兖煤22亿澳元收购澳大利亚Gloucester公司细节公布

　　据澳新快网报道，日前兖州煤炭澳洲公司（以下简称兖煤）发布公告，宣布已与澳洲Gloucester煤炭公司签署《合并提案协议》。兖煤将与Gloucester合并，并取代Gloucester在澳洲证券交易所上市。

　　12月23日上午，中国兖州煤炭公布了关于收购Gloucester的复杂的拟议细节，Gloucester股价飙升1.92元（27.3%），报8.95元。由于Gloucester一直在与兖州煤炭磋商该笔交易，股票已经停牌了几天。

　　要约安排

　　如果该笔交易达成，Gloucester的股东将获得合并后新实体的股份，还有每股现金3.2元。

　　了解该笔交易的消息人士称，兖州煤炭的要约价大约为每股Gloucester 10.16元，包括6.96元的交易保护性资金，总价值22亿元。

　　该笔交易的现金付款最大部分是2.64元的资本回报，一旦合并交易完成即交付，其中包括每股0.56元的特别股利。

　　不过这部分资金可能要到2012年底才能到账，因为交易完成还要好几个月，Gloucester和兖州煤炭均尚未完成投资审查，鉴于合并通过一系列安排，这个过程几个月后才能完成。

　　Gloucester的最大股东来宝集团已经表示会接收该要约，因公司尚未收到价值更高的要约。

　　合并完成后，兖州煤炭将持有合并实体77%的股份，控制董事会，Gloucester持有剩余23%的股份。

　　根据周四的股价，Gloucester的市值大约为17.5亿元。

　　此次交易尚需要获得中国和澳洲相关政府监管机构、相关证券监管机构批准及Gloucester股东会的批准。

　　鉴于双方各自需履行的批准程序，力争于2012年5月完成本次交易。

　　合并方式

　　在合并方式上，Gloucester将向其现有股东实施7亿元的现金分配，兖煤澳洲将换股合并Gloucester全部股份，Gloucester股东还可以选择获得兖煤对其所持合并后公司股份提供一定程度的价值保障。

　　换股合并将以安排方案的形式执行，并需要获得Gloucester股东大会和澳洲法院的批准。现金分配需要以安排方案获得批准生效为前提条件。

　　这一交易将实现兖煤2009年收购澳洲Felix资源公司时向澳洲外商投资委员会所做的上市承诺—在2012 年12月31 日之前，将兖煤澳洲业务在澳交所上市，且兖煤对兖煤澳洲的所有权减至不超过70%。

　　Gloucester和兖煤澳洲的资产都集中在新州和昆州，位置较为接近，且都拥有纽卡斯尔港基础设施集团有限公司的股份。在为此次交易停牌前，市值约为14亿元。