海通H股募资有望超中信 成港交所最大券商IPO

　　王霄 发自上海

　　新浪财经讯 4月23日消息，海通证券H股发行定价10.60港元，募资130亿港元，预计27日挂牌上市。海通H股超额配售权如全部行使，募资升至150亿港元，将超过中信证券，成港交所最大的一宗券商IPO。中信证券去年H股集资约132亿港元。

　　海通证券H股全球发售于2012年4月20日正式收官。根据公司公告，此次发行最终以10.60港元定价，高于发售价区间下限，预计将于4月27日在港交所挂牌交易。

　　按照发行计划，海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过15%超额配售权。不考虑超额配售，海通H股募资也超130亿港元，约合16.8亿美元(106亿元人民币)，是去年底以来全球集资额最大新股IPO。

　　超额配售权如全部行使，募资将达150亿港元，超过中信证券去年132亿港元的H股规模，成为香港历史上最大一宗券商IPO项目。

　　据悉，海通证券此次H股发公开发售部分获得近19亿港元认购申请，相当于超额认购约1.8倍；国际配售部分则获得近4倍超额认购，超出市场预期。中国人寿、中国平安、新加坡政府投资公司、Capital World、富达基金等悉数认购。