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上市公司现阳光私募魅影 盘点私募重仓股八大最

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-02 15:42 来源: 新浪财经

  私募排排网  陈伙铸

  2011年上市公司中报披露尘埃落定,私募基金的重仓股布局路线图一览无余。据私募排排网数据中心统计,截至2011年8月31日,两市公布中报的2243家上市公司中,741家公司十大流通股东榜单上出现阳光私募和券商集合理财的身影,500家上市公司出现阳光私募的魅影。

  其中,创业板和中小板占据了阳光私募重仓的半壁江山,制造业、化工、电子通信、医药和房地产成为阳光私募二季度重点布局的行业,泽熙投资现身21家上市公司中报,蝉联“最忙碌”私募公司,爱施德被最多私募产品重仓持有,豫金刚石领衔十大重仓股,广安爱众二季度被增持做多。

  私募偏好中小市值  占据重仓股半壁江山

  随着近几年私募的大幅扩张,私募产品的规模有了突飞猛进的变化,私募基金频频现身上市公司十大流通股东席位也已经是司空见惯,从中报发现,私募基金的活跃程度也在大幅提高,话语权在逐步加大。

  据私募排排网数据中心统计,截至2011年8月31日,两市已经公布中报的上市公司为2243家,其中741家上市公司的十大流通股东中出现阳光私募和券商集合理财的身影,占比33.04%。其中,500家公司现阳光私募魅影,占比22.29%,较2010年年报的293家,大幅增加了207家。私募基金在市场的话语权在提高,对上市公司的影响力也在加大。

  阳光私募一直被冠以操作灵活的头衔,在仓位控制和换仓上都存在优势,中报也能得窥其配置变化较大。据私募排排网数据中心统计,中报阳光私募新进上市公司360家,退出313家,没有发生变化的有53家,被阳光私募增持的个股有110只,而被减持的则有64只。其中,涉及到的行业主要是医药、电子元器件、化工、制造、交通运输等行业,多为个股的换仓行为,明显大幅流出板块并不明显。

  在阳光私募(剔除券商集合理财)的重仓股中,阳光私募偏好中小板的选股策略完全得以体现。据私募排排网数据中心统计,阳光私募重仓股属于主板的为292只,占比58.4%,中小盘个股占比41.6%,几乎占据了半壁江山。其中,中小板个股为125只,占比 25%;创业板个股为83只,占比16.6% ,而创业板一共只有257家上市公司,私募已经涉足其中32.3%公司,偏好成长性、喜欢寻找黑马的特点一览无遗。

  第二季度,阳光私募的表现可谓惨淡,这和他们重仓中小市值个股密不可分,在中小市值个股泥沙俱下的情况下,阳光私募遭遇了重创,业绩遭遇“滑铁卢”,部分阳光私募业绩更是惨不忍睹,也给以了很好的佐证。

  但中小市值个股的暴跌并没有让阳光私募心胆俱裂,暴跌反而给阳光私募提供了很好的介入机会,对一些看好的个股,阳光私募找到了合适的买点,坚定逢低买入或加仓。第三季度,中小市值个股的大幅反弹,也让这部分私募的业绩强势反弹。

  阳光私募重仓股“八大之最”盘点

  阳光私募重仓板块众多,个股也表现各异,管中窥豹,也能发现别样的精彩。以下私募排排网为您盘点阳光私募重仓股“八大之最”,对阳光私募布局路线图做一个全面了解。

  最受青睐行业:机械设备制造

  据私募排排网数据中心统计,截至2011年8月26日,阳光私募重仓板块前十名分别是:机械设备制造、化工、电子通信、医药医疗、房地产、消费、交通运输、服装纺织、有色金属,分别占13%、9.8%、8.8%、6.6% 、5.2%、5%、4.4%、4%、3.8%和3.4%。

  机械设备制造成为了阳光私募最为青睐的板块,占所有重仓股中的14.79%,以富瑞特装、河北宣工、巨力索具、万家乐等为代表的一大批个股被阳光私募重仓持有。其中,高端装备制造占了很大部分的比例,广阔的空间是私募看好的重要原因。

  最忙碌私募:泽熙投资

  泽熙投资是私募界迅速窜起的明星,一举一动都倍受市场关注,而“短平快”的操作特点也使得其在上市公司中报频频现身,再度蝉联“最忙碌”私募。

  据私募排排网数据中心统计,泽熙投资出现在21家上市公司十大流通股东名单,分别是漳泽电力、三普药业、康得新、科力远、劲胜股份、好当家、三爱富、巨化股份、珠海中富、鑫富药业、巨力索具、大立科技、ST迈亚、ST博通、河北宣工、新华都、苏州高新、兴民钢圈、大连控股、中国医药、国电清新。

  泽熙投资快进快出的风格依然鲜明,21只个股有17只为新进,一季报中现身的众多个股基本上都找寻不到泽熙投资的身影。

  据泽熙投资透露,公司的研究团队庞大,覆盖面广,研究员调研勤快,研究深入,所以可投资标的较多,能够获取很好的收益,而泽熙投资旗下系列产品节节攀升的业绩也给以了最好的证明。

  被最多私募产品重仓个股:爱施德

  爱施德中报显示,新价值旗下6只产品再次现身该公司前十大流通股东,合计持股1180.91万股票,占流通比16.53%。相比一季度8只产品上榜,新价值9期、新价值12号退出了前十大流通股东,其他6只中5只产品出现减仓,但减持幅度不大,合计152.47万股,新价值8号则增持了10万股。

  爱施德近期利好连连,公司先是推出股权激励计划,随后控股股东又携手上市公司高管慷慨增持,但股价自去年底创出52.20元的高点后,一路走低,期间创下26.34元的盘中新低,目前股价在30元左右。

  除爱施德被多期产品重仓外,阳光私募抱团进驻一家公司已是惯例,福安药业、威远生化、光电股份、民丰特纸、恒泰艾普等个股也被多期阳光私募产品重仓持有。

  占流通比重最高私募重仓股:豫金刚石

  据私募排排网统计,阳光私募二季度末持股占流通比最大的10家公司分别是豫金刚石、爱施德、长盈精密、恒泰艾普、光电股份、巨力索具、超华科技、康得新、华鼎锦纶、辉隆股份。

  豫金刚石是二季度阳光私募持持股占流通比最大的个股,公司半年报显示,5只信托产品同时进入公司前十大流通股东,合计持股2732.42,占流通比20.23%。

  5只信托产品中,联合证券旗下“梦想五号”、 “梦想十号”、“ 梦想六号” 3只结构化产品为二季度新进,合计持股1358.76万股,占流通比10.06%;其他两只产品为明星私募孙建冬管理的“鸿道1期”、“鸿道3期”,两只产品于2010年四季度首次出现在豫金刚石十大流通股东中,合计持股370.18万股,之后连续两季加仓266.11万股和736.48万股,截至2011年二季度末,持股1373.66万股,占流通比10.17%。

  二季度上涨幅度最大私募重仓股:华阳科技

  华阳科技以48.6%的涨幅领衔阳光私募重仓股,7天翻倍的神话也为市场津津乐道。

  4月底,华阳科技复牌,在重组预期下,华阳科技开始癫狂般的表演,连续6天一字涨停,短短7个交易日,股价便从停牌前的9.79元飙升至19.09元,成功翻倍,震惊市场,也令市场投资者艳羡。

  翻看华阳科技的中报,仅有一家机构进驻,“中融信托-慧安6号”持有49.5万股,位居第五大流通股东之列。但慧安投资是在二季度进驻的,并不一定享受到了华阳科技疯狂上涨的盛宴,如果是后期跟风介入,反而有遭套的可能。

  纵观A股2011年市场风云,三爱富无疑是市场的一大牛股,从1月底的12元,一路狂飙到7月初的42元,区间最高涨幅高达250%,如果从2010年三季度的6元算起,最高涨幅更是高达600%,雄冠A股,成为2011年大盘惨淡中的耀眼明星。单就2011年二季度看,区间涨幅也高达44.14%,位居阳光私募重仓股涨幅榜第3位。

  三爱富十大流通股东中机构云集,“山东信托-泽熙瑞金1号”二季度买入548.43万股,占流通股1.58%,位居第五大流通股东之列。和泽熙瑞金一起买入还有两期私募产品,“山东信托-联合证券梦想六号”和“华润信托-福祥新股申购4号”分别持有261.64万股和165.87万股。

  二季度下跌幅度最大私募重仓股:中瑞思创

  市场上有涨必有跌,和华阳科技、三爱富这些二季度牛股而言,中瑞思创则以40.21%的跌幅唯一跌幅榜第一位。

  中瑞思创年报中以每10股转增15股派发现金股利15元(含税)而拔得两市分红头筹,不过,能够充分分享这一分红盛宴的却是持股的高管。据年报显示,公司高管持股占总股本近70%,公司高管才是本次分红盛宴的最大受益者。

  市场上也对该方案用脚投票,除权后,该股一路走低,二季度累计下跌40.21%,位居跌幅榜榜首。

  翻阅中瑞思创中报发现,该股仅有“平安信托-睿富一号”持有418万股,位居第四大流通股东。

  跌幅榜第二位的是新价值系列重仓把守的华芳纺织,在资产重组失败的影响下,该股在二季度熊态毕现,累计下跌37.34%。

  华芳纺织被多期阳光私募产品重仓持有,分别有“粤财信托-新价值2期”、“外贸信托-富锦9号”、“华润信托-福麟7号”、“华润信托-福麟7号”、“粤财信托-中鼎三国信-招行-国信金理财收益互换(多策略)”。

  被增持私募重仓股之最:广安爱众

  据私募排排网数据中心统计,截至2011年8月26日,被阳光私募增持个股前十名分别为广安爱众、豫金刚石、长盈精密、ST迈亚、恒泰艾普、巨力索具、特尔佳、三峡水利、安徽水利和康得新。

  可以看到,在被增持前十名个股中,有7个为中小市值个股,其中中小板4个,创业板3家,主板3家,阳光私募偏好中小盘的特点也得以体现。

  广安爱众在4月份曾经走出一波独立行情,在高送转的刺激下,股价快速上涨,除权后再度上攻,因此也获得了“重庆信托-润丰柒号”和“昆仑信托-慧普永信一号”的青睐,两期信托产品分别增持620.64万股和165.43万股,以786.07万股的总增持数位居第一位。

  最减持私募重仓股之最:农业银行

  据私募排排网数据中心统计,截至2011年8月26日,被阳光私募减持股数个股前十名分别为农业银行、ST化工、华茂股份、三友化工、京山轻机、万家乐、杭州解百、中银绒业、泰山石油和民丰特纸。其中,6个为中小板,4个主板个股。

  农业银行2011年1-6月公司实现净利润666.79亿元,同比增长45.4%,利润增速列五大行首位。

  但作为市场上的权重股,农业银行的表现却一直不愠不火,3月有一波上涨后,二季度是逐步走低,“华宝信托-单一类资金信托R2008ZX013”卖出18100万股。

  万家乐是罗伟广钟爱的个股,一直抱团重仓持有,但在二季度,罗伟广旗下的四期产品操作方向并不一致,“平安信托-新价值成长一期”和“粤财信托-新价值2期”分别减持了210.13万股和88.01万股,而“外贸信托-富锦9号”和“中信信托-新价值1期”则分别增持了74.24万股和128.02万股。

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