传财险母企人保集团拟年底A+H整体上市
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-16 10:10 来源: 新浪财经
新浪财经讯 05月16日消息，内地《21世纪经济报道》指，中国财险的母公司人保集团A+H整体上市工作已启动，集团目标在今年底上市。早前有传其计划集资50亿-60亿美元，消息人士指仍未确定，但内部初步预计与传闻相当。
人保集团IPO的承销商竞标工作于昨日启动，早前内地数家知名财经公关公司亦收到其邀标函，相关函件显示，该集团是为其IPO整体上市项目选择财经公关公司，并要求有关公司近日内上报相关竞标文件。
报道指，人保在错过了一度被外界看好的2011年年底的上市窗口后，经过改制、引入战略投资、资产整合重组后，已将上市目标日期正式放在2012年底。
消息人士称，相关准备工作已在去年年底前完成，中介保荐机构已进场工作近三年。是次人保集团或将与新华保险(1336-HK)一样A+H股同步上市，其A股保荐机构为中金公司和安信证券，H股承销商则花落汇丰和瑞信。
融资规模方面，去年底有消息指A+H合计约为50亿-60亿美元。知情人士称还未具体确定，内部最初预计大致是传闻中的数额。报道测算，人保集团A+H股发行股数将不低于38.33亿股，以每股收益约0.24元人民币(下同)、行业市盈率25倍计算，人保集团发行价约6元，即A+H融资近230亿元。