超级投资潮开闸“铁公基”行情再现江湖

　　

　　发改委一日审批超百个项目，投资大潮开闸

　　水泥、铁路基建、机械等板块受益政策，机构开始大笔买入

　　昨日，A股“政策市”的风范显露无疑。发改委开闸放水，“铁公基”板块闻风而动，水泥、铁路基建、机械等受益板块均出现了井喷式上涨行情。

　　发改委催生“铁公基”行情

　　昨日市场上表现最好的股票当属那些与基础设施建设相关的公司。在涨停的29只个股中，有2/3的个股都与此有关。中铁二局、国恒铁路依然强势，尖峰集团、华新水泥、塔牌集团、祁连山、巢东股份五只水泥股集体涨停，山河智能带动重型机械板块大幅走高。

　　发改委项目审批提速成为了刺激这些板块的主要原因。最近，国务院会议确定立刻启动一批事关全局、带动性强的重大项目，而发改委网站的信息显示，项目审批速度明显加快，5月21日一天就审批了100多个项目，相当于5月份前20天的总和。

　　此外，发改委近日核准了一批大项目，投资总额超千亿，包括有首钢迁钢项目，广东湛江钢铁基地项目和广西防城港钢铁基地项目，上述项目相加，总投资额度将在千亿以上。

　　四大细分行业受关注

　　2008年四万亿的刺激依然历历在目，当年，祁连山曾经在4个月内上涨超过了

　　200%，中联重科股价也一度翻番。如今，类似的刺激方案再度出台，对于水泥、工程机械、铁路基建、水利等政策受益板块来说，同样的情况是否会“昨日再现”？

　　国泰君安认为，在过去几年见底回升周期里面，水泥无一例外都是政策放松刺激后面需求和股价进入上升通道。目前政策面刺激，形成主题投资机会，抬升水泥股估值。投资者可以关注有提价预期的冀东水泥、亚泰集团、金隅股份；水泥价格下跌时间长已经见底的祁连山等公司。

　　对于铁路行业，光大证券认为，铁路建设的资金渠道在拓宽，实际筹资的向好趋势也非常明确，城际铁路等新线建设也提升了超规划的预期，目前正是铁路行业基本面由差转好的拐点，中铁二局、中国南车等公司值得关注。

　　国泰君安分析师吕娟认为，目前大型基建工程设计量、地产销售呈回暖趋势，根据这些先行指标预计工程机械行业基本面将

　　在6月份迎来较明显改善。

　　此外，有统计显示，各地方政府重点投资的领域中，目前水利板块计划投资增速是最高的，达到24.5%。近期地方政府将越来越倾向于通过重点项目带动固定资产投资，水利将是受益的板块之一。

　　根据民生证券监测报告，上周基金仓位小幅提升，石油化工、机械设备业等行业增配强度较大，基金或正在调仓买入一批早周期和政策受益行业。交易公开信息显示，昨日有机构买入塔牌集团2774万元，名列买入榜首位，江西水泥同样有机构买入。

　　华西都市报记者张锐睿