每日晚间实力机构点评热门个股精选

　　新华医疗：收购山东中德牙科 拓展口腔业务

　　其中，感控设备主要针对县级以上医院消毒供应中心，需求体现在新建医院和旧医院设备更新，随着国家投入加大，预计医院感控设备将保持40%以上增长。制药装备主要体现在药厂消毒灭菌设备和大输液生产线，不排除在制药装备上下游形成集成化、一体化的可能，如进入制水设备和冻干机等领域。国内加速器市场由外资占主导，分别为美国瓦里安、德国西门子、瑞典医科达，公司是国内唯一能够生产加速器的内资企业，目前加速器由低能升级为中能，将继续保持国内领先地位。凭借医疗器械的优势，公司还将在手术室工程和口腔设备及耗材领域开拓更大空间。

　　盈利预测及投资评级。预计公司2011-2013年EPS分别为0.78元、1.14元、1.63元，考虑到医疗器械子行业的估值以及公司成长性，维持目标价35元，对应2012年PE为31倍，维持“买入”评级。

　　(海通证券 丁频) 　

　　伟星股份：笃信深厚底蕴 着眼未来成长

　　卓然业绩背后闪耀企业价值理念公司已形成自己的用人观、发展观，在激励约束机制下，解决了员工与企业共同发展的问题，得以突破局限，保持在良性发展轨道上。公司秉持可持续发展价值观，致力于寻求和建立一整套能够促进企业永续发展的保障体系，我们认为公司已从单纯的经营层面上升到发展理念和机制制度的建设层面，这是公司所拥有的不易被模仿，难以伤害的核心竞争力，是推动公司不断进步的核心所在。

　　人才观和创新系统支撑可持续发展价值观，围绕时尚设计、精工制造和专家销售构建一站式服务体系，提供全方位辅料解决方案，符合“快速时尚”的趋势，未来三年陆续释放产能，核心产品继续强化，基于公司良好素质，我们看好长期发展潜力，2011－2013年EPS分别为1.03、1.26和1.55元，估值水平可接受，给予“短期_推荐，长期_A”的投资评级。

　　(国都证券 李韵)

　　长城汽车：H6 C50上量带动业绩继续快速增长

　　所处细分市场竞争仍较为缓和，盈利能力有望保持稳定：皮卡市场是小众市场，行业集中度高且长城具有绝对龙头地位，公司产品可保持盈利能力稳定。在SUV以及轿车市场，尽管竞争较为激烈，但依托精准的产品定位以及突出的性价比优势，公司产品所处细分市场竞争仍相对缓和，且长城历来强调品质而非价格竞争，公司产品仍有望保持较好的盈利能力。

　　我们认为公司是当前整车板块中最为确定的2012年仍可实现业绩快速增长的企业，且当前估值仍然偏低，我们维持公司“买入”评级。

　　(国金证券 吴文钊)

　　时代新材：配股融资扩产 加速完成转型规划

　　建立大型交电装备复合材料研究中心，提供技术基础。研究中心是湖南首批国家地方联合建设的国家级工程研究中心，将成为公司的创新中心，为公司成功进入水处理、电子、汽车、特种装备等行业提供技术储备。较高的研究资质也能够获得更多的政府支持政策及补贴资金。

　　完成转身，步入新“时代”。本轮再融资将加快公司转型进度。铁路领域收入在2015年将如期降至30%以下。研究中心也将源源不断的为公司提供新的产品技术，保障公司的长远发展。维持“买入”评级。

　　(华泰联合 王轶铭)

　　三特索道：布局景区资源 超越行业成长

　　未来十年是旅游行业成长的十年，旅游资源的稀缺性增加，公司广泛布局景区资源，尤其是中西部资源，在旅游业的高速成长中这些资源的价值将逐步显现，我们看好公司长期增长前景。

　　预计公司2011~2013年EPS分别为0.35、0.42和0.49元，对应PE分别为43、37和31。公司以盈利能力较强的索道和景区两项业务作为主业，广泛布局景区资源，具备持续获取二三线景区能力，公司经营项目具有长期持续增长的潜力和趋势，储备项目资源优质，保证公司综合业绩稳步高速增长，我们给予“推荐”评级。

　　(长江证券 陈志坚)

　　恒瑞医药：伊立替康注射液通过FDA认证

　　伊立替康注射液标志着公司制剂国际化之门正式开启。历时多年努力，此次获批对于公司具有里程碑式意义。目前精神科用药加巴喷丁胶囊、利培酮片正在申报，后续肿瘤药多西他赛、奥沙利铂等也将向FDA和欧盟提交制剂申请。我们在2010年8月的行业深度报告《跨越原料、制剂出口破冰在即》中详细分析，长期来看制剂出口可增大公司海外销售，短期来看有利于国内招标价格保护、申请单独定价。

　　维持“强烈推荐”评级。虽然公司短期业绩增长并不很快，但制剂出口大门已开启、创新药物将陆续上市，公司处于产业发展的转折点，短期的高估值隐含着对未来创新药物、制剂出口的预期，维持“强烈推荐”的评级。我们预测11-13年EPS0.79、0.97、1.24元。

　　(中投证券 周锐 余文心)