嘉能可与斯特拉塔并购方案公布 多机构股东反对合并
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-08 07:49 来源: 新浪财经新浪财经讯 2月8日消息,据港媒报道,嘉能可(00805)与Xstrata(斯特拉塔)的并购方案昨正式公布,嘉能可将以每2.8股换1股的形式,收购Xstrata余下股权并另组新公司,涉资619亿美元,虽然股东大会尚未举行,但Xstrata的多个机构股东已声言反对合并。
据香港《经济日报》报道,嘉能可(00805)与Xstrata(斯特拉塔)的并购方案昨正式公布,嘉能可将以每2.8股换1股的形式,收购Xstrata余下股权并另组新公司,涉资619亿美元;以2月1日公布并购前夕两公司股价计算,溢价为15.2%。
不过,由于公布并购后,Xstrata股价水涨船高,若以2月6日两股在英国的收市价计,溢价仅为2.3%。
虽然股东大会尚未举行,但Xstrata的多个机构股东已声言反对合并。外电引述施罗德及第四大股东标准人寿发言人称,已决定在股东大会投反对票,理由是溢价不足。两者合共持有Xstrata 3.5%股权。
市值900亿美元 挑战三巨头
根据方案,合并的新公司市值将高达900亿美元,为全球第四大矿业公司,业务包括18种大宗商品的生产及销售,投资项目横跨33个国家,成为足以挑战矿业三大巨头——必和必拓、力拓及淡水河谷——的大型矿企。
方案称,协同效应将推低新公司的市场推广开支,令其首年EBITDA受惠约5亿美元。新公司董事会将由Xstrata现任主席John Bond担任非执行主席,Xstrata行政总裁Mick Davis及嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg,亦将会是董事会成员。
Glasenberg于新闻稿中表示,新公司将是全球业务最多元化的资源企业,合并将可确保对客户的产品供应,同时强化两公司的产品线;由于两公司已有商业往来超过十年,因此相信两公司的管理层也可合作无间。
市场不受落 伦敦股价显著挫
市场久候多时的巨型合并方案终于出台,不过仍须经过多个关卡方可落实,包括双方股东同意,以及包括欧盟、美国及中国等地的反垄断审批通过。Mick Davis预期,合并将于10月完成。
事实上,嘉能可及Xstrata在英国的股价昨晚也显著下跌,跌幅一度分别达到逾3%及逾4%。嘉能可于昨日本港午市开市72分钟后才宣布停牌,停牌前报56.5元,跌1.1%。嘉能可将于今天复牌。