20日可能影响股价重要公司新闻及点评

　　证券时报网（www.stcn.com）06月20日讯

　　6月20日可能影响股价重要公司新闻及点评：

　　友好集团公告，6月19日接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的通知，其在2012年6月8日-6月19日通过上证所集中竞价系统增持公司股份1557.45万股，占总股本的5%。

　　点评：中金认为，增持将成为短期催化剂，中长期成长空间大，维持“推荐”评级。广汇集团增持均价将会为公司股价奠定安全边际。中长期来看，公司所处区域市场相对封闭且受网购和外界冲击小，将充分受益于新疆经济和消费的快速发展，同时自身拓展积极有效，有望实现从小到大的飞跃，是名副其实的新疆消费第一股，在板块中具备稀缺性，值得重点关注。目前市值33亿元，若剔除持有的土地和股权投资价值，零售业务对应市值只有16.4亿元，对应2012年市盈率11.5倍。

　　中金预计公司今明两年每股收益1.04-1.30元（零售0.46和0.60元，尚未考虑新开店调整），今年零售业务发展提速，业绩增速会放缓；但是地产业务将会进入收获期，整体盈利仍将保持较高增长。

　　伊利股份（600887）全优奶粉系列个别产品查出“含汞”超标。

　　点评：瑞银证券认为，此次事件并非行业性问题，短期将影响消费者信心从而影响销售，但其国产奶粉龙头的竞争地位不会有所改变，而且公司立即召回的负责任态度有助于将影响降低。瑞银证券下调2012/2013/2014年盈利预测从1.18/1.46/1.79元至0.96/1.25/1.54元。维持“买入”评级，下调目标价从30元至25元。

　　鄂武商公告，公司大股东武商联集团已于近日收到证监会对其及一致行动人要约收购报告书的无异议批复，公司股票自6月20日开市起复牌。

　　点评：中金认为，要约收购获批且价格未调整超出市场预期，是短期催化剂。今年以来，市场已经预期国资要约收购将难以实现，但正如之前所强调的：要约收购会做，只是审批需要一定流程和时间。此次证监会批复且价格未调整一定程度上是对公告后介入的流通股股东的利益保护。

　　中金指出，今年以来公司股价表现并不理想，除了随行业增速放缓外，市场预期要约收购难以兑现也是部分原因。此次证监会批复将会对短期股价形成推动，但后续能否维持仍将回归盈利表现，需要持续跟踪。维持盈利预测，目前2012-2013年公司市盈率分别为19x和15x，处于行业中等水平，维持“推荐”。

　　中国联通（600050）6月19日晚公布5月份营运数据，其中3G用户5月份净增272.6万户（未包含网上专售预付费20元套餐卡用户），环比下降6.6%，同比增长56.8%，3G总用户数达到5450.4万户，渗透率为25.3%；2G用户5月份净增37万，移动用户累计达到2.16亿户；宽带用户5月份净增79.3万户，环比增长35.6%，累计达到5967万户；固话用户4月份净增16.6万户，累计达到9250.9万户。

　　点评：国海证券认为，随着暑假到来，学生流将成为联通3G用户增长重要推动力，随着3G终端补贴下降，联通高层对今年公司3G业务实现盈利信心较足，同时近期联通集团接盘西班牙电信持有联通H股4.56%股份，可视为集团对上市公司增持并能提振市场信心。预计2012/2013/2014年每股收益分别为0.12/0.21/0.33元，维持增持的评级。