携PE突击入股湖北三丰 产业资本三一7富豪隐现

卜坚

　　核心提示：三一集团抓住湖北三丰增资机会，出资504万元，与数家PE联手，成为该公司第九大股东。

　　21世纪网讯 创业板财富洼地效应又将显现。

　　10天前，因7名高管集体亮相2011福布斯富豪榜的三一集团，抓住一年前的资本运作机会，再迎创富契机。

　　9月20日，证监会创业板发审委第59次工作会议，将审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司（下称湖北三丰）的首发申请。

　　值得注意的是，2010年9月，长袖善舞的三一集团，抓住湖北三丰增资机会，出资504万元，与数家PE创投突击入股，成为该公司第九大股东。

　　那么，三一集团为何成为唯一的产业资本，和3家专事股权投资的创投机构入股湖北三丰？

　　斥资504万突击入股

　　根据9月16日证监会网站预先披露的招股说明书，湖北三丰从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试。

　　公司此次拟发行1500万股，发行后总股本6000万股，计划募资1.95亿元投入“智能输送成套设备改扩建项目”和“企业技术中心建设项目”。

　　实际上，三一集团突击入股并不遥远。

　　2010年9月14日，湖北三丰的前身黄石市三丰机械有限公司（下称三丰有限）召开股东会，审议批准三一集团等4家股东，以每元注册资本148.48元的价格，合计向三丰有限新增投资3904万元，其中26.2931万元为新增出资额，剩余3877.71万元计入资本公积，共计占增资后三丰有限出资比例的11.619%。

　　其中，三一集团出资504万元，折合新增出资额为3.3944万元。另外3家股东均为投资机构，分别是天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创新集团和湖北九派创投。

　　同日，包括三一重工在内的新增股东与原股东朱汉平、朱汉梅、朱汉敏、陈绮璋、汪斌及三丰有限签订《增资扩股协议》。

　　此后的2010年10月18日，三丰有限变更为股份有限公司，并以2010年9月30日为改制基准日，三丰有限全体股东为发起人。以大信会计师事务有限公司出具的《审计报告》确定的截至2010年9月底三丰有限净资产额9217.8271.34万元为折股依据，将净资产额中的4500万元折为股份公司的股本总额4500万股。

　　当年10月22日，三丰有限全体股东签订《发起人协议》。一个月后的11月22日，公司名称变更为湖北三丰只能输送装备股份有限公司。

　　湖北三丰招股书显示，目前，公司前三大股东分别为朱汉平（2386.2858万股，占53.29%）、朱汉梅（994.2857万股，占22.095%）、和光远见股权投资基金（308.0358万股，占6.845%）。

　　汪斌、陈琦璋和朱汉敏均各持198.8571万股，占4.419%，并列第四至第六大股东。

　　华人创新和九派创投分别持有73.6607万股，占1.637%，并列第七和第八大股东。

　　顶着2011福布斯中国富豪榜光环的三一集团，持有67.5万股，持股比例为1.5%，为湖北三丰第九大股东。

　　根据招股书，和光远见股权投资基金成立于2010年8月30日，为48人组成的有限合伙企业，实缴出资额1.848亿元。主要从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

　　华人创新则为2000年成立，注册资本1亿元，邝远平和邝琼分别出资8850万元和1150万元。注册地在武汉经济技术开发区，经营范围包括创业投资、实业及高新技术产业投资等。

　　九派创投成立于2010年9月9日，与入股湖北三丰时间仅隔5天。注册资本2.5亿元，注册地为黄石市黄金山开发区，主要对企业进行股权投资、提供创业管理和咨询服务。

　　唯独三一集团是从事高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件的产业资本。

　　抛开九派投资与和光远见成立时间的疑惑，三一集团得以入股湖北三丰有何特殊原因呢？

　　入股渊源探秘

　　事实上，湖北三丰与所在的工程机械行业联系颇紧，且和该行业龙头三一集团旗下多家公司往来甚密。

　　湖北三丰招股书表示，其智能输送成套设备主要应用于汽车、工程机械行业的焊装、涂装和总装等自动化生产线。

　　“所处的智能输送装备行业属于装备制造业内的先进制造范围，行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相关，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，本公司下游行业如汽车、工程机械等的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能会对本公司智能输送成套设备的需求造成影响。”

　　数据显示，2008年、2009年、2010年及2011年1-6月，湖北三丰对工程机械行业销售收入占公司营业收入比例分别为6.37%、24.99%、23.22%和28.82%，且报告期内公司对工程机械行业营业收入持续上升。

　　湖北三丰坦称，若未来国际国内宏观经济走势、市场需求出现周期性变化，则将对本公司下游行业如汽车、工程机械的的景气程度、生产经营状况产生影响，从而间接影响本公司经营业绩。

　　实际上，作为国内工程机械行业龙头制造商的三一集团，与湖北三丰业务，正是从突击入股的2010年开始热络。当年，三一集团成为湖北三丰第二大客户。

　　招股书显示，湖北三丰“近三年及一期前五名销售客户、销售金额及占合并营业收入的比例”中，2010年度前五名销售客户中，三一集团排名第二，贡献1845.3万元销售收入，营收占比为9.49%，应收账款余额为153.58万元。

　　2011年上半年，三一集团再次贡献销售收入1126.5万元，占其营收比重的7.68%，应收账款余额为222.87万元，成为湖北三丰前五名销售客户的第三名。

　　据悉，包括三一重工（600031.SH）、三一重机、三一汽车起重机械、三一路面机械、三一汽车制造等三一集团下属企业，均与湖北三丰有多项业务往来。

　　首富梁稳根领衔押宝

　　一旦湖北三丰过会，将为三一集团的7位福布斯富豪锦上添花。

　　2011年9月8日发布的《福布斯》亚洲版2011中国富豪排行榜显示，54岁的三一集团实际控制人、三一重工董事长梁稳根以93亿美元身家，跃居第一。

　　此外，三一集团总裁唐修国、三一重工总裁向文波、三一重装董事长毛中吾、三一重工高级副总裁袁金华、三一重工执行总裁易小刚、三一重工高级副总裁周富贵6人，也集体亮相福布斯400富豪榜。

　　其中，唐修国以91.4亿元位列第68名；毛中吾和向文波以82.5亿元并列第79位。袁金华、易小刚和周福贵，依次列第216位、第327位和第339位。

　　公开资料显示，成立于2000年的三一集团注册资本32288万元，法定代表人易小刚。

　　目前，三一集团共14位股东，包括上述7位福布斯富豪。

　　其中，梁稳根出资18804.53万元，占比58.24%；唐修国出资2825.2万元，占比8.75%；向文波和毛中吾各出资2583.04万元，占比均为8%；袁金华出资1533.68万元，占比4.75%；周富贵出资1130.08万元，占比3.5%；易小刚出资968.64万元，占比3%。

　　上述7名股东合计持有三一集团90.99%的股权，对应三一集团持有的湖北三丰67.5万股，他们间接持有61.42万股股权。

　　截至2010年底，三一集团经审计的总资产为519.512948亿元，净资产为199.202615亿元，2010年实现净利润为71.4056亿元。

　　据湖北三丰招股书披露，三一集团等发行人股东承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

　　这意味着，如果湖北三丰过会并上市一年后，三一集团等股东所持股份即可解禁抛售。

　　福布斯富豪云集的三一集团此番是否押中？9月20日，拭目以待。