每日晚间实力机构点评热门个股精选

　　中百集团：获浙系资金青睐 意图不明静观其变

　　截至2010年12月31日，新光控股资产总额为11,693,871,981.12元，其中流动资产为8,178,840,071.83元，非流动资产为3,515,031,909.29元，负债合计为4,838,102,159.73元，归属于母公司的所有者权益为5,230,651,000.62元。2008年至2010年，公司收入从7.75亿增至54.11亿，净利润从14.49亿跌至3.95亿再回升至11.78亿。尽管收入资产都在快速增长，但现金流情况不乐观，2010年经营活动净现金为-14亿。我们推测现金流紧张与公司目前地产项目未结算有关。

　　(民生证券 田慧蓝)

　　唐山港：五大优势破除悲观预期 维持10元目标

　　随着主航道通航能力升级，公司将改变过度依赖印度矿的不利局面。五大优势推动之下，公司2012年业绩有望大幅提升。我们维持前期盈利预测，11-13年EPS分别为0.49、0.78、1.37元，目前股价对应的PE为13.80、8.69、4.98倍，维持“强烈推荐”评级。

　　(民生证券 张琢)

　　海格通信：军品和民品双轮驱动 未来增长提速

　　预计2011-2013年公司的营业收入分别为11.14亿元(增15.36%)、13.98亿元(增25.44%)和18.61亿元(增33.14%)；预计实现EPS 0.73元(增0.04%)、0.860元(增18.57%)和1.11元(增29.21%)。考虑到公司的军工股特征、我国周边环境不稳定带来的军事斗争准备机会和北斗导航的潜在爆发性，给予公司35×2012EPS估值，30.10元。

　　(国金证券 陈运红)

　　顺络电子：看好绕线电感与LTCC业务增长前景

　　公司2011-2013年EPS分别为0.46、0.73和1.00元，对应PE为32.00、19.97和14.57倍，目标价18.25元，对应2012年PE 25倍，维持“谨慎推荐”评级。

　　(民生证券 李晶)

　　金螳螂：商业及酒店业务增长迅猛

　　上调公司盈利预测，维持公司强烈推荐的投资评级，目标价54元预计公司2011-2013年归属母公司股东净利润分别为7.62亿、13.89亿、20.26亿，同比增长96.0%、82.2%、45.9%，增发摊薄后EPS分别为1.48元、2.69元、3.93元。维持公司强烈推荐评级，目标价54元，对应2012年EPS、20倍PE。

　　(民生证券 王小勇)

　　红日药业：血必净扩产项目延期对公司影响不大

　　我们看好血必净注射液营销改革完成所带来的业绩回升和改善，康仁堂中药配方颗粒特色终端服务模式及市场覆盖领域的不断扩大，同时还有多项产品在研，我们预计2011~2013年，公司EPS为0.82元、1.14元、1.42元，以2011年12月07日26.09元的收盘价计算，对应的PE为32x、23x、18x，维持公司“强烈推荐”的投资评级。

　　(民生证券 李平祝)

　　冀东水泥：股票获海螺增持 有望增强市场信心

　　整体看，A股企业价值较H股低，股票长期投资价值吸引力更大(详见本周二双周报)。我们认为，目前价位，需要逐步买并耐心持有，水泥股短期仍缺少一个强烈看多的理由。这个理由可能来自于1)未来2-3个月，宏观经济增长快速探底，经济增速下降的幅度超出政府承受能力，因此政策面出现更大的转向；2)1-2月份，中东部市场协同效果好于市场预期，一季度价格和盈利下降情况低于市场预期。

　　(中金公司研究部  罗炜  关雪)

　　神州泰岳：深化网络业务 打造餐饮电子商务平台

　　预计公司2011年至2013年的EPS为1.02、1.29和1.64元，考虑到公司的成长性和可比公司估值水平，给予公司2011年40倍PE，对应目标价40元，维持公司买入评级。

　　(东方证券 周军)

　　鸿利光电：商业及车用照明市场爆发

　　公司专注于LED应用最广的白光领域，伴随着白光LED商用照明市场的快速爆发，公司封装应用一体化的战略结合渠道品牌的快速构建，未来将保持持续快速增长。根据我的估算，预测2011-2013年的公司的EPS分别为0.59元、0.75元、0.96元，鉴于公司的行业地位和未来业绩的快速成长，我们给予公司2011年35倍PE，对应目标价为20.65元，首次给予公司买入评级。

　　(东方证券研究所 周军)