工商银行刚发380亿次级债 拟再发700亿
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-27 03:02 来源: 每日经济新闻
每经记者 许金民
工商银行 (601398，收盘价3.95元)今日公告，董事会决定新增发行总额不超过折合700亿元人民币的次级债券，用于补充资本。《每日经济新闻》记者发现，该行刚于6月29日完成380亿元人民币次级债券的发行工作，三个月不到又开始融资，反映出当前货币紧缩背景下其保证资本充足率面临巨大压力。
据悉，工商银行此次发行的次级债券期限不短于5年，董事会审议通过后，尚需股东大会审议；决议自股东大会批准之日起生效，有效期至2012年6月30日。
《每日经济新闻》记者发现，工商银行6月29日就曾发行过380亿元人民币次级债券，发行品种为20年期固定利率债券，票面年利率为5.56%，在第15年末附有前提条件的发行人赎回权，募集款项用于补充附属资本。
380亿的次级债券的发行，属于工商银行2008年第一次临时股东大会批准发行1000亿元人民币次级债券的一部分。此前，工商银行已分别于2009年7月和2010年9月在全国银行间债券市场公开发行400亿元人民币和220亿元人民币次级债券。其中，2010年9月发行的220亿元人民币次级债券是中国银监会已批准额度内循环发行，用于替换2005年发行的次级债券赎回部分。
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