平安国信并列冠军 13券商5月IPO承销揽收7.5亿

　　5月30日，随着珠江钢琴登陆中小企业板，5月上市的新股已升至19家。

　　作为IPO新政新老交替的5月，IPO扩容又迎来了一个小高潮。iFinD数据显示，当月IPO公司发行数量从4月的16家增加至24家，新股数量也从4月的14家上升至19家。

　　“IPO新政实施后，发行市盈率溢价和新股上市涨幅均较新政前有所回落。与此同时，新股发行也呈明显分化趋势。”5月30日下午，一位资深券商保荐人士对本报记者表示。

　　数据显示，IPO行业发行市盈率溢价已现明显回落。如近期新股上市首日涨跌幅已从21.01%回落至7.74%，发行市盈率均值为25.82倍，比前两周的31.68倍、36.00倍有明显回落，发行价市盈率比行业溢价也降至2.24%，较此前的16.13%已出现大幅回落。

　　而这直接影响到新股募资情况。19只新股中，浙江美大、宏昌电子、珈伟股份、翠微股份出现了募资不足。但大多数首发公司还是超募。如东诚生化拟募资金2.2713亿元，但最终募集却高达7.02亿元；日出东方原拟募集12.5亿元，但最终高达21.5亿元。

　　募资状况良好之下，券商承销费也水涨船高。统计数据显示，当月上市的19只新股共为13家券商带来了75345.68万元的承销收入。与4月的53207.04万元承销收入相比，环比激增41.61%。

　　13券商抢食“蛋糕”

　　在19家上市新股中，国信证券和平安证券当月各有三单IPO在手，成为并列冠军。

　　其中，国信证券分别担任了博晖创新、浙江美大、晶盛机电的主承销商和上市推荐人，分别获得了1836.00万元、2544.00万元、5552.75万元的承销收入，合计达9932.75万元。

　　而平安证券主承销和保荐了麦捷科技、同大股份、兴业科技，各自获得了2080.23万元、1931.80万元、3960.00万元承销保荐收入，合计为7972.03万元。

　　此外，招商证券和广州证券也分别承揽了两单IPO发行。其中，招商证券分别保荐了邦讯技术、西部证券上市，分别揽收2200.8万元和6160万元。

　　除了当天上市的珠江钢琴以外，广州证券还担任了顺威股份的主承销商和上市推荐人。为此，上述两家公司分别支付了3984.80万元和4871.00万元的发行承销费用。

　　此外，尽管广发证券当月仅主承销了日出东方上市，但却获得了近亿元的高额承销费用，高居单项IPO承销榜榜首。日出东方共募集资金21.5亿元。若按其承销保荐费用9975万元计算，其承销费率已达4.64%。

　　此外，中银国际、中信证券、中信建投、民生证券、宏源证券、海通证券、国元证券、国泰君安等8家券商也各抢食了一单IPO承销，分别为华贸物流、掌趣科技、翠微股份、东诚生化、戴维医疗、宏昌电子、明星电缆、珈伟股份，各获取了3851.08万元、4600万元、4575.1万元、5229万元、2750万元、3180万元、3424.12万元、2640万元的承销收入。

　　国信前5月揽收6亿

　　本报记者注意到，在今年以来的IPO承销“蛋糕”争抢中，国信证券的领先优势已进一步扩大。截至5月末，国信证券以16单IPO承销把其身后的中信证券和平安证券远远甩开。

　　1月至5月，除了当月上市的博晖创新、浙江美大、晶盛机电以外，国信证券还担任了奥康国际、任子行、奥马电器、隆基股份、慈星股份、德联集团、长方照明、汉鼎股份、三六五网、京威股份、共达电声、东风股份、万润科技13家公司的IPO承销，共计揽收63603.1万元。

　　位居其后的中信证券，今年以来的IPO承销收入已超过4亿元，达40170.18万元。今年1月至5月，除了5月上市的掌趣科技以外，中信证券还承销了华灿光电、人民网、东江环保、首航节能、三诺生物、中国交建、吉视传媒、海思科共8家的首发上市。

　　相比之下，平安证券承销和保荐了8家公司，但其承销收入合计仅为19251.75万元。除了5月上市的3只新股以外，平安证券还保荐了旋极信息、德威新材、远方光电、同有科技、中泰桥梁、荣科科技6家公司上市。

　　此外，今年以来，IPO承销收入过亿元的券商还包括广发证券、民生证券、华泰联合、海通证券4家券商。今年1月至5月，分别共获得了26568.91万元、20821.62万元、17130.81万元、10030.48万元的承销保荐收入。

　　其中，除了5月上市的日出东方以外，广发证券还保荐了宏大爆破、宜通世纪、中际装备、云意电气、普邦园林、蓝盾股份6家公司上市。

　　民生证券和华泰联合也分别承销了6家公司的IPO。除了5月上市的东诚生化以外，民生证券还保荐了天山生物、茂硕电源、雪迪龙、蓝英装备、利德曼5家公司上市；华泰联合保荐的6家IPO公司分别为奋达科技、海达股份、怡球资源、克明面业、博雅生物、江南嘉捷。

　　在海通证券承销的3单IPO项目中，除了当月上市的宏昌电子以外，另外两单IPO承销均为今年3月承揽，分别是鞍重股份和信质电机。