周大福闪亮引爆香港岁末新股潮 12只新股集资800亿港元

　　郭兴艳

　　与珠宝媲美的或者是“星光”。周大福珠宝（01929.HK）昨日“闪亮”登场展开机构投资者路演，路演现场香港会展中心可谓星光熠熠。

　　《第一财经日报》记者所见，除香港当地超级富豪李兆基、刘銮雄、“赌王”四太梁安琪外，中国平安董事长马明哲、阿里巴巴主席马云、恒大地产董事长许家印也现身支持。

　　据与会人士透露，周大福珠宝招股价介于15～21港元，对应预测2013年度市盈率为15～21倍，比此前市场传闻的30倍市盈率大幅下调。

　　初步招股文件显示，周大福珠宝此次发行10.5亿股，占扩大后股本10.5%，其中76.2%为新股，23.8%为旧股。以招股区间计算，周大福珠宝最多可募集资金220.5亿港元。

　　郑裕彤能否成华人首富

　　仍看定价

　　昨日真正的明星主角还是华人新首富候选人——人称“彤叔”的郑裕彤。

　　根据福布斯2011年全球富豪榜，郑裕彤资产约90亿美元（约702亿港元），在香港富豪榜中排名第四。目前华人首富是长和系主席李嘉诚，身家高达260亿美元（约2027亿港元）。

　　周大福珠宝的成功上市或能改变排名。初步招股文件显示，周大福珠宝由郑裕彤家族通过周大福控股全资持有，郑裕彤家族拥有的周大福资本持有周大福控股74.1%股权。以招股价区间计算，周大福珠宝市值约1500亿～2100亿港元，彤叔身家可上涨1110亿～1554亿港元。

　　再加上郑裕彤出售23.8%即2.5亿股旧股，可套现约37.5亿～52.5亿港元。由于周大福珠宝另有15%的超额配售权，可由郑裕彤额外增发1.575亿股旧股，套现金额可增至61.6亿～85.6亿港元，郑裕彤身家可随之增加1209.6亿～1692.6亿港元。

　　以此计算，若周大福珠宝以上限21港元定价，郑裕彤将以超过2394亿港元的身家成为新首富。但若以下限15港元定价，彤叔将以1912亿港元屈居亚军。

　　众新股集资800亿港元

　　定价或受压

　　有投行人士称，目前的市场情况并不利于定价。据本报统计，现有约12只新股正在启动招股程序，募集资金规模高达800亿港元。

　　昨日便有4只新股与周大福同步路演，包括宝信汽车、中国休闲食品、中国多金属矿业和豪特保健控股，分别拟最多集资62亿港元、12亿港元、16亿港元和1.6亿港元。

　　另两只重磅股新华人寿H股和海通证券H股计划分别于今日和12月1日进行路演，分别最多募集资金约234亿港元和117亿港元。

　　有基金经理昨日向本报表示，现在港股每日成交额仅有300多亿港元，投资者表现谨慎。他表示，周大福可吸引一定支持者，但认为估价仍过高。至于新华人寿H股和海通证券H股，他则表示吸引力不够。

　　值得一提的是，虽然现场支持者众多，周大福珠宝未有基础投资者。而据媒体报道，筹备A+H形式上市的新华人寿，已获得四名基础投资者承诺认购共7.8亿美元股份，占总集资额的26%。基础投资者包括新加坡上市保险公司东方控股和韩国私募基金MBK。

　　海通证券方面的香港平台海通国际则向散户投资者加大了攻势。有经纪向本报记者表示，可为散户投资者提供高达九成五的孖展，即可以5%现金借贷20倍资金进行认购，而通常以孖展认购新股只能提供七成借贷。