沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行Ａ股网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-11 01:00 来源: 中国证券报
特别提示
沈阳博林特电梯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“博林特”或“发行人”）首次公开发行不超过7，750万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］808号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为8．00元／股，发行数量为7，750万股。其中，网下发行数量为2，350万股，约占本次发行总量的30．32％。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为11．3043478261％，网上发行初步中签率为0．9765015677％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的11．58倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月9日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票1，550万股，网下最终发行数量为2，350万股，占本次发行数量的30．32％，网上最终发行数量为5，400万股，占本次发行数量的69．68％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（300万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码（每个号码可获配300万股股票）和一个特殊号码（可获配250万股股票）。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月9日（Ｔ日）结束。参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金，已经大华会计师事务所验资并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京竞天律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年7月6日（Ｔ－1日）公布的《沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价期间提交有效申报的16个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为276，000万元，有效申购数量为34，500万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为11．3043478261％，网上发行初步中签率为0．9765015677％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的11．58倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月9日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票1，550万股，网下最终发行数量为2，350万股，占本次发行数量的30．32％，网上最终发行数量为5，400万股，占本次发行数量的69．68％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为115个，起始号码为001，截止号码为115。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月10日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了博林特首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出8个号码，中签号码为：
中签300万股号码：069；084；098；113；012；026；041
中签250万股号码：055
四、网下申购获配情况
本次网下发行数量为2，350万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为6．8115942029％，认购倍数为14．68倍，最终向配售对象配售股数为2，350万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
配售对象名称
有效申购数量
（万股）
获配股数
（万股）
1
东吴证券股份有限公司自营账户
3，900
300
2
中信证券股份有限公司自营账户
1，500
300
3
嘉实债券开放式证券投资基金
3，300
300
4
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
3，300
250
5
嘉实多利分级债券型证券投资基金
2，100
300
6
南方多利增强债券型证券投资基金
1，800
300
7
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
3，900
300
8
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
3，900
300
合计
23，700
2，350
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
截至2012年7月4日下午15：00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由45家询价对象统一申报的86个股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
询价对象
配售对象
报价（元）
数量
（万股）
（一）基金公司
宝盈基金管理有限公司
宝盈策略增长股票型证券投资基金
6．55
300
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
6．00
1，200
宝盈增强收益债券型证券投资基金
6．50
1，500
鸿阳证券投资基金
6．50
600
博时基金管理有限公司
博时稳定价值债券投资基金
7．10
900
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
5．20
1，200
全国社保基金四零五组合
6．00
1，500
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
6．50
1，500
富国基金管理有限公司
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
7．00
300
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
7．50
300
富国优化增强债券型证券投资基金
7．00
300
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
7．20
3，900
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
7．20
3，900
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
7．20
3，900
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
7．20
3，900
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
7．20
3，900
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
7．70
1，200
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
7．60
2，100
德盛增利债券证券投资基金
8．10
1，800
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
6．50
300
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
4．50
300
华商基金管理有限公司
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4．50
3，000
华商盛世成长股票型证券投资基金
4．50
3，000
华商收益增强债券型证券投资基金
6．00
1，500
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
7．50
3，600
嘉实基金管理有限公司
嘉实多利分级债券型证券投资基金
8．00
2，100
嘉实多元收益债券型证券投资基金
8．00
2，700
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
8．00
3，300
嘉实债券开放式证券投资基金
8．00
3，300
全国社保基金五零四组合
7．50
3，900
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
8．10
1，800
交银施罗德增利债券证券投资基金
7．30
1，200
交银施罗德增利债券证券投资基金
7．80
1，500
交银施罗德增利债券证券投资基金
8．20
900
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
5．00
3，900
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
6．00
600
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
6．00
300
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
7．50
1，200
南方多利增强债券型证券投资基金
8．00
1，800
南方广利回报债券型证券投资基金
7．50
2，400
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
7．20
1，500
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
7．20
600
鹏华丰收债券型证券投资基金
7．20
3，000
鹏华信用增利债券型证券投资基金
7．20
1，200
全国社保基金五零三组合
7．20
1，200
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
7．00
3，900
万家增强收益债券型证券投资基金
6．60
2，100
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
6．00
3，900
兴全全球视野股票型证券投资基金
6．00
3，900
兴全社会责任股票型证券投资基金
5．80
3，900
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
5．50
2，100
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
6．00
1，500
招商信用添利债券型证券投资基金
6．50
1，500
招商信用添利债券型证券投资基金
7．00
900
招商信用添利债券型证券投资基金
7．60
1，500
（二）证券公司
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
7．20
3，000
东海证券有限责任公司
东海证券有限责任公司自营账户
7．50
300
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
8．18
3，900
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
6．00
300
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
7．17
2，100
广州证券有限责任公司自营账户
7．80
1，200
广州证券有限责任公司自营账户
8．00
600
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
6．20
300
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
6．20
300
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
6．20
300
国泰君安证券股份有限公司自营账户
7．50
2，100
国泰君安证券股份有限公司自营账户
7．80
1，800
海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司自营账户
6．00
900
恒泰证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司自营账户
8．00
600
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
5．50
1，500
西部证券股份有限公司自营账户
6．00
900
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
6．36
3，000
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
7．10
600
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
8．00
1，500
中信证券稳健回报集合资产管理计划
6．00
300
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
6．00
300
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
7．50
300
（三）财务公司
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
6．50
300
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
7．80
900
东航集团财务有限责任公司自营账户
8．00
600
（四）信托投资公司
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
8．00
3，900
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
7．20
1，500
新华信托股份有限公司自营账户
7．80
900
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
6．00
900
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
7．50
1，800
（五）保险机构
平安资产管理有限责任公司
平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）
6．86
300
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7．70
300
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
7．70
300
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．70
300
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
7．70
300
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
7．70
300
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
7．00
900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
7．50
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
7．70
300
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
6．30
1，800
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．00
300
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．20
300
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
6．00
2，400
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
6．50
1，200
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
7．00
300
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理天安保险股份有限公司自有资金
6．40
3，900
中国人保资产安心收益投资产品
6．00
3，900
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
5．00
3，900
（六）主承销商推荐的机构投资者
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
8．11
3，900
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
8．10
1，800
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
序号
价格
（元／股）
申购数量
（万股）
累计申购数量（万股）
超额认购倍数
市盈率
（摊薄后）
1
8．20
900
900
0．23
23．66
2
8．18
3，900
4，800
1．23
23．60
3
8．11
3，900
8，700
2．23
23．40
4
8．10
5，400
14，100
3．62
23．37
5
8．00
20，400
34，500
8．85
23．08
6
7．80
6，300
40，800
10．46
22．51
7
7．70
3，000
43，800
11．23
22．22
8
7．60
3，600
47，400
12．15
21．93
9
7．50
19，500
66，900
17．15
21．64
10
7．30
1，200
68，100
17．46
21．06
11
7．20
31，800
99，900
25．62
20．78
12
7．17
2，100
102，000
26．15
20．69
13
7．10
1，500
103，500
26．54
20．49
14
7．00
11，400
114，900
29．46
20．20
15
6．86
300
115，200
29．54
19．79
16
6．60
2，100
117，300
30．08
19．04
17
6．55
300
117，600
30．15
18．90
18
6．50
6，900
124，500
31．92
18．76
19
6．40
3，900
128，400
32．92
18．47
20
6．36
3，000
131，400
33．69
18．35
21
6．30
1，800
133，200
34．15
18．18
22
6．20
900
134，100
34．38
17．89
23
6．00
24，300
158，400
40．62
17．31
24
5．80
3，900
162，300
41．62
16．74
25
5．50
3，600
165，900
42．54
15．87
26
5．20
1，200
167，100
42．85
15．00
27
5．00
7，800
174，900
44．85
14．43
28
4．50
6，300
181，200
46．46
12．98
注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算。
3、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的博林特投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，公司合理估值区间为7．0元／股～8．4元／股。同行业可比上市公司在初步询价截止日（2012年7月4日）的2011年平均市盈率为20．6倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）
中德证券有限责任公司
联 系 人：
股本资本市场部
电话：
010－59026627、010－59026629
传真：
010－59026601
发行人：沈阳博林特电梯股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2012年7月11日
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司