银行家心中“小九九”大曝光

作者: ■本报记者徐思佳

　　

调查报告项目负责人、国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出，在外部环境发生重大变化和资本监管要求趋于严厉的多重约束之下，中国银行业的转型之路才刚刚起步。

　　中国银行业协会与普华永道日前联合发布的《中国银行家调查报告(2011年)》显示，多数银行高管人士对于未来经济和企业经营状况的不确定性表示出某种程度的担心与压力，逾八成的银行家认为，利率市场化能够“促使银行加快转型，优化业务结构”。

　　银行家们最近都在想些什么？中国银行业协会与普华永道日前联合发布的《中国银行家调查报告(2011年)》显示，多数银行高管人士对于未来经济和企业经营状况的不确定性表示出某种程度的担心与压力，同时对于利率市场化给中国银行业转型带来的影响

　　表示出了更多的关注，而通过发展新型业务、调整业务结构以降低资本消耗则是今后银行管理者需要进一步努力的方向，在信贷方面，先进制造业与现代服务业成为了众多银行家信贷投放取向的首选。

　　上述调查报告集中了50家银行的800多份银行高管书面调查和70多位银行高管访谈，部分地揭示了银行家们对当前及未来经济形势及经营管理的思考。

　　今年是银行家调查报告发布的第三年。这一年，央行收紧货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率、实施差别准备金动态调整机制，对银行经营产生了较大影响。

　　“从当前看，在外部环境发生重大变化、中国转变经济发展方式和资本监管要求趋于严厉的多重约束之下，中国

　　银行业的转型之路才刚刚起步。”调查报告项目负责人、国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出，本次报告正是将目光投向了银行家们在中国践行金融创新的思考和探索。

　　不确定未来经济走势

　　在此次调查中，六成以上的银行家认为，“货币政策回归稳健，信贷规模发展受限”和“经济增长和通胀形势的不确定性”是当前经营管理中感受到压力最大的因素。2011年以来，中小企业面临原材料、劳动力、资金等成本的上升所造成的生产经营困难，一线的银行家对此感受深刻。53.3%的银行家认为企业经营状况“一般”，另有7.4%银行家认为经营“恶化”或难以判断。

　　与此同时，近98%的银行家认为所在地区金融环境在近3年有了改善，突出表现在法制环境、社会信用环境和监管环境的改善。银行家们认为，金融生态环境仍需改善的方面依次为：社会信用环境(72.2%)，地方政府公共服务水平(48.2%)，法制环境(38.3%)，经济基础(32.5%)，监管环境(30.2%)和中介机构发展状况(30.2%)。

　　促进银行加快转型

　　调查显示，银行家对利率市场化持冷静和客观的态度。逾八成的银行家认为，利率市场化能够“促使银行加快转型，优化业务结构”。关于推进利率市场化的时间窗口，仅有16.9%的银行家认为是今年或明后年，55%的银行家表示会在未来的3-5年。

　　银行家们认为，利率市场化可进一步活跃金融创新，有利于更有效地配置资金，同时促进银行的差异化经营。但是，利率市场化带来的挑战也显

　　而易见：实行之后利差将收窄，银行盈利将受到影响，将会加大银行市场风险和流动性风险，使同业间竞争加剧，价格战等可能会出现。

　　“十二五”规划纲要明确提出稳步推进利率市场化改革。调查报告认为，利率市场化推进需循序渐进。从基准利率方面看，可将SHIBOR(上海银行间同业拆放利率)作为市场化基准利率；从业务种类看，可进一步放宽贷款利率下限，发展存款替代产品；从配套机制看，需建立健全存款保险制度和金融监管机制。

　　降低资本消耗

　　随着第三版巴塞尔协议在中国落地实施，银行家们普遍表示会通过发展新型业务、调整业务结构以降低资本消耗。创新业务品种、调整服务模式、优化资本配置，是银行业发展的战略重点。

　　调查显示，分别有56.6%和52.0%的银行家表示，“调整客户结构，发展资本占用较低的小企业业务”和“关注资本消耗，提高资本利用效率”，是2011年战略调整的重点。

　　银行家们建议对资产证券化进行试点。59.8%的银行家认为，“考虑到资产证券化可能带来的风险，可选银行做试点谨慎推行。”

　　在中间业务创新方面，作为低资本占用的创新型业务——跨境人民币业务虽面临挑战，但整体发展迅速。银行家希望能解决跨境贸易人民币结算业务的一些制约因素，包括“人民币汇率形成机制的不完善”(71.5%)、“人民币投资回流渠道有限”(47.2%)以及“兑换限制”(38.4%)。

　　发展财务顾问、财富管理和私人银行业务等中间业务，也是银行家着

　　力降低业务资本消耗、改善客户服务水平的主要举措。

　　此外，负债管理成为中国银行业经营中首要难题。超过八成的银行家认为，2011年银行经营中面临的最大挑战，是“吸收存款压力加大”。在负债业务创新方面，银行业纷纷采取了大力发展理财业务、实施公私联动拓展储蓄业务，提供增值服务以及加大营销力度等措施。调查显示，88.5%的银行家表示，会通过“创新存款及理财产品”来提高其存款业务竞争力。

　　信贷投向转变

　　信贷投向正在发生迅速高效的变化。在对于银行业外部环境因素的调查中，银行家最为关注“经济发展方式转变和产业结构调整”（占比为82.3%），而先进制造业与现代服务业在银行信贷投放中重视度居首。

　　数据显示，去年10.7万亿元的地方政府性债务余额中，80%源自银行贷款。报告指出，“地方融资平台贷款风险的集中凸显”受到近六成受访银行家的关注。70.4%的银行家认为平台贷款最重要的风险是由于地方政府财力和债务规模不匹配造成资不抵债的代偿性风险，而其时滞性风险、政策性风险、集中度风险、财务风险和法律风险也引起了银行家的普遍关注。

　　调查显示，目前有46%的银行家表示2011年将严控平台债的规模，26%的银行家表示准备在现有贷款规模的基础上再进行适当收缩。

　　在2011年贷款投向重点支持的行业方面，46%的银行家选择了机械制造业，接下来为现代服务业的重点领域：物流业、商贸业、信息科技服务业、社会服务业、医药业、旅游业等。