工行周四发500亿元次级债
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-27 04:19 来源: 信息时报信息时报讯 工商银行将于周四发行500亿元次级债券,本次发行次级债为2011年度第二期。
据中国债券信息网12月26日发布公告称,中国工商银行股份有限公司将于12月29日,以簿记建档方式发行500亿元人民币固息次级债券,期限含10年和15年两种。本次所募资金将用于充实附属资本,提高资本充足率。
该公告称,本次将共分为10年期和15年期两个品种,其中10年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为100亿元;15年期品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为400亿元。上述两个品种间可根据发行申购情况进行回拨。
本期债券的联席主承销商为中信证券、中金公司和中银国际证券。中信证券为本次发债的簿记管理人。本次债券的债项和发行人主体评级均为AAA级,由中诚信国际信用评级有限责任公司进行评估。
工商银行曾在今年6月29日,于银行间债市招标发行2011年第一期380亿元20年期固息次级债,票面利率5.56%。
据发行公告显示,2011年前三季度,工商银行实现净利润1639.78亿元,年化加权平均净资产收益率达到25.07%,每股收益为0.47元,不良贷款率降至0.91%。2011年前三季度,在成功发行380亿元人民币次级债券后,资本充足率和核心资本充足率分别达到12.51%和10.03%。
财新
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