海通H股上市意外推迟

　　

　　本报记者 赵怡雯

　　12月12日晚间，海通证券发布公告称，由于目前市场环境变化以及近期市场意外地出现剧烈波动，海通证券决定推迟目前正在进行的H股发行工作。公告表示，另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作。

　　海通证券此前披露的H股初步招股文件显示，公司拟全球发行12.29亿股H股，其中95%为国际配售，5%公开发售。招股价区间为9.38港元至10.58港元，最多可募集130.07亿港元资金；若行使15%的超额配售权，可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元，令募集资金总额达到最多约150亿港元。

　　据悉，海通证券在12月5日至12月8日进行公开招股，本应在12月9日定价，12月15日在港交所挂牌上市，但最终定价日延至本周一（12月12日）。而昨日海通证券突然推迟H股上市工作，着实出乎市场意料。有消息人士称，承销团队试图在上周末力挽狂澜说服投资者。但依然有大量投资者认为市况依然波动，决心撤销认购。

　　本次负责海通证券H股上市的投行团队包括海通国际、摩根大通、瑞信、德银、花旗等。海通证券公告显示，推迟上市是出于对投资者利益的考虑，并经海通证券与联席保荐人及联席全球协调人商议后作出的决定，但对于推迟至何时才重新完成H股发行工作，公告并未提及。但有外媒报道，海通证券可能将于明年一季度重启香港上市计划，不过具体安排仍要视乎当时的市况而定。

　　值得注意的是，由于香港市场表现疲弱，新股的命运也颇为坎坷。除了海通证券之外，计划募资260亿港元的三一重工也是因为市况波动而最终叫停。