国内首只红酒基金上海路演
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-05 01:13 来源: 东方早报中国首只红酒基权私募基金——鼎红基金3日在上海路演。
早报记者 曹虹
中国首只红酒基权私募基金——鼎红基金3日在上海路演。
据了解,鼎红基金为封闭式私募基金,由北京鼎红樽享红酒投资管理中心管理运作。基金规模为10亿元人民币,一共五期,每期为2亿元人民币,每期基金期限为五年,用于投资法国波尔多和勃艮第两个葡萄酒主产区一级市场。其中60%为现货,40%为期货。
该基金认购对象主要为机构和高净值人士,其中机构每份LP(有限合伙人)为1000万元,个人每份LP为100万元。五年到期后,按清算价现金收回,同时投资者也可以将清算价的30%折成酒。
上海太平洋资产管理公司董事长、鼎红基金执行合伙人凌志君3日在接受早报记者采访时表示,首期2亿元基金预计9月底完成募集,估计会超募,基金接下来将从酒王之王——柏图斯开始从高往低买,估计很快就会投完。
按过去100年红酒的平均表现进行测算,鼎红基金给出了15%的预计年净回报率。
鼎红基金方面称,红酒投资的低风险有据可循。
根据伦敦红酒交易所资料,在过去五年,红酒投资的回报率为180%。
据介绍,鼎红基金合伙人张言志的另一身份,是波尔多葡萄酒酿造及经销商Etablissements Jean-Pierre Moueix的中国首席代表。
张言志表示,目前波尔多左岸及右岸的名庄酒年均总产量约合1.5万吨,而国内仅茅台和五粮液的年销量已经超过5万吨。
张志军透露,鼎红基金退出的主要渠道是在中国销售红酒,价格将在千元以上至几万元,目前基金正与国内大型葡萄酒分销商洽谈战略库存合作。而成熟的国际交易市场如伦敦葡萄酒交易所,及上海新近成立的上海期酒交易所,也为投资人退出提供了渠道。
凌志君表示,虽然在世界红酒投资热的背景下,某些品牌的红酒价值被高估已是不争的事实,但从整体上讲,中国红酒的市场还没有真正启动。鼎红基金的战略不是只做5年,而是做30年,未来会在股权方面做更多的考虑。
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