大客户贷款占比居高城商行小微成绩欠佳

　　杨佼

　　“总资产同比增长23%、突破2500亿元，实现净利润超过30亿元，不良贷款率降至0.48%。”正在等待上市的徽商银行昨日交出了2011年“成绩单”。不过，在经营向好的同时，徽商银行去年的存贷款、净利润增速均出现放缓势头。

　　年报显示，徽商银行前十大客户贷款比例仍高达44%以上，而其小微企业贷款业务也仍需补课。以缓解小微企业融资难为口号冲刺上市的城商行尚需在小微业务上发力。

　　净利润增速显著放缓

　　截至2011年末，徽商银行实现主营业务利润119亿元，同比增长近30%，经营利润51.83亿元，同比增长27%，净利润34.9亿元，同比增长近28%。总资产达2570亿元，同比增长23%；存款余额为2057亿元，同比增长26%；贷款余额为1374亿元，同比增长17%。 平均净资产收益率和总资产收益率分别为1.50%和22.22%，同比分别提升0.04个、2.33个百分点。

　　不过，与2010年相比，徽商银行去年总资产、贷款、净利润增速均有所放缓。数据显示，其2010年上述三项业务分别增长29%、21%、54%。尤其是净利润增速，2011年同比增速仅为2010年增速的一半。而与其处于同一梯队的成都银行、重庆银行，去年净利润增速均在35%以上，而江苏银行成立时间虽晚于徽商银行，但资产规模已逾5100亿元，是徽商银行的两倍。

　　年报中，徽商银行设定的2012年经营指标也大大降低。按照其设想，到今年年底，存款余额增长13.5%，其中零售存款增长17%；贷款余额增长13%，全年实现经营利润59.98亿元，净利润42.6亿元。

　　对于正在冲刺上市的徽商银行来说，庞大的股东数是其挥之不去的梦魇。从2010年初开始，徽商银行开始频频进行股权转让和股权清理，累计转让近8亿股，占其总股本约10%，但清理结果似乎并不显著。截至2011年底，徽商银行股东数从2010年底的18304户减少到16382户，其中主要是个人股东减少了1886户，国有股股东减少了73户。

　　与此同时，其大股东阵营也在发生变化。并列第十大股东的奇瑞汽车、恒泰房地产开发有限公司已经在前十大股东名单中消失。此前，这两家股东持股比例均为2.45%，接盘奇瑞汽车的休宁新华投资管理有限公司跻身为第十大股东。第六大股东芜湖市建设投资有限公司在转让8175.35万股后，退居第七大股东。第三大股东国元控股持股比例亦从2010年底的8.07%增至8.32%。

　　即便如此，徽商银行股东庞杂的情况并未得到根本改善，且法人股东不减反增，从2010年的234户增加到271户，个人股东仍然多达16013户。并且，前十大股东的持股比例从2010年的61.24%降至去年末的55.64%，股权结构更为分散。

　　大客户贷款占比近半

　　近年来，城商行在支持小微企业融资方面虽然持续发力，但要做到与其宣称的“中小企业和小微企业自己的银行”仍需努力。

　　年报显示，徽商银行虽然努力降低在贷款上对大客户的依赖，但其前十大客户贷款比例依然居高不下。截至2011年末，徽商银行对前十大客户贷款占比仍然高达44.58%，而2010年、2009年这一比例更是达到58.9%、52.55%。

　　截至2011年末，徽商银行小微企业贷款共投放326亿元，仅为全行贷款余额的23%左右。该行甚至表示，要积极培育系统性、集团型客户，加大对财政、社会保障、住房公积金等政府部门的机构存款营销力度，以拉动存款增长。

　　实际上，正在排队等侯上市的城商行中，存在类似情况的并非徽商银行一家。据重庆银行2011年年报，截至去年底其小微贷款余额138亿元，占全行贷款余额约14%，而其同期前十大客户贷款比例为40.48%，2010年和2009年则分别为47.43%、56.29%。

　　已披露2011年年报的城商行中，只有兰州银行一家去年的个人存款接近存款总额的50%，新增贷款的70%以上用于小微企业和个人经营贷款。

　　不过，徽商银行亦表示，将加大对小微企业贷款的投放力度，重点支持授信额度500万元以下的小微企业。而重庆银行则计划，大中企业、小微企业、个人今年新增贷款投放比例力争达到3∶4∶3。