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阿里若上市 发行价至少28美元_tech

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-25 11:47 来源: 21世纪经济报道

  21世纪网综合报道 雅虎5月25日向SEC提交的文件详细披露与阿里巴巴交易官方文件,雅虎在该文件中表示,阿里集团如要上市,融资毛收入应不少于30亿美元,IPO发行价需比阿里回购雅虎股份每股溢价110%。根据目前阿里350亿美元估值计算,未来IPO时阿里估值需要达到735亿美元,发行价要超过28.35美元。

  雅虎此前持有阿里约10.46亿股普通股,占阿里全部流通股的约42%。根据已达成的协议,阿里将用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里优先股,回购雅虎手中持有阿里股份的50%。如果阿里在2015年12月前进行IPO,阿里有权在IPO之际回购雅虎持有剩余股份中的50%。雅虎在其文件中对其股东表述为:此次交易为阿里集团上市铺平道路。

  根据雅虎的显示,此次阿里巴巴集团回购目前雅虎所持股票的一半,是以13.5美元每股计算。雅虎目前持有1046565416股阿里集团股票,持股比例为42%。

  雅虎同时也定义了四条阿里集团未来上市的硬性规定。雅虎称,阿里集团未来上市,需要符合以下条件:一、IPO的融资毛收入需高于30亿美元;二、阿 里集团可以在美国上市,也可以在港交所上市,在特定情况下,也可以在中国大陆上;三、IPO发行价需要比目前的13.5美元溢价110%;四、上市承销商 的选择,雅虎有权选一个。

  按照雅虎披露的协议,阿里集团如若在2015年前上市,则需要融资30亿美元以上,并且发行价要达到28.35美元每股,这意味着阿里巴巴集团上市时,市值或将达到735亿美元。

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