2012年白俄罗斯轿车市场调研

　　2011年，我国汽车出口首次超过金融危机前记录，达到84.99万辆，继续保持50%的增长速度。其中轿车成为出口量最多的车型，同比增幅达107%。

　　白俄罗斯地处独联体国家和欧洲的中间地带，其独特的地理优势引起了中国车企的兴趣，现将当前白轿车市场调研报回，供参考。

　　一、白俄罗斯轿车市场现状

　　白俄罗斯工业基础较为雄厚，主要工业部门有机械制造、金属加工、化工等，但无自己的轿车品牌和产品，白国内轿车基本上均为进口。

　　（一）轿车进口量逐年递增。自2005年起，白俄罗斯进口轿车数量猛增，至2010年进口轿车达到201800辆，总额13.3亿美元。2011年进口轿车284100辆，总额达26.35亿美元，较2010年分别增长了40%和98.1%，其中绝大部分为个人用车，占进口总量的95%以上。

　　

　　2011年上半年进口轿车数量激增的主要原因是很多公民、公司在7月1日俄白哈关税同盟按统一后的税率征收车辆进口关税前购进口车。此后，白进口轿车增速明显下滑，2011年8—9月进口车数量只占前9个月进口总数的0.7%。另外一个数字同样可以说明这一问题，即2011年1—9月，白向俄罗斯出口约9万辆轿车，金额约9亿美元。

　　2010年，白俄罗斯自然人和法人轿车保有量为2601415辆，其中明斯克市个人机动车辆561000辆。每千人中机动车保有量为264辆，比2005年增长46.7%。

　　

　　（二）政策因素致白轿车新车销售前景扑朔。2011年白俄罗斯销售轿车总量（包括俄罗斯和进口品牌车辆）为16275辆，比2010年增长26%，超过一半数量的新车销售在明斯克。其中俄罗斯轿车销售2550辆，同比下降33%，进口品牌轿车销售13725辆，同比增长51%。2011年上半年个人购车数量25万辆（包括二手车在内），往年半年购车数量约为9万辆。

　　

　　根据白俄罗斯汽车协会董事会主席谢尔盖？米赫涅维奇的预测，2012年白俄新车销售可能缩减25%，其中一个重要的原因是白在今年1月生效的第36号总统令中取消了轿车进口和销售环节免征增值税的优惠政策。这导致新车价格上涨了约15—20%，预计今年的新车市场销售额将缩减25—30%。

　　

　　*由于各品牌车型在欧洲和世界其它地区有所不同，因此均按英文标识。

　　（三）欧洲品牌份额足，小型轿车受青睐。据2011年统计，欧系轿车品牌占市场份额的39.79%，日系品牌占19.67%，美系品牌占7.14%，韩系品牌占14.58%。目前，中国自主品牌轿车尚未真正打开白俄市场，所占市场份额有2008年3.12%下降到2012年初的不到1%。俄罗斯只VAZ一个品牌的轿车在白俄市场的份额就超过了10%，值得关注。

　　

　　随着车价和燃料费用的上涨，2011年白俄罗斯A0级轿车（一般排量1.0-1.5L、轴距2.3-2.5米左右）所占市场份额迅速上升，较上一年增长128.08%。同时，由于车型更新换代、用户需求等因素影响，SUV（运动型多用途汽车）市场份额也增长较快，较上一年增长80.41%。越野车销售数量占总数的28%。

　　二、白俄罗斯相关轿车政策

　　(一)白俄罗斯政府政策。根据2009年4月4日白第175号总统令，政府将为国内组装轿车企业免缴三年部分税收。文件规定，凡与白工业部达成轿车生产条件协议的法人三年内其自产轿车和零部件的产销可免缴利润税、消费税和国家农业发展基金。此外，还将对在协议期限内或10年内为焊接、涂漆和车体组装（相当于CKD组装）而进口所需设备和部件免缴进口关税和增值税。

　　(二)关税同盟相关政策。2010年1月1日，俄白哈三国启动关税同盟，实行统一关税税率。2010年7月1日，开始关税同盟运转的第二阶段，统一海关法生效。

　　从2011年7月1日起，白俄罗斯把自然人汽车进口关税提高到和俄罗斯一致的水平。之前白俄罗斯对法人进口汽车征收的关税和俄罗斯一致，但自然人汽车进口关税较俄罗斯则低得多，因此白哈两国公民利用优惠曾向俄罗斯大量销售汽车。

　　根据俄罗斯、白俄罗斯以及哈萨克斯坦于2009年11月27日在明斯克签署的协议及后续协议，从俄白哈关税同盟生效开始，俄罗斯“工业组装”生产的外国品牌汽车进入白俄罗斯和哈萨克斯坦时，只要汽车零部件本地化率达到30％以上，都不再需要交纳进口关税。俄罗斯在汽车生产领域实施的“工业组装”政策，如外国企业在白、哈进行组装轿车，本地化率的要求也将被推广到白俄罗斯和哈萨克斯坦。

　　（三）2012年白俄罗斯轿车税费。轿车所缴税费除关税外，还有增值税、消费税，以及在汽车进口技术限制方面的非关税调节。

　　2011年7月1日起执行的自然人进口轿车（自用）关税如下：

　　

　　

　　三、中国汽车企业与白合作迈出实质性步伐

　　（一）吉利汽车与白俄罗斯签署建立汽车组装厂的投资协议。吉利与别拉斯（白俄罗斯汽车制造厂）、SOYUZ在白俄罗斯境内合资成立了吉利（白俄罗斯）汽车有限公司（BELGEE）。

　　吉利计划以明斯克州鲍里索夫工厂为基础通过散件组装方式实现初期年装配能力1万辆轿车，计划到2015年将建成年产6万辆轿车的新工厂，2015—2016年轿车年产量将达到12万辆。此项目除将满足白当地市场需求外，还拟借助俄白哈关税同盟和独联体内的自由贸易协定将产品销往俄罗斯以及独联体其他国家。

　　（二）重庆力帆集团与白亚拉维特汽车厂组建合资企业的合同于2011年12月23日签订。目前无实质进展。

　　四、对当前白俄罗斯轿车市场现状的分析

　　（一）2012年新车销量并不乐观。考虑到白俄罗斯工资水平不高、贷款昂贵、进口壁垒等因素，预计2012年轿车新车销售在1.2—1.3万辆左右，这与2006年的水平相当。

　　白俄罗斯2010年加入关税同盟后，俄罗斯品牌轿车开始在白轿车市场上占据一定份额。

　　（二）中国轿车“曲线入俄”或有阻力。俄罗斯在加入世贸组织后，可能会通过降低国外品牌轿车的进口关税来减少“灰色进口车”的数量。但是对于吉利在白俄罗斯的投资项目，俄罗斯驻白大使曾表示，不排除俄罗斯采取措施限制在白组装的中国轿车进入其市场的可能性。这对我轿车出口俄哈无形中施加了压力，未来我轿车出口情况还有待进一步跟踪了解。

　　（三）总结经验，脚踏实地。自2003年起的6年时间，中国汽车在俄罗斯迅速崛起然后又迅速衰落，在这个过程中，俄不断提高零部件和整车进口关税，几家中国汽车企业试图获得能享受关税优惠的“工业组装”项目，但都没成功。2009年，奇瑞汽车曾有针对俄罗斯市场的战略转移计划——在白俄罗斯组装生产汽车并出口到俄罗斯，但由于种种原因，项目最终处于停滞状态。目前吉利公司虽已与白签署汽车组装的投资合同，但仍应从我汽车企业在俄罗斯发展受挫中吸取经验和教训。