交行再融资出炉 拟A+H股增发募资565亿元

张丽 2012-03-16 09:01:50  

　　核心提示：3月15日傍晚，交通银行再融资方案出炉，拟以定向增发方式在A股和H股两地募资约为565.73亿元。

　　21世纪网讯 3月15日傍晚，交通银行再融资方案出炉，据该行公告显示：拟以定向增发方式在A股和H股两地向财政部、汇丰银行、社保基金、和中国烟草等公司发行新股。其中A股发行价格为4.55元，H股发行价格为5.63港元，分别较停牌前的价格折让9.05%及6.57%。

　　交通银行计划募资约为565.73亿元，在扣除相关发行费用后，将全部资金用于补充本公司核心资本。

　　根据交行在交易所发布的公告，拟发行65.42亿股A股，发行对象为财政部、社保基金、平安资产管理有限公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟、中国烟草总公司浙江省公司、云南红塔等7名特定投资者。

　　同时，交行拟发行55.60亿股新H股，认购方共7名，包括财政部、汇丰银行、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司和新华人寿保险股份有限公司。

　　此外，交通银行拟通过配售代理及包销形式按配售价每股配售股份5.63港元配售2.76亿股新H股。

　　交行第一大股东的财政部拟斥资约150亿元人民币参与此次发行。其中包括拟以115.13亿元人民币认购交行此次增发的25.30亿股新A股，且拟以42.73亿港元认购7.59亿股H股。认购完成后，财政部将持有交通银行扩大后已发行A股及已发行H股股本的约38.59%和13.01%。

　　据交行2011年三季报显示，交行资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。若按照银监会此前对外征求意见的《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%、核心资本充足率不得低于9.5%，交行仍存在一定压力。

　　分析师认为，此次增发后，交行核心资本充足率将在10%左右，若不涉及其他资本消耗，近几年再融资可能性大幅降低。