国创高新发行不超2.7亿公司债券获批

　　证券时报网（www.stcn.com）07月05日讯7月5日晚国创高新（002377）公告，公司公开发行不超过2.7亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文核准。

　　本次债券发行总额为人民币2.7亿元，每张面值为人民币100元，共计270万张，发行价格为每张人民币100元。

　　本次债券评级为 AA+；本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 70，770.53万元（2012年3 月31 日公司合并财务报表中的所有者权益），合并报表口径资产负债率为50.90%，母公司口径资产负债率为 42.31%；本次债券上市前，发行人2009年、2010年和2011 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润分别为3，509.81万元、3，746.23万元和3，812.54 万元，最近三年实现的平均利润为3，689.53万元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　本次债券由国创高科实业集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保以及由湖北武麻高速公路有限公司以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。

　　本次债券为5 年期固定利率债券，本次债券票面利率预设区间为 5.50%-6.50% ，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行人和主承销商将于 2012年7 月9 日（T- 1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。