下周一最具爆发力的六大牛股
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-18 14:48 来源: 中国网
广汇股份：战略收购里海油气资源 买入评级
2011年11月17日广汇股份发布公告：公司全资子公司广汇石油签署《收购哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块备忘录》。收购方式为广汇石油与JEL公司成立合资公司(广汇石油91.07%，JEL公司8.93%)，认购Foren公司新发行的票面总价格不超过2亿美元的股份(Foren公司拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块100%的权益)。本次收购完成后，广汇石油将间接拥有南依玛谢夫油气区块51%的权益。
我们预测公司2011~2013年净利润分别为：10.95亿元、26.11亿元、43.89亿元。折合EPS分别为0.56元、1.34元、2.25元。我们认为广汇是一个具备较好的投资价值，值得长期投资的成长性企业。本次收购提升公司的成长性，维持公司“买入”评级，6~12个月目标价格区间33.52~35.78元。
有关广汇股份的详细分析可参考我们之前发布的公司深度报告：《立足新疆，走向中亚的高成长综合性能源企业》。
风险提示：收购仍需获得中哈两国政府的批准；政策风险及地缘政治风险；新项目建设进度低于预期风险；宏观经济波动风险。（齐鲁证券 刘昭亮 李璇）