中国通用航空产业前瞻

　　文 / 王之阳

　　 一、问题的提出

　　 通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输之外的民用航空活动。通用航空应用的领域包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动（《中华人民共和国民用航空法》）。

　　 通观全球各大经济体，凡是国土面积较大的国家，其通用航空产业一般都经历了长期持续的发展轨迹。例如，美国通用航空业在1950～1980 年30 年间年均增长10％；加拿大通用航空业同期的年均增长达8％；澳大利亚1950～1990年40年间的年均增长20％；巴西1960～1990 年30年间的年均增长6％。

　　 美国拥有成熟的通用航空市场，通用航空产业链的上游、中游和下游企业之间相互推动、相互制约，形成完整的产业链条，以保障飞行安全和保证飞机运营，从而为国民经济中的最终用户提供优质服务。目前通用航空业已成为美国国民经济增长的重要引擎之一。2010年, 美国通用航空飞行器数量为22万架，占全球通用航空飞行器总数的70%。通用航空业给美国带来直接的经济产值410 亿美元，间接的经济产值超过1500亿美元，占美国GDP的1%以上，并提供了126.5 万个就业岗位。美国2010年的GDP增长率为3.8%。美国咨询公司Global Insight预测，美国2010～2020年的GDP年均增长率为3%。霍尼韦尔公司2011年预测，美国通用航空市场在未来20年的年均增长率约3%。

　　 截至2010年底，中国的GDP已达到6万亿美元，在全球排名位居第二，仅次于美国。但是，中国通用航空制造企业数量少，型号少，相对规模也较小，通用航空产业价值链很不完善。2010年中国的通用航空飞行器只有1010架，为美国通用航空器数量的0.4%；同年中国通用航空业的产值约48亿元人民币，仅为美国通用航空业产值的1.7%；同年中国的人均GDP为4685美元。美国、加拿大和澳大利亚的人均GDP达到4685美元的年度分别是1970、1972、1974年，当年美国、加拿大和澳大利亚的通用航空飞行器数量已分别达到12万、2万、1万架，分别是2010年中国通用航空飞行器数量的120倍、20倍、10倍。由此可见，与发达国家的通用航空产业相比，中国通用航空产业规模小，水平低，与目前中国的综合国力水平和人均GDP水平都极不相称。

　　 二、中国通用航空产业运营环境（PEST）分析

　　 中国的通用航空产业属于国家“十二五”规划中的战略性新兴产业，是国家综合交通运输体系和应急救援体系的重要组成部分，是国家科学技术和经济发展水平的重要体现，对于加快产业结构优化升级具有重要意义。中国通用航空产业发展有四大关键驱动因素：其一，政府支持是保障；其二，经济增长是基础；其三，社会进步是牵引力；其四，科学技术是推动力。

　　 （一）政治环境分析：“十一五”以来宏观政策环境改善,为我国通用航空产业带来重大发展机遇

　　 2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》，要求重点研究开发低空多用途通用航空飞行器等新型运载工具。2007年，中国民用航空总局公布并施行《通用航空经营许可管理规定》，降低了通用航空经营企业的准入门槛。2009年，民航总局批准设立西安阎良蒲城通用航空产业试点园区，并发布了《关于加快通用航空发展的措施》。2010年，国务院、中央军委发布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，确定了从2010～2020年，分3个阶段进行低空空域管理改革，充分开发和有效利用低空空域资源。2011年，国家“十二五”规划中提出大力发展高端装备制造等七大战略性新兴产业。其中，航空装备位居高端装备制造产业之首。并明确提出积极推动通用航空发展，改革空域管理体制，提高空域资源配置使用效率。近年来，国家陆续出台了相关产业政策，积极推进通用飞机等重点科研项目的立项，加快推进先进中性多用途直升机、大型灭火/水上救援水陆两栖飞机的研制进度，以尽快形成产业化能力。

　　 （二）经济环境分析：我国经济持续增长极大地促进了对通用航空的需求，通用航空产业对国民经济的拉动效应远高于汽车产业

　　 改革开放以来，我国国民经济持续高速增长，极大地促进了对通用航空作业的需求。2010年，全行业完成通用航空生产作业飞行13.98万小时，比上年增长12.9 %。显示通用航空作业量增速高于GDP增速2.5个百分点。

　　 近年来，以私人飞机为代表的消费性飞行需求开始风起云涌，形成了对中国通用航空消费市场的巨大需求。《胡润财富报告》显示，截至2010年底，我国已有96万名千万富豪和6万名亿万富豪，分别比上年增长9.7%和9.1%。千万富豪的增长速度几乎与中国经济增长幅度相当。据不完全统计，有1/6的富豪表示打算购买私人飞机。潜在的私人飞机市场需求达到16万架，占目前全球通用航空器总数的50%。

　　 国际经验表明，通用航空产业对国民经济的拉动效应远高于汽车产业。投资通用航空1元可拉动经济增长7元，而汽车产业是投资1元拉动4元。一个航空项目发展10年后给当地带来的效益：投入产出比可达1：80，技术转移比1：16，就业带动比1：12。随着国家产业结构调整的逐步深入，通用航空产业的投资门槛逐步降低，越来越多的国有资本、民营资本和社会资本正在投向通用航空产业。美中航空合作项目（ACP）预测,从2010～2015年期间，中国通用航空产业平均每年增长率预计为20％。2015年，每年直接产出50亿～100亿元人民币，提供3.3～6万个就业机会。每年创造的间接产值约170亿元人民币，提供17.3万个就业机会。

　　 （三）社会环境分析：近年来我国重大自然灾害频发，凸显通用航空的重要作用

　　 2008年中国南方雪灾和汶川地震，2009年的云南干旱和北方雪灾，引起了政府、社会和媒体的高度关注。2010年政府工作报告中提出：要健全重大自然灾害、突发公共安全事件应急处理机制，加强防灾减灾能力建设，这也成为拉动通用航空产业发展的一个重要牵引力。随着国民经济的发展和社会进步，政府支付的非经营性通用航空业务，如抢险救灾、医疗救护、大气、海洋监测、公安缉私等，将出现较快的发展势头。

　　 （四）技术环境分析：位于通用航空产业链上游的通用航空飞机制造业是通用航空产业的制高点和制造业水平的标志

　　 通航飞机制造：通用航空产业价值链上的相关制造商不仅要具有一定的自主研发能力和相互协作能力，而且其产品还要具有国内外的适航取证能力，才有资格进入通用航空市场。目前，国产通用航空飞机与国外同类飞机相比，还有一定的差距，满足不了迅速增长的客户需求。作为中国通用航空制造业的主力军，中航工业集团公司正在通过自主研发、国际合作以及海外并购等多种方式，迅速提升通用航空飞行器的制造能力。其中，中航工业通用飞机公司主要负责固定翼通用飞机的制造、运营，预计在2025年占据全球通航固定翼飞机市场份额的30%；中航工业直升机公司主要负责直升机的制造、运营，预计在2020年占据全球直升机市场份额的15％。

　　 通航飞行员培训：截至2010年底，国内通用航空飞行员仅有1719人，缺口上千人。根据中国民航的“十二五”发展规划，为提升飞行员素质，扩大飞行员数量，国家有关部门积极鼓励更多私人、休闲以及通用航空培训的发展。通用航空飞行员培训的市场规模有望迅速增长。

　　 通航飞行空域：现行的低空空域管理体制是制约通用航空发展的主要瓶颈。根据《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，有关方面正在抓紧研究制定低空空域分类标准、低空空域准入标准、低空空域运行管理规范等低空管理法规标准。低空空域管理改革有望2012年在全国推开。但是，低空空域管理改革是一项重大的制度安排，不仅关系到国家安全，而且牵涉到多方面的利益博弈，是个循序渐进的过程。

　　 通航运营与保障：目前通航运营与保障面临的主要问题有以下几个方面：其一，截至2010年底，全国共有通用机场及通用航空临时起降场点286个，其中颁证机场及起降场点43个，未颁证机场及起降场点243个，难以满足通用航空运营迅速增长的需要。其二，通用航空的航油保障渠道狭窄，尤其是航空汽油供应困难。其三，通用航空飞机维修主要由飞机制造商和通用航空公司自行承担，难以做强做大。其四，通航运营机队数量太少，无法形成规模经济。为此，根据民航总局制定的《中国民用航空发展第十二个五年规划》的部署，一是加快基础设施建设，全面布局和建设通用航空机场、起降点。二是建设和完善空管、维修、航油配送等保障设施，形成一批航空服务站，引入固定基地运营商，新建哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐、珠海等航空汽油配送中心。三是扩大通用航空机队规模，规划新增通用航空飞机1000架以上。同时进一步降低通用航空市场准入门槛，支持社会力量兴办通用航空企业，增加通用航空企业数量，扩大经营规模。

　　 三、中国通用航空产业发展预期

　　 虽然我国通用航空产业与通用航空产业发达的国家同比存在着巨大差距，但是差距所在，也正是机会所在。中国汽车业的迅猛发展，给予中国航空人以重要启示：经过中国汽车人几十年的不懈追求，中国2009年的汽车产量达到1379万辆，超越美国成为全球第一大汽车市场。中国私人汽车拥有量从2006年的2333万辆，迅速扩张到2009年的4575万辆，越来越多的中国百姓圆了自己的汽车梦。传统的自行车王国已经成为汽车王国。可以预料，随着人们生活水平的不断提高和航空文化的普及，未来将有无数国人不仅可以乘坐通用航空飞机从空中俯瞰自己的家园，甚至还可以享受通航自驾游的乐趣。

　　 尽管目前中国通用航空产业处于萌芽期，但是近几年正以年均两位数的速度持续增长。中国民航总局预测，2010～2020年我国通用航空机队规模总数将达到1万架，年复合增长率22%。亚洲财富论坛预测，中国未来10年的私人飞机市场规模将以年均20%～25%的高速增长，中国有望成为超越美国的世界上最大的私人飞机拥有国。美国咨询公司Global Insight预测，2010～2020年，中国的GDP仍将保持8.4%的年均增长率。

　　 可以预料，中国通用航空产业在未来几十年将逐步成为继汽车产业之后推动中国国民经济增长的又一重要引擎。■

　　王之阳

　　中国航空技术国际控股有限公司