金亚科技拟2.29亿私有化哈佛国际 从伦交所退市

　　⊙记者 施浩 ○编辑 裘海亮

　　金亚科技今日公告，拟以2.29亿元人民币总对价收购在伦敦证交所AIM市场上市的哈佛国际全部股份，收购完成后，哈佛国际将从伦敦证交所退市。

　　哈佛国际成立于1963年4月，目前注册资本512.76万英镑，主营业务包括数字电视机顶盒、数字电视录像机、数字电视机、数字收音机以及苹果产品附件的经销；截至2011年3月31日总资产3420万英镑。哈佛国际2011财年(2010年4月1日至2011年3月31日)营业收入6120万英镑(约合人民币6.08亿元)，金亚科技2010年度营业收入2.12亿元，哈佛国际营业收入约为金亚科技的286.79%。

　　2009年至2011年，经过一系列业务处置，哈佛国际逐步把重心转移到数字电视机顶盒等业务上来，这也正是金亚科技此次收购的主要动因所在。2010年上半年，伴随着英国数字转换项目(DSO)的实施，哈佛国际的机顶盒销量大幅上升，在澳大利亚也销售良好，不过下半年受利率调整影响，销量有所下滑；哈佛国际主营业务全年经营收入7700万英镑，实现利润120万英镑。2011年上半年，因澳大利亚市场不景气和高清数字无线电视未达到市场预期，公司出现60万英镑的经营亏损。但在下半年，随着英国市场数字转换项目进一步扩展和政府资助计划实施，机顶盒订单大量增加，澳大利亚市场也因为数字转换计划而逆转，同时收音机销售也大量增加；哈佛国际2011财年实现6120万英镑的主营收入和70万英镑的经营利润。

　　金亚科技长期致力于为中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案，产品涵盖“三网融合”多运营主体不同需求的各类数字电视机顶盒，成功实现由模拟向数字电视系统领域的转型，并由单一的软硬件产品供应商发展成为有线数字电视系统端到端整体解决方案的综合技术服务商。由于哈佛国际是英国主要的机顶盒经销商之一，拥有遍及英国、澳大利亚的良好销售渠道，在机顶盒分销、服务和市场推广等方面拥有丰富经验和优势。本次收购将有助于金亚科技获得英国、澳大利亚的机顶盒销售渠道，打通国际机顶盒产业链的上下游，以中国产品良好的性价比进入新兴市场，实现双方优势互补，提升公司的整体利润水平。据悉，哈佛国际机顶盒主要从中国采购，本次收购完成后，哈佛国际的机顶盒采购可逐步转至金亚科技，从而增加公司的收入和利润。

　　对价方面，本次交易每股0.45英镑的收购价格，是在综合考虑并全面评估哈佛国际的净资产、品牌和渠道价值等因素的基础上，最终由金亚科技与哈佛国际按照公平原则谈判后确定的。交易价格体现了哈佛国际2011年3月31日每股净资产18%的溢价。由于本次交易方式为要约收购，即金亚科技购买哈佛国际全体股东持有的全部股份，其中持有哈佛国际3%以上普通股的股东有5家，包括公司创始人Harris家族和4家机构投资者，合计持有哈佛国际87.35%的股份。

　　如果金亚科技发出的要约被所有哈佛国际股东以要约价格接受，公司需要支付金额为2307万英镑(约合人民币2.29亿元)的对价。公司表示，将使用超募资金6135万元，同时将利用内部资源，并从多家银行等机构进行融资，不过这些融资的条款和条件尚未最终确定。