中兴通讯：2012年公司债（第一期）明起正式发行

　　证券时报网（www.stcn.com）06月10日讯

　　中兴通讯（000063）2012年公司债（第一期）获准发行，基本发行规模为人民币40亿元，根据市场情况可超额增发不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），最终发行规模不超过人民币60亿元。债券的期限为3年期。

　　据了解，本期债券为固定利率债券，将采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。债券票面利率询价区间为4.00%-4.60%。

　　本期债券票面金额为100元，发行价格将按面值平价发行。债券的计息期限为2012年6月13日至2015年6月12日，还本付息方式将采用单利按年计息，不计复利。

　　对于本次发行所募集的资金，中兴通讯表示计划安排其中约25.82亿元偿还银行贷款，调整公司债务结构；剩余募集资金用于补充公司营运资金，其中：材料采购支出约占90%，人工支出约占10%。2012年，公司有14.74亿元已到期或即将到期的银行贷款主要用于以往材料采购款项支付。对于2012年二季度到期的部分银行贷款，公司不再续期贷款。因此，公司拟用本次募集资金继续用于材料采购款的支付，补充公司营运资金。有市场分析人士认为，此举有助于缓解公司资金压力，将有效降低2012年财务费用。