中国平安再融资又启 拟发260亿元可转债
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-21 01:03 来源: 第一财经日报
李隽
向新世界发展(00017.HK)主席郑裕彤旗下公司定向增发2.72亿股H股，融资近200亿港元完成后，中国平安(601318.SH，02318.HK)年内再次公布再融资方案。中国平安昨日发布公告称，拟发行可转换为A股的可转换公司债券总额不超过260亿元。
上述议案将于2012年2月8日举行的股东大会审议，此次股东大会审议议案还包括《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》，授权董事会可以通过发行不超过现有股本20%的股份。中国平安负责人向《第一财经日报(微博)》记者表示，该议案是按照香港相关法律规定需要审议，并非未来需要再发行20%股份，而本次发行可转债可转换股份数目不会超过这个额度。
中国平安方面称，截至2011年10月31日，中国平安的偿付能力充足率为170.7%，子公司中国平安人寿保险股份有限公司偿付能力充足率为153.2%，中国平安财产保险股份有限公司(微博)为171.0%；截至2011年9月30日，深发展(000001.SZ)的资本充足率与核心资本充足率分别为11.5%和8.4%，以上数据均居较低水平。
以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的260亿元可转债全部转股，中国平安的偿付能力资本可达到2089亿元，偿付能力充足率可达到194.9%。
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%。可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日A股股票交易均价，以及前一个交易日A股交易均价，可转债可向原A股股东优先配售。