江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 00:59 来源: 中国证券报
重要提示
1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1，919万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］812号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为20．39元／股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为2．53164557％，网上发行初步中签率为0．48496605％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的5．22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票383．8万股，网下最终发行数量为576．2万股，占本次发行数量的30．03％，网上最终发行数量为1，342．8万股，占本次发行数量的69．97％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行数量摇出4个常规号码（每个号码可获配120万股股票）和1个特殊号码（获配96．2万股股票）。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月10日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2012年7月9日公布的《江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的67个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为773，188．80万元，有效申购数量为37，920万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为2．53164557％，网上发行初步中签率为0．48496605％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的5．22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票383．8万股，网下最终发行数量为576．2万股，占本次发行数量的30．03％，网上最终发行数量为1，342．8万股，占本次发行数量的69．97％。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
本次共配号316个，起始号码为001，截止号码为316。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月11日（Ｔ＋1日，周三）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，包括4个常规号码（每个号码获配120万股）和1个特殊号码（该号码获配96．2万股）。4个常规中签号码为：064，143，222，301。1个特殊号码为：265。
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为576．2万股，获配的配售对象家数为5家，其中4家配售对象分别获配120万股，1家配售对象获配96．2万股。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为1．51951477％，有效申购倍数为65．81倍，最终向股票配售对象配售股数为576．2万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
宝盈策略增长股票型证券投资基金
宝盈基金管理有限公司
21．80
120
2
宝盈增强收益债券型证券投资基金
21．80
960
3
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
20．60
480
4
宝盈资源优选股票型证券投资基金
20．50
120
5
鸿阳证券投资基金
20．50
720
6
外贸信托－鸿道3期证券投资集合资金信托计划
北京鸿道投资管理有限责任公司
20．00
480
7
兵器财务有限责任公司自营账户
兵器财务有限责任公司
19．00
120
8
渤海证券股份有限公司自营账户
渤海证券股份有限公司
17．60
720
15．20
120
9
长城证券有限责任公司自营账户
长城证券有限责任公司
21．00
840
10
全国社保基金四零五组合
长盛基金管理有限公司
18．00
480
11
长盛积极配置债券型证券投资基金
18．00
480
12
大成景丰分级债券型证券投资基金
大成基金管理有限公司
22．50
960
13
德邦证券有限责任公司自营账户
德邦证券有限责任公司
20．00
120
14
鼎峰创业投资有限公司
鼎峰创业投资有限公司
20．20
120
15
东北证券股份有限公司自营账户
东北证券股份有限公司
21．20
960
16
东航集团财务有限责任公司自营账户
东航集团财务有限责任公司
21．50
960
17
东吴证券股份有限公司自营账户
东吴证券股份有限公司
22．00
960
18
东兴证券股份有限公司自营投资账户
东兴证券股份有限公司
16．00
120
19
汉兴证券投资基金
富国基金管理有限公司
21．00
120
20
富国天源平衡混合型证券投资基金
21．00
240
21
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
21．00
120
22
富国优化增强债券型证券投资基金
21．00
120
23
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司
19．20
960
24
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
19．20
960
25
工银瑞信双利债券型证券投资基金
19．20
960
26
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
19．20
960
27
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
19．20
960
28
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
光大证券股份有限公司
21．50
480
29
光大阳光集合资产管理计划
21．00
360
30
光大阳光新兴产业集合资产管理计划
21．00
120
31
光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划（网下配售资格截至2029年12月6日）
20．17
120
19．17
120
32
光大阳光内需动力集合资产管理计划
18．00
240
33
光大证券股份有限公司自营账户
17．40
960
34
广发集合资产管理计划（3号）
广发证券股份有限公司
21．00
120
20．00
120
35
广州证券有限责任公司自营账户
广州证券有限责任公司
21．80
960
36
国都证券有限责任公司自营账户
国都证券有限责任公司
18．80
960
37
德盛增利债券证券投资基金
国联安基金管理有限公司
20．00
600
38
国泰金鹰增长证券投资基金
国泰基金管理有限公司
20．32
120
39
国泰保本混合型证券投资基金
20．32
120
40
国泰君安证券股份有限公司自营账户
国泰君安证券股份有限公司
21．00
960
41
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
21．00
120
42
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
21．00
120
43
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
21．00
240
44
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限公司
19．80
120
45
国信证券股份有限公司自营账户
国信证券股份有限公司
22．00
960
46
海通证券股份有限公司自营账户
海通证券股份有限公司
20．18
240
47
恒泰证券股份有限公司自营账户
恒泰证券股份有限公司
21．50
240
48
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
宏源证券股份有限公司
21．00
480
49
宏源证券股份有限公司自营账户
19．00
480
50
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
湖南轻盐创业投资管理有限公司
18．00
120
51
华安中小盘成长股票型证券投资基金
华安基金管理有限公司
21．90
240
52
华安稳定收益债券型证券投资基金
21．00
360
53
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司
20．00
360
54
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
20．00
240
55
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
20．00
120
56
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
18．00
240
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
2012年7月2日至2012年7月5日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月5日下午15：00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的67家询价对象统一报价的116个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
有效申购
数量（万股）
获配股数
（万股）
1
中航证券有限公司自营投资账户
中航证券有限公司
960
120．00
2
全国社保基金四零八组合
招商基金管理有限公司
960
120．00
3
广州证券有限责任公司自营账户
广州证券有限责任公司
960
120．00
4
东航集团财务有限责任公司自营账户
东航集团财务有限责任公司
960
120．00
5
鸿阳证券投资基金
宝盈基金管理有限公司
720
96．20
合计
4，560
576．20
57
华宸信托有限责任公司自营账户
华宸信托有限责任公司
20．00
960
58
华富收益增强债券型证券投资基金
华富基金管理有限公司
20．70
720
59
华富强化回报债券型证券投资基金
20．70
720
60
汇添富社会责任股票型证券投资基金
汇添富基金管理有限公司
21．00
480
61
全国社保基金五零四组合
嘉实基金管理有限公司
19．50
960
62
建信稳定增利债券型证券投资基金
建信基金管理有限责任公司
19．00
480
63
建信收益增强债券型证券投资基金
19．00
360
64
江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户
江苏省国际信托有限责任公司
17．00
240
65
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
昆仑信托有限责任公司
20．80
960
66
民生金中宝1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年12月8日）
民生证券有限责任公司
21．00
120
67
南方广利回报债券型证券投资基金
南方基金管理有限公司
22．00
840
68
南方稳健成长贰号证券投资基金
18．00
240
69
南方稳健成长基金
18．00
240
70
南方积极配置基金
18．00
120
71
全国社保基金五零三组合
鹏华基金管理有限公司
18．40
360
72
普天债券投资基金
18．40
120
73
鹏华丰收债券型证券投资基金
18．40
720
74
鹏华信用增利债券型证券投资基金
18．40
360
75
鹏华丰润债券型证券投资基金
18．40
360
76
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
18．40
120
77
平安证券有限责任公司自营账户
平安证券有限责任公司
20．60
360
78
青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户
青岛以太投资管理有限公司
21．58
600
79
山西信托有限责任公司自营账户
山西信托有限责任公司
21．00
480
80
山西证券股份有限公司自营账户
山西证券股份有限公司
19．50
960
81
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
上海冠通投资有限公司
21．00
720
82
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
上海证大投资管理有限公司
22．01
960
83
申能集团财务有限公司自营投资账户
申能集团财务有限公司
22．00
480
84
天弘永利债券型证券投资基金
天弘基金管理有限公司
23．01
960
85
天弘精选混合型证券投资基金
23．00
960
86
天弘添利分级债券型证券投资基金
23．00
960
87
万家增强收益债券型证券投资基金
万家基金管理有限公司
23．00
960
88
万家添利分级债券型证券投资基金
23．00
960
89
西部证券股份有限公司自营账户
西部证券股份有限公司
19．20
960
90
新华信托股份有限公司自营账户
新华信托股份有限公司
21．18
960
91
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
信达澳银基金管理有限公司
20．00
480
92
信达澳银中小盘股票型证券投资基金
20．00
120
93
信达证券股份有限公司自营投资账户
信达证券股份有限公司
15．30
960
94
兴业国际信托有限公司自营账户
兴业国际信托有限公司
22．00
960
95
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达基金管理有限公司
20．00
360
96
银河稳健证券投资基金
银河基金管理有限公司
21．50
480
97
银河行业优选股票型证券投资基金
21．50
480
98
银泰证券有限责任公司自营投资账户
银泰证券有限责任公司
21．00
240
99
英大证券有限责任公司自营投资账户
英大证券有限责任公司
22．00
480
100
招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
招商基金管理有限公司
21．20
120
101
招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
21．20
120
102
全国社保基金四零八组合
21．00
960
103
招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）
21．00
240
104
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）
21．00
240
105
招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）
21．00
240
106
招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）
21．00
240
107
招商信用添利债券型证券投资基金
21．00
600
108
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
浙商证券有限责任公司
21．00
960
109
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）
21．00
480
110
中国华电集团财务有限公司自营投资账户
中国华电集团财务有限公司
22．00
480
21．50
480
111
中国银河证券股份有限公司自营账户
中国银河证券股份有限公司
21．08
960
112
中航证券有限公司自营投资账户
中航证券有限公司
22．00
960
113
中天证券有限责任公司自营账户
中天证券有限责任公司
20．70
480
114
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
中银国际证券有限责任公司
20．50
960
115
中原证券股份有限公司自营账户
中原证券股份有限公司
20．00
360
116
珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户
珠海铧创投资管理有限公司
21．00
120
2、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的《江苏润和软件股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为19．35元－22．01元／股。可比上市公司在本次发行询价截止日2012年7月5日的2011年市盈率均值为35．85倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话：（010）6083 3600
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏润和软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年7月12日
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司