金利丰证券：建议买入神州数码 目标价15元
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-09 12:28 来源: 新浪财经
现时互联网、物联网和云计算技术成熟为“智慧城市”的建设打下了关键的技术基础。神州数码(861)已与多个城市签署合作协议，并于佛山市、兰州市等地力推“市民卡”，有望成为未来数年的增长动力。虽然“智能城市”项目仍处于投资期，但是集团2011年上半年服务业务营业额较 2010年上涨33.1%至35.3亿元，毛利率为16.7%，远高于整体毛利7.5%，可改善整体毛利表现。其中主要开发银行软件及基础设施服务的金融行业收入增速最快，达到58.2%。截至10月底已有近百家村镇银行使用集团服务，为其提供核心系统、信贷管理系统、网银系统等外包服务，成为最新一批银行业SaaS(Software as a service)客户。另外，集团分别与Acme Packet(APKT:US)及Intermec(IN:US)达成合作协议，有望提升业务空间，及改善IT服务业务为客户提供更全面的产品和服务。