中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行结果及网上中签率公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 00:59 来源: 中国证券报
重要提示
1、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信重工”）首次公开发行不超过68，500万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［2012］ 631号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中信重工”，股票代码为“601608”。
2、本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。根据初步询价结果，发行人和联席主承销商已协商确定本次发行价格为4．67元／股。
3、本次战略配售及网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为62．97229219％，网上发行初步中签率为5．03922517％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的12．50倍。发行人和联席主承销商根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为68，500万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将13，700万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下最终发行数量为11，300万股，约占本次发行数量的16．50％；网上最终发行数量为45，200万股，约占本次发行数量的65．98％。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年6月27日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格4．67元／股的25家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；Ａ股战略投资者申购资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次发行网上发行和网下发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的24家询价对象管理的25家配售对象全部按照2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为39，700万股，有效申购资金总额为185，399万元，网下发行初步配售比例为62．97229219％，认购倍数为1．59倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为145，507户，有效申购股数为6，250，961，000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为29，191，987，870元，网上发行初步中签率为5．03922517％。
本次网上发行配号总数为6，250，961个；号码范围为10000001－16250961。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为68，500万股。回拨机制启动前，战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下初始发行25，000万股，约占本次发行数量的36．50％；网上初始发行31，500万股，约占本次发行数量的45．98％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及战略投资者缴款和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的12．50倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将13，700万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下发行11，300万股，约占本次发行数量的16．50％；网上发行45，200万股，约占本次发行数量的65．98％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为28．46347607％；网上发行最终中签率为7．23088818％。
四、战略配售和网下配售结果
（一）战略配售结果
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和中信重工长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与中信重工有深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。
6家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币6亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为12，000万股，占本次发行规模的比例为17．52％。
本次发行的战略投资者未参与初步询价和网下申购。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向战略投资者送达获配通知。
战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号
战略投资者名称
到账金额
（亿元）
获配股数
（万股）
退款金额
（万元）
1
中国黄金集团公司
1
2，000
660
2
洛阳城市发展投资集团有限公司
1
2，000
660
3
洛阳矿业集团有限公司
1
2，000
660
4
中国信达资产管理股份有限公司
1
2，000
660
5
中国南车集团投资管理公司
1
2，000
660
6
河南投资集团有限公司
1
2，000
660
（二）网下配售结果
根据战略投资者缴款和网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有25个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为39，700万股，有效申购资金总额为185，399万元，网下最终配售比例为28．46347607％，认购倍数为3．51倍。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购数量
（万股）
获配股数
（股）
1
易方达基金管理有限公司（推荐）
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划
15，000
42，695，221
2
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
3，000
8，539，042
3
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
3，000
8，539，042
4
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
2，500
7，115，869
5
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）
2，000
5，692，695
6
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
2，000
5，692，695
7
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
1，400
3，984，886
8
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
1，200
3，415，617
9
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
1，000
2，846，347
10
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
1，000
2，846，347
11
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
1，000
2，846，347
12
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
800
2，277，078
13
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
800
2，277，078
14
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
500
1，423，173
15
平安资产管理有限责任公司
平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）
500
1，423，173
16
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
400
1，138，539
17
上海和熙投资管理有限公司
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜9期＞
400
1，138，539
18
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
400
1，138，539
19
航天科技财务有限责任公司
航天科技财务有限责任公司自营账户
400
1，138，539
20
湖南兴湘创富投资有限公司
湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户
400
1，138，539
21
江苏新业科技投资发展有限公司
江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户
400
1，138，539
22
湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
400
1，138，539
23
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
400
1，138，539
24
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
400
1，138，539
25
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
400
1，138，539
合计
39，700
113，000，000
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
（一）配售对象报价明细
联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为2012年6月19日至6月21日，截至2012年6月21日下午15：00，共有78家询价对象管理的134家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：
询价对象名称
配售对象名称
拟申购价格（元）
拟申购数量（万股）
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
4．50
1，000
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
5．00
500
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
3．60
400
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
3．80
2，600
渤海证券股份有限公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）
4．50
400
财达证券有限责任公司
财达证券有限责任公司自营投资账户
4．50
400
大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
3．60
2，000
东吴证券有限责任公司
东吴证券股份有限公司自营账户
3．80
1，200
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
4．70
800
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
5．40
400
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划
3．99
400
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
5．00
3，000
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
4．50
1，000
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
3．10
800
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
3．20
800
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
3．00
800
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
2．80
710
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
3．20
800
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
3．05
800
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
2．80
710
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
4．20
1，000
宏源证券股份有限公司
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
4．50
400
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
4．60
400
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
4．80
400
华安证券有限责任公司
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）
5．00
400
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
5．00
400
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
4．30
1，000
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
4．80
1，000
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
4．40
1，000
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司自营账户
3．60
400
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司自营账户
3．80
400
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
4．50
6，000
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
5．20
3，000
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
4．50
1，600
招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司自营账户
3．30
6，000
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
4．00
5，000
浙商证券有限责任公司
浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）
4．00
800
浙商证券有限责任公司
浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）
4．00
800
浙商证券有限责任公司
浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）
4．00
1，200
浙商证券有限责任公司
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）
4．00
2，500
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
5．00
2，000
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
4．50
800
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
4．68
400
华泰资产管理有限公司
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
3．47
400
华泰资产管理有限公司
华泰资产管理有限公司策略投资产品
3．47
400
平安资产管理有限责任公司
平安人寿－传统－普通保险产品
4．50
400
平安资产管理有限责任公司
受托管理平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能
4．40
500
平安资产管理有限责任公司
平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）
4．68
500
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）
4．68
2，000
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理天安保险股份有限公司自有资金
4．00
500
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理天安保险股份有限公司自有资金
3．80
1，000
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理天安保险股份有限公司自有资金
3．60
1，000
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
3．00
5，000
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
4．20
15，000
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
4．00
10，000
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
4．50
2，000
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
4．50
2，000
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
4．50
2，000
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险股份有限公司万能险产品
4．00
10，000
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
4．50
2，000
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
4．00
400
航天科技财务有限责任公司
航天科技财务有限责任公司自营账户
4．22
800
航天科技财务有限责任公司
航天科技财务有限责任公司自营账户
4．64
400
航天科技财务有限责任公司
航天科技财务有限责任公司自营账户
5．06
400
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
4．50
1，000
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
5．00
1，000
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
5．40
400
浙江省能源集团财务有限责任公司
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户
3．50
1，000
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
3．50
2，000
中远财务有限责任公司
中远财务有限责任公司自营账户
4．00
1，500
北京鸿道投资管理有限责任公司
外贸信托－鸿道3期证券投资集合资金信托计划
4．10
400
北京市星石投资管理有限公司
星石22期
4．50
1，190
湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
4．70
400
湖南兴湘创富投资有限公司
湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户
4．75
400
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
4．33
11，000
江苏新业科技投资发展有限公司
江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户
5．00
400
青岛以太投资管理有限公司
山东省国际信托有限公司—山东信托以太4号集合资金信托
4．28
1，000
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
4．02
2，000
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
4．22
1，000
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
4．52
1，000
上海和熙投资管理有限公司
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜9期＞
5．38
400
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
4．80
800
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
5．10
600
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
4．30
2，000
泰康资产管理有限责任公司（推荐）
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
4．02
5，000
天津信托投资有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
3．50
3，000
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
4．68
2，500
宝盈基金管理有限公司
宝盈资源优选股票型证券投资基金
4．50
800
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
4．50
3，000
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
4．58
4，000
宝盈基金管理有限公司
宝盈策略增长股票型证券投资基金
4．60
2，000
东方基金管理有限责任公司
东方龙混合型开放式证券投资基金
4．30
2，000
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
3．30
400
富国基金管理有限公司
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
3．30
720
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
4．30
830
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
4．00
6，370
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
4．00
5，000
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
4．00
2，000
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
4．20
1，000
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
4．60
2，400
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
4．10
1，600
海富通基金管理有限公司
海富通精选证券投资基金
4．00
1，200
海富通基金管理有限公司
海富通强化回报混合型证券投资基金
4．00
400
海富通基金管理有限公司
海富通精选贰号混合型证券投资基金
4．00
400
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
3．80
800
华安基金管理有限公司
华安强化收益债券型证券投资基金
4．40
400
华安基金管理有限公司
华安稳固收益债券型证券投资基金
4．44
800
华安基金管理有限公司
华安可转换债券债券型证券投资基金
3．80
800
华宝兴业基金管理有限公司
宝康债券投资基金
4．60
400
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
5．00
400
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
4．20
2，500
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
4．20
2，500
华商基金管理有限公司
华商盛世成长股票型证券投资基金
4．00
400
华商基金管理有限公司
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4．00
400
嘉实基金管理有限公司
嘉实债券开放式证券投资基金
4．00
500
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金六零二组合
4．48
1，500
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
4．00
10，000
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
4．50
5，000
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
4．00
500
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
3．60
2，000
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
4．50
2，000
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
4．20
5，000
南方基金管理有限公司
南方广利回报债券型证券投资基金
4．20
4，400
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理行业成长股票型证券投资基金
4．30
400
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金
4．30
400
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
5．25
400
鹏华基金管理有限公司
普天债券投资基金
3．90
550
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
3．90
3，000
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
3．90
7，000
鹏华基金管理有限公司
鹏华信用增利债券型证券投资基金
3．90
2，000
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
3．90
3，000
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
3．90
1，200
万家基金管理有限公司
万家180指数证券投资基金
4．60
1，000
万家基金管理有限公司
万家180指数证券投资基金
4．50
2，000
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
4．60
2，200
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
3．50
10，000
兴业全球基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
3．50
10，000
兴业全球基金管理有限公司
兴全社会责任股票型证券投资基金
3．50
10，000
兴业全球基金管理有限公司
兴全沪深300指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）
3．58
1，200
易方达基金管理有限公司
易方达中行灵活配置2号资产管理计划（网下配售资格截至2013年3月5日）
4．10
400
易方达基金管理有限公司
易方达稳健收益债券型证券投资基金
4．50
1，200
易方达基金管理有限公司
易方达增强回报债券型证券投资基金
4．50
4，800
易方达基金管理有限公司
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
4．50
4，800
易方达基金管理有限公司
易方达安心回报债券型证券投资基金
4．50
4，800
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
4．20
1，000
银河基金管理有限公司
银河行业优选股票型证券投资基金
4．20
1，000
银华基金管理有限公司
银华核心价值优选股票型证券投资基金
3．50
400
银华基金管理有限公司
银华优质增长股票型证券投资基金
3．50
400
长城基金管理有限公司
长城稳健增利债券型证券投资基金
3．80
400
长城基金管理有限公司
长城积极增利债券型证券投资基金
4．20
2，000
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
5．10
1，000
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
4．60
2，000
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
3．20
1，000
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
3．60
1，000
中海基金管理有限公司
中海优质成长证券投资基金
4．30
400
中欧基金管理有限公司
中欧增强回报债券型证券投资基金
3．60
1，000
易方达基金管理有限公司（推荐）
中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划
4．67
15，000
长安国际信托股份有限公司
长安国际信托股份有限公司自有资金投资账户
4．28
400
中钢投资有限公司
中钢投资有限公司自有资金投资账户
4．20
400
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
5．00
400
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
4．70
400
中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户
4．40
400
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
4．00
400
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
4．50
2，000
天津信托投资有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
3．68
2，000
（二）投资价值研究报告的估值结论
联席主承销商的分析师对本次中信重工Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，中德证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为5．0元／股－6．2元／股，中信证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为5．4元／股－6．5元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为20．74倍。
发行人：中信重工机械股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年6月29日