首单5000万私募债半日卖光
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 00:00 来源: 北京青年报中小企业私募债券第一单昨成功发行收益率9.5%———
本报讯 中小企业私募债券第一单成功发行。由东吴证券承销的苏州华东镀膜玻璃有限公司5000万元中小企业私募债券昨天上午发行完毕。据了解,首单中小企业私募债券获得市场追捧。
上交所昨天发布的公告显示,苏州华东镀膜玻璃有限公司发行5000万元中小企业私募债券,期限为2年,利率为9.5%,每年付息一次,由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保。6月7日发行人向上交所提出备案申请,8日公司收到上交所出具的《接受备案通知书》,当日上午发行完毕。
消息人士在接受媒体采访时透露,苏州华东镀膜玻璃有限公司发行的5000万元中小企业私募债券中,过半额度由苏州本地的个人投资者所认购,剩余额度则由苏州本地的商业银行和券商所包揽,且投资者单户认购金额均在200万元以上。分析人士表示,本期私募债9.5%的收益率水平以及附加的担保条款,使得各类投资者给出了极高的认可度,发行过程也十分顺利。另据了解,本期私募债成功发行后,将有望在下周正式上市交易,交易将按照中小企业私募债试点办法和业务指引相关规定进行。
相对于投资者的认购热情,中小企业私募债的供给也十分充足。截至昨天,上交所共受理了15家公司的中小企业私募债券备案申请。10家公司收到了上交所出具的《接受备案通知书》,其中1家已发行完毕;2家公司的备案材料不符合条件,予以退回;3家公司的材料还在核对之中。
截至6月7日,国信证券、中银国际、国开证券、中信建投、平安证券、浙商证券、国泰君安和国海证券8家证券公司向深交所申报了13家中小企业私募债发行备案材料。