金牛私募经理余定恒翼虎系列产品点评
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-08 11:33 来源: 新浪财经
来源:新浪基金研究中心
一、产品介绍
产品类型:非结构化阳光私募
开放日:翼虎成长(第一期)每月15日开放
首次最低认购:200万元
投资顾问:深圳市翼虎投资管理有限公司
投资经理:余定恒
二、产品业绩
产品业绩:翼虎旗下阳光私募产品共有4只,全部为非结构化产品,且2009-2011年度排名均在前1/3。
翼虎旗下产品历史业绩 | |||||||||
成立以来 | 2012年以来 | ||||||||
简称 | 成立日期 | 最新净值(元) | 最新净值日期 | 总回报(%) | 超越沪深300(%) | 同类排名 | 总回报(%) | 超越沪深300(%) | 同类排名 |
翼虎成长(第一期) | 2008/3/12 | 1.3028 | 2012/4/20 | 30.29 | 69.34 | 9/116 | 7.29 | -2.14 | 214/945 |
翼虎成长2期 | 2010/11/19 | 88.14 | 2012/4/20 | -12.65 | 7.03 | 172/904 | 3.17 | 5.78 | 382/945 |
翼虎成长3期 | 2011/5/5 | 0.9658 | 2012/4/20 | -3.42 | 12.79 | 218/1163 | 1.32 | -8.11 | 494/945 |
投资精英之翼虎(A类) | 2011/9/15 | 97.72 | 2012/4/20 | -2.28 | 0.63 | 213/1321 | 4.57 | -4.38 | 311/945 |
2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||||
简称 | 总回报(%) | 超越沪深300(%) | 同类排名 | 总回报(%) | 超越沪深300(%) | 同类排名 | 总回报(%) | 超越沪深300(%) | 同类排名 |
翼虎成长(第一期) | -10.65 | 14.36 | 177/736 | 22.44 | 33.66 | 21/413 | 109.94 | 31.78 | 13/206 |
翼虎成长2期 | -11.27 | 13.74 | 196/736 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日
翼虎旗下成立时间最久的产品是翼虎成长(第一期),2008年3月12日成立,成立4年来,累计收益30.29%,战胜沪深300指数69.34个百分点。成立以来年度排名均在前1/4。
翼虎成长(第一期)成立以来累计收益率 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日
翼虎旗下产品收益率及超额收益率 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日
在新浪2012年3月“三年期阳光私募评价”中,翼虎成长(第一期)的三项星级评价都非常不错,成长性、风险性、持续性星级分别为五星、四星和五星,成长性、风险性、持续性系数分别排名3/174、41/174和9/174。特别擅长上涨市和震荡市,上涨市、震荡市和下跌市业绩排名分别为87%、87%和15%。
二、公司及核心成员
深圳市翼虎投资管理有限公司成立于2006年11月10日,注册资本为1000万元,注册地址:深圳市福田区福中路荣超经贸中心1303A,法定代表人余定恒。经营范围包括利用自有资金从事投资业务;资产受托管理、投资咨询服务。目前公司四支阳光私募产品管理规模约6亿。
翼虎投资控股股东、执行董事、公司总经理兼投资决策委员会委员余定恒先生具有15年境内外证券投资和投行经验,曾就职于珠海证券先后在营业部、资产管理部等岗位从事相关工作,加盟平安证券后从事投行工作,2005年筹备创立翼虎投资。
全斗辉先生:公司副总兼投资决策委员会委员,证券分析师。1956年生,武汉大学哲学硕士学位,曾任深圳大学教授,从事证券投资23年之久。
易贵海先生:公司投资决策委员会顾问,基金经理。武汉大学经济系硕士,离职前为鹏华基金公司基金经理,基金公司投资决策委员会核心成员。先后担任大鹏证券自营部经理、资产管理部高级经理,长盛基金管理公司任基金同盛基金经理,鹏华基金管理公司任普丰基金兼鹏华行业成长基金经理。16年证券投资管理经验。
三、投资理念
投资理念:
秉承价值投资理念,策略应对市场波动。在价值发现基础上,把握市场中长期趋势性机会,及时跟踪主题性投资机会和市场热点,实现超额收益。
投资目标:
借助资本市场力量强化其竞争优势,持续高成长的行业龙头。兼具较高内在价值和持续内生成长性公司,面临周期向上拐点类成长型公司。
三因子选股法:
三因子选股法基于投行背景及视角,从公司价值、成长性、时机选择等多角度严格筛选投资品种。
投资策略:
余定恒认为,今年将主要围绕两条线索投资。一是经济增速放缓和政府放松预期。“十八大”年底将召开,此刻,经济增速掉得越快,政策放松的预期越强烈。二是从中国经济未来转型方向探讨,可以关注内需扩大、服务业提升、产业升级等方面的机会。
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