欧债危机监管新规压力大 美欧银行加紧瘦身

　　

　　年中一轮裁员大潮风波未静，美欧银行业再度开始“瘦身”。眼下，美欧主要金融机构正忙于赶在感恩节和圣诞假期前递出“解雇通知书”，近两周内仅美欧大型银行宣布的裁员总量已超过万人，美国银行、摩根大通、花旗、高盛、瑞银等都有所行动。分析人士认为，银行业本轮裁员主要意在削减成本，筹集资金以应对监管新规要求，同时也为应对欧债危机预留缓冲资本。如果经济不出现二次衰退，此轮裁员潮应已趋于结束。

　　银行“精打细算”

　　15日，美国银行宣布裁员，但未透露具体数字。此前9月，该行已经公布了未来几年内削减3万个工作岗位的计划。据业内人士透露，美国银行此次裁员大多针对投行和资本市场分支部门。对此美国银行发言人未予以回应。

　　同一天，意大利联合信贷银行宣布将削减6150个岗位，以此作为策略调整的一部分。此外日本瑞穗金融集团也宣布裁员3000人。

　　16日，法国巴黎银行宣布计划裁员1396人，约占总人数的7%。法巴总裁普罗特称，此举是为了适应新的资本金要求及更为恶劣的市场环境。

　　另有消息人士称，上周摩根大通的一些雇员也收到了解雇通知书。对此摩根大通发言人称，该集团没有在已宣布的裁员计划外新增裁撤岗位。在摩根大通第三季度财报发布会上，该集团首席执行官杰米·戴蒙曾表示公司将进行一定裁员，但数量不大。不止如此，上周高盛集团、富国银行也相继宣布裁员，数量分别为1000人和1900人。

　　最新一家宣布新一轮成本削减策略的大型金融机构是瑞银。在11月17日召开的年度投资者会议上，瑞银新任首席执行官埃尔默蒂表示将在瑞银投行部门再裁减400个岗位，此前8月该集团已经宣布裁减1600个投行岗位。

　　“事情进展太快，也太坏。”华尔街咨询机构博易登公司董事经理利普斯坦表示，过去两周里华尔街找工作的人数明显上升，特别是中层管理人员。

　　华尔街薪酬咨询机构Johnson合伙人公司行政董事约翰逊认为，裁员是预期之内的，但与此前不同的是，这一次这些金融机构不再避讳谈论裁员，而且裁员数量还在不断增加。

　　通常而言，11月中到下旬是传统的裁员季。这一方面是因为银行希望避免在12月圣诞假期期间进行裁员，另一方面也是因为在年底前完成裁员工作，公司也会省下一大笔雇员分红。“金融机构正努力显示出自己的精打细算。”约翰逊对此表示。

　　金融业看经济脸色

　　据猎头公司CGC追踪的数据，今年1-10月全球金融企业已经宣布的计划裁员总数为54510人，较去年同期大幅攀升161%。CGC指出，经济衰退以后银行业状态不佳，且仍有大量问题需要处理，“银行业依然面临巨大的不确定性。”

　　分析人士认为，上述数字很可能较金融业实际裁员数量更为保守，这一方面是因为并非所有银行都公布了裁员数量，另一方面也因为统计数据没有纳入规模较小的投行和经纪商等。

　　“在2001年和2008年曾出现的大规模裁员活动应该不会再次出现。”金融机构桑德勒·奥尼尔合伙人公司的银行业分析师哈特表示，如果经济不出现二次衰退，此轮裁员潮应已趋于结束。

　　今年以来，由于全球经济复苏进程停滞，美欧债务危机警报频响，全球股市表现疲弱。此间，金融股更遭遇重创，表现远远落后于大市。据统计，年初至今标普500金融股指数累计下跌21.83%，欧洲斯托克600银行股指数累计下跌37.8%，而同期标普500指数和欧洲斯托克600指数跌幅约为3.34%和17.71%。

　　遭遇“双鬼拍门”

　　事实上，各大银行接连宣布裁员的举动并不令人意外。一方面，根据新的银行业资本标准，全球银行业都需要提高资本水平，特别是欧洲银行业相对提高比例更大。而与此同时，在严苛的监管新政下，欧债危机绵延不绝，希腊债务减记令不少银行忍痛“割肉”，承担损失，同时需要筹集更多资本作为缓冲。这些都迫使银行业必须尽快找到削减成本、筹集资金的方法。

　　根据《巴塞尔协议III》，到2013年全球金融机构的最低核心资本充足率需要提高至7%，具有系统性影响的银行核心资本充足率需提高至8%-9.5%。在11月初的二十国集团(G20)戛纳峰会上，金融稳定委员会(FSB)公布了29家系统重要性银行名单，其中包括8家美国银行和17家欧洲银行。

　　而在此之前，欧洲已经先行一步，出台了欧洲主要银行强制性资本重组大纲，要求银行暂时提高资本充足率，减少股息和股东红利的发放。10月26日的欧盟峰会后，欧洲银行管理局表示为满足监管新规，欧洲银行核心资金缺口为1064亿欧元(约合1460亿美元)。

　　对监管新规已经应顾不暇的银行业，眼下还面临欧债危机的炙烤。11月16日，穆迪下调了德国10家银行的优先债务和存款评级，这是欧债危机爆发以来德国银行首次受到冲击。

　　不止如此，欧债危机也将华尔街拖下水。评级机构惠誉16日发布报告称，如果欧元区债务危机进一步蔓延，美国银行业将受到严重冲击。惠誉称，尽管美国银行业在过去一年多里持续削减对欧洲的风险敞口，目前其净风险敞口似乎“可控”，但欧债危机如果“进一步传染”，将给美国银行业带来严重风险。

　　根据相对独立的美国国会研究服务部调查结果，美国银行对欧债危机风险敞口总规模大约为6400亿美元，大约是美国银行业总资产的5%。该机构警告称，“由于美国银行业对德国和法国的银行风险敞口多达1.2万亿美元，并且对希腊、爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙五国直接风险敞口达到6410亿美元，一旦欧洲的主要银行倒闭，美国的银行机构也将面对相近的问题。”

　　分析人士认为，银行业本轮裁员主要意在削减成本，筹集资金以应对监管新规要求，同时也为应对欧债危机预留缓冲资本。但考虑到欧债危机不确定性较大，银行业面临的焦灼状态短期恐难有改观。（记者 杨博）