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银监会通过招行关于A股和H股配股方案

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-18 14:17 来源: 财新网

  

   【财新网】(见习记者 曹文姣)招商银行股份有限公司10月17日晚间发布公告称,银监会原则同意公司关于A股和H股的配股方案。此次配股计划中,国有股东认购配股股票已获得国务院国资委批准。

  据招行7月份发布的公告显示,董事会建议实施以每10股不超过2.2股基准进行的A+H股配股计划,如果按照上限配发47.47亿股,融资350亿元计算,每股配股价为7.37元。

  招商银行股份有限公司将按照相关法律法规的规定,继续向中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司等境内外监管机构办理其他审核手续。

  此外,交通银行同日也发布公告披露,该行收到银监会及中国人民银行的通知,同意其于全国银行间债券市场公开发行不超过260亿元人民币的次级债券,并按照有关法规计入附属资本。

  公开资料显示,交通银行于2009年5月8日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于2009-2011年实施债券融资的议案》,同意该行于2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券。此前,交通银行已于2009年7月在全国银行间债券市场公开发行250亿元人民币次级债券。

  至此国内五大行在2011年均已提出或实施了通过股本或债务进行融资。

  其中,工商银行于9月27日发布公告称,拟新增发行不超过700亿元人民币,期限不短于5年度次级债券用于补充资本。

  而就在之前的7月1日,工商银行刚发布公告称,于6月29日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币380亿元。品种为20年期固定利率债券,票面年利率为5.56%,在第15年末附有前提条件的发行人赎回权。至此,工商银行2008年股东大会审议通过的1000亿元次级债发行计划已全部发行完毕。而在2010年工行已完成了A+H配股融资450亿元,并发行了250亿元可转债。

  早些时候,其他国有大行已发布了进行债券融资的计划。农业银行在今年1月5日召开董事会决定拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。6月9日,农业银行公告称上述次级债已经发行完毕。

  建设银行6月10日晚公告称,该公司董事会当日审议通过发行不超过800亿元人民币次级债券的决议,债券期限不少于5年。

  至于中国银行,虽然没有推出新的发债计划,但今年5月已完成发行了320亿元次级债。

  中金公司10月14日发布研报表示,上市银行前三季度净利润增速约为32%,往前看季度净息差将见顶回落,不良贷款余额有所上升,盈利增速放缓,2011 年和2012 年银行利润增速预计为29%和21.%,“但是,市场对资产质量的预期过于悲观,估值水平下降幅度远超过基本面的弱化,尽管不存在趋势性估值提升机会,但四季度存在修复的可能”。■

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