凡客诚品拟本月底登陆纳斯达克

　　

　　【财新网】（记者 赵静婷）财新记者周五从知情人士处获悉，凡客诚品计划于今年11月底登陆美国纳斯达克，拟融资6亿至7亿美元，略低于此前媒体报道的7.5亿至10亿美元。目前处于静默期，投资者教育和路演工作正在紧锣密鼓的开展中。

　　此前团购鼻祖网站Groupon于11月4日成功登陆纳斯达克，发行价为每股20美元，超出市场每股16至18美元的预期。开盘价为每股28美元，大涨40%。在预定发售3000万股的同时增发500万股，共计出售3500万股，占总流通股本的5.5%，共募得资金7亿美元。

　　本次IPO认购过程中，Groupon最终定价高于此前估值中间价3美元，使得Groupon市值高达127亿美元，并获得了10倍以上的超额认购。

　　据知情人士透露，此次凡客希望借助Groupon成功上市的东风，抓住这一时间窗口，尽快登陆纳斯达克。另外，美国投资者对中国互联网概念股兴趣不减，此次投行进行投资者教育和路演的重点也将放在美国市场，而非欧洲和亚洲。最终募集资金规模还要看投资者的反馈和市场反应如何，也不排除超募的可能性。

　　中国在线零售商凡客诚品（Vancl）已聘请了5家投行负责其首次公开发行（IPO），包括花旗集团（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）、瑞信（Credit Suisse）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和中金公司（CICC）来管理其上市事宜。

　　互联网研究机构艾瑞咨询集团（iResearch）的数据显示，凡客诚品是中国最大的服装零售商，去年交易规模达到18.5亿元人民币，在所有在线零售商中排名第五，排在淘宝商城（Taobao Mall）、京东商城（360buy.com）、亚马逊卓越网（Joyo Amazon）和当当网（Dangdang）之后。

　　VANCL（凡客诚品），由原卓越网创始人陈年创立，2007年10月正式上线，立足做互联网时尚生活品牌。凡客诚品先后完成5轮融资，总额达到2亿美元。■