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基建蓝筹回归 中国交建启动A股发行

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-31 03:17 来源: 证券日报

  中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)今日刊登首次公开发行A股的招股意向书,备受瞩目的中国交建IPO正式启动。值得关注的是,中国交建主动缩减了发行规模,计划发行不超过16亿股,较预披露招股书中计划发行的不超过35亿股有了较大幅度的缩减。此外,公司还主动承诺,发行价格确定后将对网上、网下发行规模进行调整,以保证战略配售、网上网下募集资金规模总计不超过50亿元,扣除战略投资者拟认购的10亿元,实际面向市场融资规模为不超过40亿元。

  自过会以来,由于公司创新的方案以及巨量的发行规模,中国交建回归A股一直牵动着资本市场的神经。在大市环境不佳的情况下,中国交建在询价启动前主动进行了发行规模的缩减,是综合考虑了募集资金需求、资本市场实际情况、社会影响及公司未来后续发展等方面因素,体现了公司对投资者利益的保护以及对社会公众负责任的态度。

  中国交建主要从事港口、码头、航道、公路、桥梁、铁路、隧道、市政等基础设施建设,业务足迹遍及世界80多个国家和地区,在基建设计、基建建设、疏浚工程、装备制造等四大业务板块均位居行业领导地位。在2006年H股上市后,清晰的发展战略以及合理的业务板块布局,使中国交建始终处于稳健发展的通道中,在08、09年金融危机浪潮中依然取得了优秀的业绩。按照发行16亿股计算,中国交建2010年摊薄后EPS为0.57元,2011年上半年摊薄后EPS达0.35元,是基建类央企盈利能力最强的公司之一。

  本次通过首次公开发行A股并换股吸收合并路桥建设的方式回归内地资本市场,是中国交建发展历程中又一次质的飞跃,对于提高公司盈利能力,提高本公司营运效率和服务水平,巩固自身优势地位具有里程碑式的意义。

  招股书显示,此次中国交建采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,预计将发行不超过16亿股A股,募集资金将用于围绕主营业务投资用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目。

  根据初步询价及推介公告,中国交建将自2月1日至2月10日在北京、上海、深圳等地进行路演推介,自2月6日至2月10日进行初步询价,2月14日将进行网下申购,2月15日进行网上、网下申购。发行结束后,中国交建将完成对路桥建设的吸收合并,并择日在上海证券交易所正式挂牌交易。

  (韩 维)

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