深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行Ａ股网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:19 来源: 中国证券报
特别提示
深圳市奋达科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”或“发行人”）首次公开发行不超过3，750万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］563号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为12．48元／股，发行数量为3，750万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为3．9473684211％，网上发行初步中签率为0．4375464310％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9．02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票750万股，网下最终发行数量为1，125万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为2，625万股，占本次发行数量的70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配125万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月25日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年5月24日公布的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为592，800万元，有效申购数量为47，500万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为3．9473684211％，网上发行初步中签率为0．4375464310％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的9．02倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票750万股，网下最终发行数量为1，125万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为2，625万股，占本次发行数量的70％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为380个，起始号码为001，截止号码为380。发行人和保荐人（主承销商）于2012年5月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了奋达科技首次公开发行Ａ股网下摇号抽签仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出9个号码，每个中签号码可认购125万股奋达科技股票，中签号码为：248、290、333、375、037、079、122、164、206。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1，125万股，有效申购获得配售的最终比例为2．3684210526％，认购倍数为42．22倍，最终向配售对象配售股数为1，125万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
13．8
1000
2
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
16
250
3
光大证券股份有限公司
光大阳光集合资产管理计划
8
250
4
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
13
750
13．5
250
5
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
14．3
1875
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）
15
1250
国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划
15
1250
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
15
125
6
宏源证券股份有限公司
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
13．5
375
7
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
13．8
1125
浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）
13．8
250
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）
13．8
625
8
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
15．3
625
9
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
14．5
500
中信证券稳健回报集合资产管理计划
14．5
250
10
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
14．05
1875
11
东莞证券有限责任公司
东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）
10
125
12
齐鲁证券有限公司
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）
15
125
13
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
13．2
125
14
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
17．5
1125
15
大通证券股份有限公司
大通证券股份有限公司自营投资账户
17
750
16
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
13．8
625
17
信达证券股份有限公司
信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）
12
125
18
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
12
125
19
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
12．01
500
20
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
12
1875
中国人保资产安心收益投资产品
17
1875
21
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
13．5
625
14
625
14．5
625
22
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
12
1875
23
中广核财务有限责任公司
中广核财务有限责任公司自营账户
12．6
375
24
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
13
750
25
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
12
250
鸿阳证券投资基金
12．5
1000
宝盈增强收益债券型证券投资基金
13．8
250
26
博时基金管理有限公司
博时宏观回报债券型证券投资基金
17．8
500
27
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
12
750
28
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
12．46
250
29
富国基金管理有限公司
富国天博创新主题股票型证券投资基金
10
125
富国天利增长债券投资基金
10
125
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
11
500
富国优化增强债券型证券投资基金
11
125
富国可转换债券证券投资基金
8
250
30
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
13．8
1250
国联安信心增益债券型证券投资基金
12
625
13．2
1250
31
国泰基金管理有限公司
全国社保基金一一一组合
10
125
全国社保基金一一二组合
10
125
32
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
17．4
625
华安强化收益债券型证券投资基金
13
125
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
13．5
250
华安稳固收益债券型证券投资基金
14
500
33
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
11
375
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
11．2
500
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
13
125
34
华夏基金管理有限公司
华夏优势增长股票型证券投资基金
10．7
250
35
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
7．5
625
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金
7．3
125
36
南方基金管理有限公司
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）
15
125
注：（1）上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
（2）股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下报价情况
1、初步询价报价情况
2012 年5月16日至2012年5月22日期间的五个工作日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月22日下午15：00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的55家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价报价信息，具体报价情况如下：
序号
股票配售对象名称
所属询价对象名称
有效申购数量（万股）
获配股数（万股）
1
广州证券有限责任公司自营账户
广州证券有限责任公司
1000
125
2
平安证券有限责任公司自营账户
平安证券有限责任公司
625
125
3
爱建证券有限责任公司自营投资账户
爱建证券有限责任公司
1125
125
4
东航集团财务有限责任公司自营账户
东航集团财务有限责任公司
1875
125
5
国联安信心增益债券型证券投资基金
国联安基金管理有限公司
1250
125
6
鹏华丰润债券型证券投资基金
鹏华基金管理有限公司
750
125
7
招商安瑞进取债券型证券投资基金
招商基金管理有限公司
1875
125
8
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德基金管理有限公司
750
125
9
江西国际信托股份有限公司自营账户
江西国际信托股份有限公司
375
125
37
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
14
250
普天债券投资基金
14
125
鹏华丰收债券型证券投资基金
14
750
鹏华信用增利债券型证券投资基金
14
375
鹏华丰润债券型证券投资基金
14
750
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
14
375
38
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
13
1875
39
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
13．11
1000
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
13．11
625
40
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
14
625
招商信用添利债券型证券投资基金
14．2
1875
招商安瑞进取债券型证券投资基金
14．2
1875
41
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
13
1000
中银稳健双利债券型证券投资基金
13
1000
42
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
15．2
375
16．2
375
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
15．1
375
43
信诚基金管理有限公司
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
13．5
1250
44
汇添富基金管理有限公司
汇添富增强收益债券型证券投资基金
13．1
750
45
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银中小盘股票型证券投资基金
11．2
125
46
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
14．1
1875
47
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司自有资金投资账户
12
125
48
江苏高科技投资集团有限公司
江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户
12．1
125
49
南京彤天科技实业有限责任公司
南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户
13
125
50
湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
12
125
51
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
14
125
52
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
13．18
1250
53
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
16
1875
54
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
14．18
250
55
江西国际信托股份有限公司
江西国际信托股份有限公司自营账户
12．6
375
2、对初步询价情况的统计
根据股票配售对象报价及申购数据，保荐人（主承销商）依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：
申报价格（元／股）
拟申购数量（万股）
累计申购数量（万股）
累计超额申报倍数
累计申购量占总申购量比例
对应2011年摊薄后市盈率
17．80
500
500
0．27
0．86％
34．90
17．50
1125
1625
0．87
2．80％
34．31
17．40
625
2250
1．20
3．88％
34．12
17．00
2625
4875
2．60
8．41％
33．33
16．20
375
5250
2．80
9．05％
31．76
16．00
2125
7375
3．93
12．72％
31．37
15．30
625
8000
4．27
13．79％
30．00
15．20
375
8375
4．47
14．44％
29．80
15．10
375
8750
4．67
15．09％
29．61
15．00
2875
11625
6．20
20．04％
29．41
14．50
1375
13000
6．93
22．41％
28．43
14．30
1875
14875
7．93
25．65％
28．04
14．20
3750
18625
9．93
32．11％
27．84
14．18
250
18875
10．07
32．54％
27．80
14．10
1875
20750
11．07
35．78％
27．65
14．05
1875
22625
12．07
39．01％
27．55
14．00
4500
27125
14．47
46．77％
27．45
13．80
5125
32250
17．20
55．60％
27．06
13．50
2750
35000
18．67
60．34％
26．47
13．20
1375
36375
19．40
62．72％
25．88
13．18
1250
37625
20．07
64．87％
25．84
13．11
1625
39250
20．93
67．67％
25．71
13．10
750
40000
21．33
68．97％
25．69
13．00
5750
45750
24．40
78．88％
25．49
12．60
750
46500
24．80
80．17％
24．71
12．50
1000
47500
25．33
81．90％
24．51
12．46
250
47750
25．47
82．33％
24．43
12．10
125
47875
25．53
82．54％
23．73
12．01
500
48375
25．80
83．41％
23．55
12．00
5875
54250
28．93
93．53％
23．53
11．20
625
54875
29．27
94．61％
21．96
11．00
1000
55875
29．80
96．34％
21．57
10．70
250
56125
29．93
96．77％
20．98
10．00
625
56750
30．27
97．84％
19．61
8．00
500
57250
30．53
98．71％
15．69
7．50
625
57875
30．87
99．78％
14．71
7．30
125
58000
30．93
100．00％
14．31
注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的奋达科技投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为16．00—18．00元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年5月22日的2011年平均市盈率为32．15倍。
七、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
九、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联 系 人：季李华、张小艳
联系电话：025－84579793、0755－82080086
传真：025－84457021、0755－82493959
联系地址：深圳市福田区深南路4011号中国香港中旅大厦17楼
发行人：深圳市奋达科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2012年5月29日
保荐人（主承销商）：