大阿里外忧内患 战略前景存疑

　　看上去已经略显老迈的马云似乎变得更加消瘦，阿里退市可以说是前一个阶段阿里发展的结果汇报，从这个角度看，似乎并不能让投资者满意，而淘宝系的茁壮成长则一直遭到利益输送的诟病，其中支付宝的自行处置股权更是把中概股的诚信放到了火上拷问

　　■ 文/宗宁

　　“阿里巴巴的年报显示，2011年上市公司总收入和利润分别只上涨15.5%和22.6%，到2011年Q4，这一涨幅更下降到9.0%和9.9%。如果以人民币计价，这一数据还没有跑过GDP。阿里巴巴的付费会员一直呈下降趋势，2010年的81万付费会员到了2011年下滑到了76万，国际金牌供应商下降27.6，经营现金收入减少了28.2%”。在经济萧条的大环境下，这些数据无不显示了B2B模式的日薄西山，在所有企业都开始重视企业信息化建设之后，平台的意义变成了一个新的起点，平台的效果也开始锐减。而平台的风险却不断加大，各种欺诈和内外勾结几乎无法可解，卫哲因此而被马云挥泪斩马谡。

　　有人负责，不代表问题的解决，电商垂直化和B2C的崛起，加上自建物流的风潮，让马云这个电商先驱开始落后于行业的发展。春节前后一个月，淘宝销售几乎陷入停滞状态，而京东的自提点，依旧可以保证次日达。这种危机，大大促使了马云将大淘宝战略升级为大阿里战略。

　　大淘宝战略本来包括支付宝、淘宝、阿里云计算和中国雅虎，其标志性事件是阿里妈妈和口碑网并入淘宝，而大阿里战略则将淘宝分拆为淘宝集市和淘宝商城，并把淘宝商城更名为天猫商城进行品牌差异化运作，同时独立的还有一淘搜索以及聚划算。大阿里战略试图将淘宝系和阿里系的各个单元，逐步分拆为独立单元再整合为一体，形成一个号称提供“互联网水、电、煤”业务为核心的电子商务生态圈。

　　这个战略激进而又困难重重，首先是淘宝商城独立中大幅提价带来的“伤城”事件，大量商城中小卖家在高额的费用下几乎丧失继续运营的能力，而淘宝集市将流量导入商城的倾斜举措，让淘宝集市卖家的生意也一路下滑。好在淘宝集市这个流量奶牛在电商大跃进的大环境下，尚可支撑，但已经引起大批中小卖家的不满，平台风险一再爆发。

　　与此同时，淘宝内部的腐败现象也已经逐步显山露水，由于聚划算丑闻被不断曝光，一月份华强北在线副总裁龚文祥在微博(http://weibo.com)透露，聚划算“大地震”，很多聚划算小二电脑突然被收走，淘宝开始大规模反腐。三月，聚划算总经理阎利岷被就地免职。

　　一方面是行业的不景气，一方面是内部体制僵化和制度腐败，阿里系赖以生存的精神力量显然已经无法和当年相提并论，阿里价值观的弱化是一件比行业不景气更严重的事情，随着高管的离去和大规模的轮岗变动，大阿里的未来之路，看上去是阴云密布困难重重。

　　看上去已经略显老迈的马云似乎变得更加消瘦，阿里退市可以说是前一个阶段阿里发展的结果汇报，从这个角度看，似乎并不能让投资者满意，而淘宝系的茁壮成长则一直遭到利益输送的诟病，其中支付宝的自行处置股权更是把中概股的诚信放到了火上拷问。而集团打包上市，似乎是实现估值五百亿美金的唯一途径，这一次，马云还能那么顺风顺水么？

　　大格局带来大挑战

　　大阿里的核心思想非常简单，与马云一贯的“平台化”偏好一脉相承，而平台化经过这么多年的发展，已经不再具有先进性，其工具性的弊端反而暴露无遗。

　　平台化的价值是信息丰富，提供对接和处理服务，优点是轻资产，规模不设限，缺点则是对平台上的内容管理不易。而大阿里所有的平台都无法解决“诚信”这个商业的核心问题，无论是从卖家的经营，还是买家的诚意，山寨集散地暂且不说，日前一篇《在淘宝购物，利用淘宝规则月赚2万》的帖子，也引起轩然大波。卖家买家全部趋向于技术化，而诚信这个问题，从上到下，都无法得到保证。甚至大卖家还纷纷成立驻杭办事处，以搞好和小二的关系，俨然一副小王国的模样。这种平台化风险多次爆发，动辄就引发群体性事件，已经成为大阿里发展中的定时炸弹。

　　而从行业的发展角度而言，比起信息丰富的大平台，越来越多的人选择垂直化和专业化的购物或者服务途径，电商B2C发展一日千里。各大子公司业务也大都堪忧，一淘一直没有找到有效的商业模式，许多主流电商都拒绝一淘的抓取。支付宝则面临着银联快捷支付的强力竞争。天猫商城品牌改变的后果尚且未知，而中小商家再度爆发反抗的可能一直存在。长期的虚假打折促销让马云不得不下狠心在今年整理所有的促销活动，并定下2012“蛰伏”年这么一个基调。淘宝的交易虽然还是天量，但对于马云而言，产生的实际价值则远远不能和这个交易量形成正比，最重要的是，知识产权风险、假冒伪劣风险、税收政策风险等多种风险像数把悬在头上的达摩克利斯之剑，整合资源、平复风险谈何容易。

　　在每一个实体后面，都是一个巨大的资源源泉，这巨大的诱惑，让大阿里最核心的阿里人开始发生了蜕变，人心散了，队伍就不好带了。公司独立的越多，分散的权限就越多，寻租的可能就越大，这种风险，则比上面所说的各种行业风险更加危险。而目前看，除了廉政部门的建设和轮岗制度的诞生，并找不到什么太好的方式来解决这个问题。

　　大阿里最大的使命就是把集团全部资源包装成一个整体的、光鲜的、绚烂的礼盒，拿到资本市场上实现自己第二次创业的最大价值。而每个人都知道，光鲜的礼盒里面的东西，恐怕已经不再那么新鲜了。

　　互联网行业其实就是这样，之前风光的雅虎早已成明日黄花，微软的第一宝座也拱手相让于苹果，谷歌在facebook面前已经暴露出了疲态。而当年的电商龙头ebay也已经被亚马逊打得溃不成军。