刚泰控股弃“房产”买“金矿”定增26亿元收购大冶矿业

　　■本报记者 王 峥

　　6月26日晚，刚泰控股发布《重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司将出售旗下房地产公司，并通过定向增发的方式收购大冶矿业100%的股权，同时计划配套融资8.6亿元。公司也将由房企变身黄金矿企。

　　弃“房”买“矿”

　　公告称， 本次交易主要由资产出售、发行股份购买资产和配套融资三个部分组成。资产出售方面，拟向刚泰矿业出售公司持有的浙江华盛达89.78%的股权。拟出售资产的预估值约为3.74亿元。刚泰矿业将以现金支付对价；发行股份购买资产方面，公司拟向刚泰矿业、大地矿业和刚泰投资咨询分别发行股份以购买其各自持有的大冶矿业68%、20%和12%的股权。拟购买资产的预估值合计约为26亿元。按照拟购买资产的预估值而确定的交易价格以及13.72元/股的发行价格，公司拟发行股份约1.90亿股；配套融资方面，涉及的金额则不超过约8.6亿元。

　　刚泰控股表示，2011年，公司控股子公司浙江华盛达前期售出的位于浙江省德清县武康镇东一路东侧的格兰维亚项目大部分楼盘交付确认收入，实现一定收益，但由于除格兰维亚项目剩余尾盘（截至本预案签署日，剩余未售面积仅为8426.26平方米）和一个政府回购项目外，浙江华盛达已无土地储备，后续发展难以为继。因此，公司计划通过本次重组，寻求主业转型。

　　而刚泰控股此前即开始加速剥离旗下地产业务，2011年年报显示，公司将彻底退出房地产市场，实现战略转型。而在本次重大资产重组完成后，刚泰控股的主营业务也将由贸易、股权投资和房地产开发变更为矿业资源开发利用、勘探技术服务、贸易和股权投资。

　　矿山尚处在建阶段

　　资料显示，刚泰控股的大股东刚泰集团已形成了以矿业、地产、文化为首的三大产业结构。本次注入的大冶矿业便是其矿业的核心资产。

　　目前，甘肃大冶矿业拥有1个金矿采矿权以及17个金、铜、铅锌矿等探矿权，同时还为其他矿山企业提供地质咨询服务，并与多家公司签署了技术服务合同。

　　其拥有的1项采矿权为大桥金矿采矿权。根据甘肃省地调院编制的《甘肃省西和县大桥金矿资源储量核实报告》，该采矿权范围内保有黄金储量31.98吨，平均品位3.30克/吨，伴生银68.28吨，平均品位7.05克/吨；另有低品位黄金储量20.27吨，平均品位1.08克/吨，伴生银69.36吨，平均品位3.71克/吨。

　　而公司拥有的17项探矿权中，8项为金矿探矿权，7项为铜矿探矿权，2项为铅锌矿探矿权。其中，甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿普查探矿权已达到地质详查工作程度。

　　不过，大冶矿业目前正处于矿山在建阶段，尚未开展正式生产经营活动。公司2010年、2011年的净利润分别为829万元和2273万元，主要源于公司提供的有色矿综合研究的勘查服务的收入。

　　此外，截至本预案签署之日，拟购买的大冶矿业总资产账面价值为6.55亿元，预估价值为32亿元，增值25.45亿元，增值率约为388.5%；净资产账面价值为0.8亿元，预估价值为26亿元，增值25.2亿元，增值率为3150%。

　　公告最后表示，大冶矿业的销售价格很大程度受到国际金价波动的影响，因此，重组完成后公司的盈利能力与国际金价密切相关。