持后还持有公司股份863.9万股，占总股本1.04%。华鑫证券：我们认为最近两次股东减持都含有资产重组利好兑现的因素，两次减持股东都并非公司直接控股股东，并且无论是绝对量还是相对量，减持程度都较小。

　　理财投资

　　 西藏城投 600773 -2.13公司的控股孙公司上海地产北方建设有限公司利用闲置资金2亿元购买建设银行“利得盈”VIP尊享理财产品2011年第91期，该产品类别为保本浮动收益型理财产品，预期最高年化收益率为5.8%，投资起始日为2011年8月3日，到期日为2011年10月8日共计66天。华泰联合：我们预计公司2011～2013年每股收益为0.48元、0.82元、1.36元，维持对公司的“买入”评级。

　　其他事宜

　　 新和成 002001 -5.82公司经研究决定，从8月上旬起陆续对公司维生素A、维生素E、香精香料等主导产品生产线进行停产检修，预计停产时间在5～6周左右。本次停产检修为公司正常的年度检修，不影响公司主要产品生产计划的完成。国信证券：我们预计公司2011～2013年每股收益为1.71元、2.0元、2.14元，目前估值相对偏低，维持“谨慎推荐”评级。

　　 百大集团 600865 1.07公司收到控股股东西子联合通知，称该公司的控股股东西子电梯原持有西子联合68.97%的股权，现因受让其他股东股权，西子电梯的持股比例由68.97%增加至100%。方正证券：看好公司庆春广场的开发前景，以及公司复制此模式的发展空间，维持对公司的“增持”评级。

　　 万科A 000002 0.372011年7月份公司实现销售面积78.2万平方米，销售金额90.8亿元，分别比2010年同期增长3.2%和7.7%。2011年1～7月份，剔出香河欢庆城项目的销售数据后，公司累计实现销售面积637.2万平方米，销售金额740.9亿元。东方证券：受7月推盘较少影响，当月销售金额环比回落；7月销售均价11611元/平米，较6月略下降1%，整体来看比较稳定，目前股价已处中期大底，维持“买入”评级。