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“全球曼氏金融”将寻求破产保护

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-01 11:00 来源: 上海商报

  全球最大上市对冲基金运营商押注欧债造成巨亏

  商报记者 徐志凤

  据外媒消息,全球最大期权交易机构,也是全球最大的公开在证券市场上市的对冲基金运营商全球曼氏金融(MF Global Holdings Ltd)(纽约证券交易所代码:MF)在上周日晚间就一项申请破产保护的协议几近尾声,最快有望在本周宣布申请破产保护的消息,该公司可能会将资产出售给在全球经纪服务方面享有领先技术的美国经纪商Interactive Brokers Group。

  资产初步定价10亿美元

  《华尔街日报》援引知情人士的消息撰文称,就一项暂时性的方案而言,全球曼氏金融可能会申请破产保护。10月30日,曼氏与潜在收购者美国经纪商Interactive Brokers Group进行商谈,寻求“果断”交易。

  知情人士表示,在一项法院授权监管的拍卖中,Interactive Brokers的初步报价可能将近10亿美元。但知情人士表示,鉴于这项交易的某些复杂因素,最终的报价可能会有所调整。而这项出售议案将有待破产法院法官裁定。

  全球曼氏金融首席执行长、前新泽西州州长科赞(Jon S. Corzine)在刚刚过去的这个周末忙着为全球曼氏金融找到一个买家,以便挽救这家已经有230年历史的老牌机构。实际上,从一定程度上讲,该公司陷入危机正是科赞一手造成的。

  全球曼氏金融的困境是欧洲债务危机全球影响的最富戏剧性的例子之一,其将成为受欧债危机影响最大的美国金融公司之一。科赞于去年接手全球曼氏金融首席执行长职务。2010年底,科赞开始在欧洲国家发行的债券上押下重注。其合计持有63亿美元的欧债敞口,分别来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙这些深陷债务危机的地区,债务总额已达到公司总资产的5.2倍。而这些投资也导致全球曼氏金融自身的债务评级被降至垃圾级,同时也耗尽了投资者对该公司的信心。

  在公布第三季度亏损1.86亿美元的业绩报告后,全球曼氏金融在一周内备受压力,其股价下跌三分之二,信用等级被下调至垃圾级别。全球曼氏的公司债券在过去一周中跌至廉价水平,股价在上周五的交易中一度跌至1美元以下,这使公司在周一开盘之前找到“灵丹妙药”格外急迫。

  本周内必须敲定买家

  目前尚不清楚曼氏的交易进度。消息人士透露,在过去一段时间内,全球曼氏金融与巴克莱资本、花旗集团、德意志银行、摩根大通银行、麦格理集团、富国银行、杰弗里集团及道富公司等大型金融机构进行了接触,以寻求出售旗下的资产。

  曼氏金融拒绝就此发表评论。

  知情人士还表示,全球曼氏金融旗下的实体都不能申请破产保护。知情人士表示,这项方案被执行的可能性很高,但就目前而言,远未达成最终协议。对于上述消息,全球曼氏金融和Interactive Brokers Group未能立即置评。

  据道琼斯通讯社报道,曼氏金融已聘请了Skadden、Arps、Meagher & Flom及Gotshal & Manges几家律师事务所,为潜在的重组选择未雨绸缪。Sullivan & Cromwell同样在曼氏破产重组操作的名单中。以上律师事务所均未就此置评。

  据《华尔街日报》昨日消息,知情人士说,对全球曼氏金融的状况感到紧张的客户正在快速撤资;该公司的管理人士则忙于筹措现金,其中包括降价出售一些欧洲头寸等。分析师、投资银行家以及全球曼氏金融的雇员表示,该公司可能必须要在美国当地时间本周一前敲定一笔交易。但据华尔街人士称,即使未能达成交易,全球曼氏金融的规模也不足以在美国金融体系中引发系统性风险。

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