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2011年基金排名比谁亏得少

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-01 02:01 来源: 济南时报

  □本报记者 王颖军

  沪指全年以21.68%的跌幅告别了2011年,大量股票型基金持有人更惨。基金2011年业绩排名揭晓,主动管理型偏股基金(包括普通股基)全年平均回报率-24.01%,65%的基金跑输大盘。

  回顾一年的基金投资,所能比的仅是谁亏得更少。所有基金类型中,股票投资方向基金收益全部告负,债券基金也只有少部分获得正收益,QDII基金收益全部告负,仅货币基金一枝独秀,获得了整体正收益。

  最差偏股基金亏四成,前三名亏近一成

  具体来看,东方基金旗下由于鑫执掌的东方龙混合2011年末单位累计净值为2.3765元,全年回报率为-8.25%,稳居主动管理型偏股基金冠军宝座。紧随其后的为邓晓峰执掌的博时主题行业,该基金在最后一个交易日单位净值虽然涨幅超过东方龙混合,但最终仍未弥补此前的差距,仅以1.22个百分点的差距屈居亚军,但博时主题行业却是普通股票型基金的冠军。鹏华基金旗下由程世杰执掌的鹏华价值优势股票(LOF),全年以-9.77%的回报率夺得季军。业绩前三甲基金,在全年大盘跌逾两成的背景下,净值亏损均不足10%,抗跌能力最强。

  此外,东方策略成长股票、富国天瑞强势混合、华夏收入股票、长城品牌优选股票、博时第三产业股票、兴全全球视野股票、中欧新蓝筹混合也跻身2011年业绩榜单前10强,全年亏损超过10%。

  偏股基金中排在后面的分别是:银华内需精选跌幅达到41.77%,位列倒数第一;融通内需驱动跌幅其次,达40.15%;华商产业升级跌幅达39.58%,位于倒数第三。

  多年来的“基金一哥”王亚伟2011年也“HOLD不住”了。由于其重仓股和隐形重仓股连遭“围攻”,排名已由此前的冠军跌出前10名。其执掌的华夏策略混合净值下跌14.04%,排在偏股型基金的第11位,而其成名之作——— 华夏大盘精选已排在26名。

  亏损基金是否赎回,请专业人士分析

  “我从2006年开始投资基金,不仅家里多年的积蓄都买了基金,前几年行情好的时候只要发了工资、奖金,我就会通过基金公司的网上直销系统买入基金。2010年年底,我的基金账户里有80万元,今天看了一下,只剩下大约60万元了。一年亏了20万元,而我辛苦工作一年,收入也不过7万元。”2011年12月31日,在济南一家大型企业工作的苏先生告诉记者,他正在考虑是否把基金赎回,改为投资银行理财产品。

  针对苏先生的问题,记者采访了济南工行个人金融部负责人汤凯。汤凯表示:“基金赔了钱,原因是股市行情不好。但目前来看,股市已经处于底部区域,市场整体成交量达到地量级水平,通常这是做空力量接近枯竭的标志,一轮强劲反弹甚至一轮新牛市已经在孕育之中,所以这个时候不宜盲目赎回亏损基金。”“2010年跑在前面的偏股型基金,2011年却往往落在了后面。目前表现差的基金,明年未必仍然表现差,建议家里持有基金的市民可以找银行理财师梳理一下,看那些前期表现差的基金是否需要调整一下,换成其他基金。”汤凯分析,除了基金公司、基金经理的管理能力,基金的投资方向也应引起大家的重视,要看看偏股型基金的股票构成,如果上市公司经营产业符合国家宏观调控的大方向,比如消费、医疗、新技术、新材料等国家重点支持的行业,在大盘行情到来时会有好的表现,如果是房地产等行业,风险较大。“尤其需要好好梳理一下的是家里投资的QDII基金,这类基金投资海外市场股票,如果投资方向是欧元区,未来仍然面临较大不确定性,可以赎回”。

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