工行11日发行200亿元次级债

　　□本报记者 王辉

　　中国工商银行股份有限公司6日公告，将于6月11日招标发行该行2012年第一期次级债券，簿记管理人为中信证券，中信证券、中金公司、中银证券担任联席主承销商。

　　本期债券的计划发行规模为人民币200亿元。其中，品种一的计划发行规模为100亿元；品种二的计划发行规模为100亿元。本期债券引入回拨机制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在计划发行规模内，确定本期两个债券品种的具体比例与发行规模。本期债券品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

　　本期债券品种一及品种二的票面年利率均通过簿记建档、集中配售的方式确定，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。具体时间安排方面，簿记建档日为6月11日，发行期限为6月11日至6月13日，起息日、缴款日为6月13日。根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，本期债券的信用级别为AAA级，发行人主体评级为AAA级。